Over de deal
Capitalmind Investec heeft Nowak Group (portefeuillebedrijf van Siparex, Unexo en Bpifrance) geadviseerd bij de verkoop aan Marle Group (portefeuillebedrijf van Dentressangle).
Nowak Group, opgericht in 1984 in Pancé (Ille-et-Vilaine) en sinds 2019 ondersteund door Siparex, Unexo en Bpifrance, is de Franse expert in precisiegietwerk gericht op verloren-was productieprocessen. Nowak Group heeft 150 professionals in dienst en is gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van complexe onderdelen van staal, roestvrij staal en superlegeringen. Nowak Group heeft in 2021 ook een medische precisiemachinebouwcapaciteit overgenomen door de overname van Belmonte (Valence). Terwijl Nowak Group zijn expertise van oudsher inzet voor industriële klanten in verschillende sectoren, zoals energie, luxe, sanitair en bergbeklimmen, maakt de groep een aanzienlijke groei door in de medische sector, waar het actief is als contractfabrikant voor OEM’s die orthopedische en traumatologische implantaten ontwerpen en verkopen. De medische sector vertegenwoordigt nu de helft van de activiteiten. De Groep levert enkele duizenden stuks per dag, met 130 verschillende legeringen, en bedient 300 klanten in een dozijn landen.
Na vijf jaar ondersteuning hebben de financiële investeerders van Nowak Group besloten om de teugels over te dragen aan een nieuwe aandeelhouder die in staat is om de sterke ontwikkeling van de Groep te begeleiden, met name in de medische sector. In deze context hebben ze Capitalmind Investec aangesteld om de identificatie en selectie van de meest geschikte kandidaten te leiden. Aan het einde van dit proces kwam Marle Group – gesteund door de familie-investeringsholding Dentressangle – als beste uit de bus omdat het een aantrekkelijk ontwikkelingsproject kan bieden voor zowel Nowak en Belmonte als voor de historische aandeelhouders.
Als wereldleider in de productie van orthopedische en traumatologische implantaten versterkt Marle Group met deze transactie haar industriële capaciteiten en expertise. Met een omzet van meer dan €200 miljoen, 1.200 werknemers en 13 industriële vestigingen in Frankrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten verstevigt Marle Group haar sterke positie binnen de industrie.
Onze rol als M&A Adviseur
Capitalmind Investec bood Nowak Group en haar aandeelhouders uitgebreide ondersteuning tijdens de transactie: het voorbereiden van de transactie, het voeren van informele gesprekken met potentiële bieders voorafgaand aan het verkoopproces met een strategische focus op het identificeren van de meest geschikte kandidaten om de transactie onder gunstige voorwaarden te voltooien, het assisteren bij gesprekken met tegenpartijen en het toezicht houden op het due diligence proces om de transactie snel veilig te stellen, het deelnemen aan de eindonderhandelingen.
