MBO van Fauché

Sectoren
Business Services
Type deal
Bedrijf verkopen / Buyout / MBO
Datum
september 2021
Betrokken landen
Frankrijk

Klant

Fauché Group is de leider in de elektrotechnische industrie in Frankrijk

Deal

Capitalmind heeft Fauché Group geadviseerd bij haar derde MBO ondersteund door EMZ Partners

Partijen

Lead team

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner Frankrijk
  • Thibault Laroche-Joubert

    Thibault Laroche-Joubert

    Managing Partner Frankrijk

Over de MBO van Fauché

Het managementteam van Fauché, ondersteund door EMZ Partners, neemt de controle over de groep over van Parquest Capital. Ook Multicroissance, GSO Capital en NMP Développement, sinds 2011 financiële partners van Fauché, investeren opnieuw in de transactie.

Deze deal markeert een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van Fauché, die sinds 2017 aanzienlijk is gegroeid. De inkomsten van de groep, die in 2017 € 175 miljoen bedroegen, zouden in 2021 meer dan € 280 miljoen moeten bedragen dankzij een goed beheerde ontwikkelingsstrategie, door organische groei en gerichte acquisities.

Fauché is de leider in elektrotechniek in Frankrijk. De groep levert diensten in de gehele waardeketen, inclusief elektrisch ontwerp/installatie, onderhoud, ontwerp/installatie van automatiseringssystemen en produceert elektrische apparatuur. De groep is met 1.710 medewerkers actief voor een breed scala van sectoren.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind heeft de Fauché-groep gedurende het hele MBO-proces bijgestaan: het ontwerpen van de transactiestrategie, het voorbereiden van marketingmateriaal, het modelleren van een businessplan, het kwalificeren van investeerders die de positionering van Fauché het meest waarschijnlijk waarderen en om de ontwikkeling ervan te ondersteunen, het organiseren van een competitief proces, het structureren van de deal, het beheren van de laatste onderhandelingen evenals het proces van schuldfinanciering.

Deze transactie illustreert nogmaals het vermogen van Capitalmind om haar klanten op lange termijn te ondersteunen nadat ze, als onderdeel van een meerderheids-LBO met Parquest, de exit van Naxicap in 2017 had georganiseerd.