Capitalmind Investec heeft de oprichter van Saveurs et Vie, het managementteam en Isatis Capital geadviseerd bij het opzetten van een secundaire LBO met de steun van BNP Paribas Développement

About the deal

Saveurs et Vie, opgericht in 2001 door Paul Tronchon, is één van de Franse marktleiders op het gebied van maaltijdbezorging op maat aan ouderen en kwetsbare mensen. Het bedrijf heeft meer dan 170 mensen in dienst en genereert meer dan €30 miljoen aan inkomsten. Als een “diensten aan particulieren” bedrijf, zet Saveurs et Vie zich in om thuisondersteuning voor senioren te bevorderen, door het leveren van meer dan 10.000 maaltijden per dag. Het bedrijf biedt een compleet scala aan diensten aan particuliere en professionele klanten, van het bedenken van maaltijden op maat van de smaak en voedingsbehoeften van de begunstigden, tot de levering en sociale controle. Daarnaast gebruikt het bedrijf zijn expertise op het gebied van voeding om advies- en trainingsdiensten te leveren aan zorginstellingen, lokale overheden en particuliere klanten.

Paul Tronchon wilde het overdrachtsproces aan belangrijke managers van Saveurs et Vie, dat enkele jaren geleden was gestart, voortzetten en een nieuwe ontwikkelingsfase starten dankzij de steun van een nieuwe minderheidsaandeelhouder.

Capitalmind Investec assisteerde het managementteam van Saveurs et Vie bij het ontwerpen van een secundaire LBO-deal, die leidde tot een minderheidsinvestering door BNP Paribas Développement samen met Isatis Capital, en bij het veiligstellen van de senior schuldfinanciering door LCL, CE Ile-de-France en BRED. Isatis Capital, de historische partner, investeert opnieuw in de transactie.

Deze minderheidstransactie zal de managers in staat stellen om hun positie te versterken, terwijl een uitgebreid team toegang krijgt tot kapitaal om de groei van het bedrijf te ondersteunen.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec ondersteunde de aandeelhouders van Saveurs et Vie tijdens het hele transactieproces:

• het definiëren van dealtactieken, het ontwerpen van het “ equity-story “,
• het opstellen van de marketingdocumentatie,
• het benaderen en managen van de gesprekken met de meest relevante potentiële investeerders,
• het uitvoeren van een competitief biedingsproces,
• toezicht houden op het due diligence-proces,
• het coördineren van de belanghebbenden van de transactie,
• het veiligstellen van de senior schuldfinanciering
• en het voeren van de dealonderhandelingen.