Over de deal

Capitalmind Investec trad op als exclusief financieel adviseur van de meerderheidsaandeelhouder van Aqseptence Group in deze transactie

Aqseptence Group GmbH (“Aqseptence Group”), een internationale leverancier van apparatuur en oplossingen gericht op waterbehandeling en scheiding van vloeistoffen en vaste stoffen, heeft vandaag aangekondigd dat fondsen beheerd door Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”) zijn overeengekomen om een meerderheidsbelang in Aqseptence Group te verwerven.

Oaktree’s investering en expertise zullen Aqseptence Group voorzien van de middelen die nodig zijn om te blijven groeien en innoveren om bestaande en nieuwe markten optimaal te bedienen. Het bestaande managementteam van Aqseptence Group zal het bedrijf blijven leiden en samen met Oaktree werken aan de verdere uitbreiding van de groep, zowel organisch als door middel van strategische fusies en overnames.

Onze rol als M&A Adviseur

Het Capitalmind Investec-team heeft het transactieproces efficiënt beheerd voor hun klant – van de kick-off tot de ondertekening in slechts 3 maanden. Tot de taken behoorden transactiestructurering, financiële modellering en waardering, managementpresentaties en wereldwijde bedrijfsbezoeken. Bij het complexe due diligence proces waren meer dan 150 personen betrokken. Capitalmind stuurde de commerciële aspecten van de onderhandelingen aan en assisteerde bij de uiteindelijke SPA-onderhandelingen naast de advocaten.

Over Aqseptence Group
Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Aarbergen bij Frankfurt am Main en heeft wereldwijd ongeveer 1.500 mensen in dienst. De Aqseptence Groep is een wereldwijde leverancier van gespecialiseerde producten, apparatuur en systeemoplossingen voor waterbehandeling en scheiding van vloeistoffen en vaste stoffen. We zijn er trots op een aantal van de meest gerenommeerde merken in de industrie te verenigen, waarvan sommige al meer dan 180 jaar klanten in de industrie en gemeenten bedienen. De wortels en het fundament van het bedrijf zijn de traditionele productmerken zoals Passavant, Geiger, Noggerath, Johnsons Screens, Diemme Filtration, Airvac en Roediger. Bezoek voor meer informatie de website van Aqseptence Group op: www.aqseptence.com

Over Oaktree Capital Management
Oaktree is een leider onder wereldwijde beleggingsbeheerders die gespecialiseerd zijn in alternatieve beleggingen, met $179 miljard aan vermogen onder beheer per 30 juni 2023. Het bedrijf legt de nadruk op een opportunistische, waardegerichte en risicogecontroleerde benadering van beleggingen in krediet, private equity, reële activa en beursgenoteerde aandelen. Het bedrijf heeft meer dan 1.100 werknemers en kantoren in 20 steden wereldwijd. Ga voor meer informatie naar de website van Oaktree: www.oaktreecapital.com

Capitalmind Investec, de financieel adviseur van onze aandeelhouders, heeft ons geholpen om deze transactie binnen een ambitieus tijdschema uit te voeren. Ze waren goed georganiseerd, reageerden zeer snel en hun ervaring en staat van dienst in de sector, evenals hun vermogen om de verschillende culturen die bij deze transactie betrokken waren te overbruggen, waren essentieel om deze transactie tot een goed einde te brengen.

Baldassare La Gaetana
CEO Aqseptence Group