Capitalmind Investec adviseerde bij de MBO van Bonum Group, gesponsord door Florac en Trajan Capital

Over de deal

Bonum Group is een datagestuurd marketing- en communicatieplatform dat doelgerichte diensten levert aan non-profitorganisaties, overheidsinstellingen en particuliere bedrijven in Frankrijk, Duitsland, België en Oostenrijk. Bonum heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt, dankzij haar scherpe digitale vaardigheden, haar full-service aanpak en een succesvolle externe groeistrategie.

Na een eerste buy-out geleid door Déborah Berger en ondersteund door Trajan Capital in 2022, ondergaat Bonum een nieuwe MBO gesponsord door Florac – en Trajan die herinvesteert – om het team te ondersteunen in zijn ambitieuze groeiproject. Bonum wil zijn sterke organische groei voortzetten en de ontwikkeling versnellen door nieuwe acquisities om zijn leiderschap in fondsenwerving in Europa te versterken en zijn marktaandeel in doelgerichte communicatie (MVO-communicatie, mobilisatie van burgers, enz.) te vergroten.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde Trajan en het management van Bonum bij het hele transactieproject:

• het definiëren van de dealtactiek en tijdlijn,
• het ontwerpen van een solide aandelenverhaal,
• het kwalificeren van relevante investeerders om de positionering van Bonum te waarderen en de ontwikkeling ervan te ondersteunen,
• het organiseren en uitvoeren van een efficiënt, competitief biedingsproces,
• het organiseren van een Lenders Education met financieringsinstellingen (banken en private debt).

“Na het voltooien van drie succesvolle LBO’s in minder dan drie jaar met het Capitalmind Investec team, kunnen we getuigen van de uitmuntendheid van hun voortdurende ondersteuning bij dit soort transacties. Hun vermogen om zowel de financiële als de menselijke aspecten te begrijpen, evenals hun vermogen om de belangen van alle betrokken partijen in overweging te nemen, was elke keer opmerkelijk. Hun grondigheid en toewijding in elke fase van het proces, op alle niveaus van senioriteit, hebben bijgedragen aan het succes van deze transacties.”

Tanguy Tauzinat
Co-founder, Trajan Capital

“Capitalmind Investec heeft ons in dit proces met grote professionaliteit bijgestaan en was in elke fase zeer behulpzaam om het managementteam van Bonum gerust te stellen. Dit grondige werk en de confrontatie met verschillende potentiële kopers stelden ons in staat om onze strategische visie te ontwikkelen voor de volgende ontwikkelingsfase van de groep en om de ideale partner te vinden voor de volgende ronde. De communicatie met Capitalmind Investec verliep soepel en constructief, en het team was uitstekend beschikbaar en speelde in op onze behoeften.“

Déborah Berger
CEO, Bonum Group