Capitalmind Investec heeft de oprichter van Saveurs et Vie, het managementteam en Isatis Capital geadviseerd bij het opzetten van een LBO met de steun van BNP Paribas Développement

Over de deal

Saveurs et Vie, opgericht in 2001 door Paul Tronchon, is één van de Franse marktleiders op het gebied van maaltijdbezorging op maat aan ouderen en kwetsbare mensen. Het bedrijf heeft 170 mensen in dienst en genereert meer dan €30 miljoen in 2024 aan inkomsten. Als een “diensten aan particulieren” bedrijf, zet Saveurs et Vie zich in om thuisondersteuning voor senioren te bevorderen, door het leveren van meer dan 10.000 maaltijden per dag. Het bedrijf biedt een compleet scala aan diensten aan particuliere en professionele klanten, van het bedenken van maaltijden op maat van de smaak en voedingsbehoeften van de begunstigden, tot de levering en sociale controle. Daarnaast gebruikt het bedrijf zijn expertise op het gebied van voeding om advies- en trainingsdiensten te leveren aan zorginstellingen, lokale overheden en particuliere klanten.

Paul Tronchon wilde het overdrachtsproces aan belangrijke managers van Saveurs et Vie, dat enkele jaren geleden was gestart, voortzetten en een nieuwe ontwikkelingsfase starten dankzij de steun van een nieuwe minderheidsaandeelhouder.

Capitalmind Investec assisteerde het managementteam van Saveurs et Vie bij het ontwerpen van een secundaire LBO-deal, die leidde tot een minderheidsinvestering door BNP Paribas Développement samen met Isatis Capital, en bij het veiligstellen van de senior schuldfinanciering door LCL, CE Ile-de-France en BRED. Isatis Capital, de historische partner, investeert opnieuw in de transactie.

Deze minderheidstransactie zal de managers in staat stellen om hun positie te versterken, terwijl een uitgebreid team toegang krijgt tot kapitaal om de groei van het bedrijf te ondersteunen.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec ondersteunde de aandeelhouders van Saveurs et Vie tijdens het hele transactieproces:

• het definiëren van dealtactieken en tijdlijnen,
• het ontwerpen van een krachtig “ equity-story “,
• relevante investeerders kwalificeren om de positionering van Saveurs & Vie te waarderen en de ontwikkeling ervan te ondersteunen,
• het organiseren en uitvoeren van een efficiënt, competitief biedingsproces,
• het veiligstellen van senior debt financiering.

“Capitalmind Investec heeft ons professioneel en vriendelijk bijgestaan tijdens deze LBO, waarvan we de mechanismen niet kenden. Alexandre en zijn team waren zeer innemend en behulpzaam, waardoor we een uitgebreid managementteam bij ons groeiproject konden betrekken en tegelijkertijd een succesvol resultaat voor onze historische aandeelhouders konden garanderen.”

Paul Tronchon
Founder & CEO, Saveurs et Vie