Over de deal

Capitalmind Investec heeft Tournaire Group (een portefeuillebedrijf van Motion Equity Partners) geadviseerd bij de verkoop van Tournaire Plastic aan Ipackchem (een portefeuillebedrijf van SK Capital).

Tournaire Group, opgericht in 1833 in Grasse (Frankrijk), is marktleider op het gebied van hoogwaardige industriële verpakkingen voor het bemonsteren, opslaan en vervoeren van materialen met een hoge toegevoegde waarde (ingrediënten & actieve ingrediënten, oplosmiddelen, aroma’s, essentiële oliën). De groep, die van oudsher in familiebezit is, werkt sinds september 2022 samen met Motion Equity Partner om zijn groei te versnellen.

Als onderdeel van zijn hernieuwde ambitie & eigenaarschap, was Tournaire Group bereid om een nieuwe eigenaar te vinden voor zijn niet-kern plastic business unit (Tournaire Plastic) om zich te concentreren op high-performance aluminium verpakkingen. Tournaire Plastic is een fabrikant van gecoëxtrudeerde barrièreverpakkingen die multinationale klanten bedient, voornamelijk in Europa, in eindmarkten voor gewasbescherming, speciale chemicaliën en voedingsingrediënten, met een hoogwaardige en voedselveilig gecertificeerde faciliteit.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec ondersteunde Motion Equity Partners en het managementteam van Tournaire tijdens het hele transactieproces: voorbereiding van de activa voor de verkoop (inclusief hulp bij de voorbereiding van de afsplitsing van de kunststofactiviteiten en hulp bij het opstellen van een verzachtingsplan voor verwachte hobbels in de transactie om de uitvoering van de deal te vergemakkelijken), zachte voorselectie van de interesse van potentiële kopers in de aanloop naar het proces, actieve ondersteuning tijdens de due diligence-fase om Ipackchem in staat te stellen zijn voorlopige interesse snel te bevestigen, hulp tijdens de eindonderhandelingen.

Ipackchem is een toonaangevende wereldwijde leverancier van innovatieve en gespecialiseerde barrièreverpakkingsoplossingen die momenteel ~1.050 mensen tewerkstelt en ~1.200 klanten bedient in 35 landen.

Dit project verrijkt Capitalmind Investstec’s track-record in industriële verpakkingen. Het illustreert ook de capaciteit van Capitalmind Investec om klanten op lange termijn bij te staan: deze transactie is de derde die sinds 2020 met de Tournaire Group is afgerond.