Over de deal
Capitalmind Investec trad op als exclusief financieel adviseur van Advellence Solutions en Sharedien bij de verkoop aan Adiuva Capital
Advellence Solutions AG werd opgericht in 1998 en is gespecialiseerd in software-integratie, digitaliseringsadvies en transformatiediensten. De belangrijkste expertisegebieden zijn productinformatiebeheer (PIM), masterdatamanagement (MDM), digitaal activabeheer (DAM), AI- en BI-onderwerpen, school-, cursus- en trainingsbeheer (IM), SAP-consulting en integratie en multichannelbeheer.
Sharedien AG is een softwareproducent en biedt een cloud-based digital asset management (DAM) systeem, dat wordt gedistribueerd als Software-as-a-Service (SaaS). Sharedien richt zich met name op klanten met complexe eisen en grote datavolumes en ondersteunt vandaag de dag meer dan 100.000 gebruikers in meer dan 70 landen bij hun dagelijkse taken op het gebied van beheer, onderhoud en beschikbaarstelling van content.
Adiuva Capital GmbH, opgericht in 2011 in Hamburg, is een door de eigenaar geleide investeringsmaatschappij die kleine en middelgrote ondernemingen in Duitstalige landen ondersteunt. Adiuva werkt nauw samen met haar portfoliobedrijven met als doel groei te realiseren. Adiuva Capital is onafhankelijk van institutionele belangen en is in staat om haar ondernemend verworven kapitaal beschikbaar te stellen voor aantrekkelijke groeibedrijven op de lange termijn.
Het doel van de participatie van Adiuva Capital is om de visie en groei van Advellence Solutions AG en Sharedien AG een nog bredere basis te geven. Alle leden van het managementteam blijven investeerders en zullen in belangrijke mate betrokken blijven bij de ondernemingen. We zijn verheugd dat we in Adiuva een partner hebben gevonden die ons zal ondersteunen op ons ondernemende groeipad en samen met ons het volgende hoofdstuk in onze ontwikkeling zal openen”, zegt Otakar Tomes, Managing Director van Advellence. Zijn collega-directeuren Markus Schönenberger en Christian Eberle voegen hieraan toe: “Adiuva is een ideale sparringpartner voor ons, die veel ervaring meebrengt in het opzetten en verder ontwikkelen van middelgrote bedrijven”.
Onze rol als M&A adviseur
- Opstellen van het ondernemingsplan en marketingdocumenten
- Identificatie van potentiële kopers (strategisch en financieel)
- Marktbenadering en realisatie van een concurrerend verkoopproces
- Voorbereiding en ondersteuning van due diligence
- Ondersteuning bij het onderhandelen van de juridische documentatie
- Coördinatie van alle betrokken partijen, inclusief juridische en fiscale adviseurs
