Capitalmind Investec heeft de managing shareholders van ESTCAF geadviseerd bij de verkoop aan dss+
Over de deal
ETSCAF is de Franse leider op het gebied van advisering over veiligheid op de werkplek en leidt jaarlijks meer dan 10.000 leidinggevenden en operators op. Het bedrijf staat bekend om zijn sterke focus op veiligheid op de werkplek op basis van gedrag, leiderschapsontwikkeling en culturele transformatie en wordt ondersteund door een team van getalenteerde veiligheidsadviseurs met sterke technische capaciteiten en een industriële achtergrond.
Sinds het bedrijf in 2009 onafhankelijk werd, heeft het een constante groei van meer dan 10% per jaar gerealiseerd en bedient het talrijke blue-chip industriële klanten in Frankrijk en in meer dan 60 landen wereldwijd.
ETSCAF heeft zich nu aangesloten bij dss+, een toonaangevende leverancier van gespecialiseerde consultancy op het gebied van operations management ondersteund wordt door private-equityhuis Inflexion. Met de toevoeging van ETSCAF verdiept dss+ zijn expertise op het gebied van operationeel risk management en veiligheid en versterkt het zijn capaciteiten op het gebied van leiderschapsontwikkeling en cultuurverandering. Met deze overname beschikt dss+ nu over meer dan 1.500 full-service experts die klanten wereldwijd van dienst zijn.
Onze rol als M&A adviseur
Capitalmind Investec ondersteunde de managing shareholders van ETSCAF tijdens het verkoopproces door dealtactieken te definiëren, de equity story te ontwerpen, marketingdocumentatie voor te bereiden, gesprekken met potentiële investeerders en kopers te benaderen en te leiden, een concurrerend biedingsproces uit te voeren, toezicht te houden op het due diligence-proces, de belanghebbenden van de transactie te coördineren en de dealonderhandelingen af te handelen.
“De keuze voor Capitalmind Investec was een natuurlijke beslissing, gebaseerd op een langdurige en vertrouwde relatie. Het was een genot om met hun team samen te werken; ze toonden voortdurend een uitzonderlijke professionaliteit, een sterke betrokkenheid bij het project en een beheersing van zowel technische als financiële aspecten. Hun diepgaande begrip van ons bedrijf, samen met de waarden van zowel verkopers als kopers, was duidelijk tijdens het hele proces. Dankzij hun inspanningen vond ETSCAF in dss+ een echte partner die onze menselijke waarden deelt, waardoor deze transactie een doorslaand succes werd.”
Gilles Rabergeau, CEO, ETSCAF
