Über den Deal

Capitalmind Investec hat die Gründer der Axience Group (Speziallabor für Tierarzneimittel) bei der Partnerschaft mit Motion Equity Partner beraten, um das zukünftige Wachstum zu beschleunigen

Die 2001 gegründete Axience-Gruppe entwickelt und vertreibt mit ihren beiden Marken Axience und Anidev pharmazeutische und rezeptfreie Produkte vor allem für Haustiere. Die Gruppe nimmt in Frankreich eine führende Position in den Segmenten Analgetika und Anästhetika ein und ist auch auf dem Gebiet der Infektionsprävention und -bekämpfung mit einer umfassenden Palette von Antibiotika sowie einer Reihe von Hygiene- und Desinfektionslösungen für Tierkliniken bekannt. Die Axience-Gruppe, die für ihre Fähigkeit zur Produktinnovation bekannt ist, entwickelt die meisten ihrer Produkte selbst und vertreibt sie über ein Verkaufsteam von 25 Außendienstmitarbeitern an 6.500 Tierkliniken in Frankreich. Die Axience-Gruppe ist auf einem äußerst dynamischen und widerstandsfähigen Markt positioniert, der von günstigen Makrotrends wie der zunehmenden Humanisierung von Haustieren angetrieben wird. Das Ziel der Gruppe ist es, ihr starkes Wachstum fortzusetzen, um eines der Referenzlabore für Spezialtierarzneimittel in Europa zu werden.

Die Gründer der Axience Group beauftragten Capitalmind Investec, sie bei der Suche nach dem besten Partner zu unterstützen, der die Gruppe mit zusätzlichen Ressourcen ausstatten kann, um die Wachstumschancen zu nutzen, die sich der Gruppe bieten. Nach einem Prozess, der mehrere Projekte hervorbrachte, erwies sich Motion Equity Partners als der Partner, der am besten geeignet war, die Gruppe effektiv zu unterstützen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec beriet die Gründer der Axience Group während des gesamten Projekts:

• Vorbereitung der Transaktion: Definition möglicher Optionen, Durchführung von Vorgesprächen mit potenziellen Partnern im Vorfeld des Verkaufsprozesses, um eine Vorauswahl der am besten geeigneten Pharmakonzerne und Finanzpartner zu treffen, Unterstützung der Gründer bei der Ausarbeitung ihres Entwicklungsplans, Vorbereitung der für die Gespräche erforderlichen Marketingmaterialien, Vorbereitung der Due-Diligence-Prüfung, Vorbereitung einer Aufklärung der Kreditgeber.

• Deal Execution: Einrichtung und Durchführung eines limitierten Auktionsverfahrens mit den Partnern mit den solidesten Projekten (Einholung von indikativen Angeboten, Management Meetings, DD Monitoring, Unterstützung bei Verhandlungen).

Diese neue Transaktion bereichert die Erfolgsbilanz von Capitalmind Investec im Bereich der Tiermedizin. Sie veranschaulicht auch das Fachwissen von Capitalmind Investec bei der Unterstützung von Unternehmern in Wachstums- und Übertragungsfragen sowie ihr Engagement bei der langfristigen Unterstützung von Kunden, da Capitalmind Investec den Gründern der Axience Group vor vier Jahren geholfen hat, eine Finanzierung zur Unterstützung ihrer eigenen Produktentwicklungsstrategie zu sichern.

Das Team von Capitalmind Investec hat uns mit großer Professionalität und Sorgfalt durch einen Prozess begleitet, der schwierig hätte werden können. Aber dieses Übergangsritual hat es uns ermöglicht, unser Unternehmen aus einem neuen Blickwinkel zu entdecken. Es ermöglichte uns auch, zwischen mehreren Optionen zu wählen, die uns für das Wachstum unseres Unternehmens zur Verfügung standen. Das Ergebnis dieser hochwertigen Arbeit hat unsere Erwartungen in jeder Hinsicht übertroffen.

Laurent Flaus, Founder & CEO, Axience Group