Over de deal

Capitalmind Investec heeft Alpha Private Equity en EUROPART geadviseerd bij een herfinanciering van €130m.

EUROPART is de toonaangevende Europese distributeur van reserveonderdelen en wearables voor de onafhankelijke aftermarket van bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens, bussen en trailers).

Met deze transactie heeft Capitalmind Investec Alpha Private Equity en EUROPART vier keer geadviseerd sinds Alpha EUROPART in 2017 overnam van Triton. De voortdurende relatie onderstreept Capitalmind Investec’s diepgaande kennis van EUROPART ’s business en markten. Op basis hiervan waren we in staat om een succesvolle uitkomst van de herkapitalisatie te bereiken in nog steeds uitdagende financieringsmarkten.

Onze rol als adviseur

• Organisatie en beheer van het volledige financieringsproject
• Benaderen van bestaande kredietverstrekkers en nieuwe banken en kredietfondsen
• Opstellen van marketingmateriaal en managementpresentatie
• Ondersteuning bij het opstellen van een volledig geïntegreerde financierings-basiscase
• Ontwikkeling en coördinatie van term sheets
• Volledige ondersteuning tijdens het due diligence proces
• Onderhandeling over de documentatie van de faciliteit
• Nauwe coördinatie en het creëren van waardevolle banden tussen Alpha Private Equity, EUROPART, kredietverstrekkers en advocaten

De herfinanciering van ons bedrijf was een volledig succes voor ons bedrijf en onze aandeelhouders dankzij onze jarenlange samenwerking met Capitalmind Investec. Dankzij de buitengewone expertise, professionaliteit en sterke betrokkenheid van Capitalmind Investec verliep de samenwerking zeer efficiënt, waardoor wij ons konden richten op onze dagelijkse activiteiten.

Olaf Giesen
Groep CEO EUROPART