Das Rheingau Musik Festival ist eines der größten Musikfestivals in Europa und veranstaltet jedes Jahr über 170 Konzerte in der gesamten Region von Frankfurt und Wiesbaden bis zum Mittelrheintal.
Einmalige Kulturdenkmäler wie Kloster Eberbach, Schloss Johannisberg, Schloss Vollrads oder das Kurhaus Wiesbaden sowie pittoreske Weingüter verwandeln sich jeden Sommer in Konzertbühnen für Stars der internationalen Klassikszene und interessante Nachwuchskünstler von Klassik über Jazz bis hin zu Kabarett und Weltmusik.
In über 30 Jahren sind der Rheingau und sein Festival in einem einzigartigen Zusammenspiel von Kultur und Natur, Musik, Genuss und Lebensfreude zum Anziehungspunkt für Musikbegeisterte aus alle Welt geworden.
Capitalmind Investec freut sich, das Rheingau Musik Festival auch im Jahr 2024 zu sponsern und lädt Sie herzlich ein, vom 22. Juni bis 7. September dabei zu sein!
Eine Besonderheit in diesem Jahr? Erstmals wird es zwei Eröffnungskonzerte geben: Traditionell wird das Festival im Kloster Eberbach eröffnet, gefolgt von einem weiteren Eröffnungskonzert im Kurhaus Wiesbaden. Besonders herausragend sind auch die diesjährigen Fokus-Künstler: der Geiger Christian Tetzlaff, die Cellistin Anastasia Kobekina, der Pianist Bruce Liu und die Jazz-Saxophonistin Candy Dulfer.
Auch in diesem Jahr sorgen verschiedene Themen und Schwerpunkte für ein abwechslungsreiches und spannendes Programm. Unter dem Motto „Spot on: Hollywood“ erwacht die Welt der Filmmusik in zwölf Konzerten zum Leben. Unter dem Motto „Brasilien!“ werden die Kontraste und Schönheiten des Landes musikalisch erkundet. Darüber hinaus widmet sich das Programm intensiv dem Werk Antonín Dvořáks sowie einem echten Klassiker: Vivaldis „Vier Jahreszeiten“.
Die Bühnen der 37. Festivalsaison werden von zahlreichen Stars aus Klassik und Pop geschmückt. Zu den Highlights gehören der Starpianist Lang Lang, die Sänger Álvaro Soler, Max Mutzke und Max Giesinger, die Geigerin Anne-Sophie Mutter, der Opernsänger Rolando Villazón und der Unterhaltungskünstler Eckart von Hirschhausen.
Seit mehr als 15 Jahren ist Capitalmind Investec engagierter Sponsor des Rheingau Musik Festivals. Diese langjährige Partnerschaft ist geprägt von unserer tiefen Wertschätzung für die Kunst und einer starken Verbundenheit mit der lokalen Kultur. Wir freuen uns darauf, auch in diesem Jahr gemeinsam mit Ihnen einen mitreißenden Sommer voller Musik zu erleben.
Das detaillierte Programm können Sie hier einsehen.
Once again this year Capitalmind Investec, together with ABN Amro and PwC, organized the 14th edition of the inspiring food event: Food for Growth. The event took place at the beautiful external location VRIJ in Culemborg where chairman of the day Joost Hoebink enthusiastically welcomed the group of entrepreneurs, CEOs and CFOs within the Dutch Food & Agro sector.
The event focused on „impactful sourcing“ in an unstable and troubled world. Central themes were how to ensure food supply in times of geopolitical instability and climate change and what are the pros and cons of local versus global sourcing. Also discussed was how to make the food chain more transparent and sustainable.
External speakers from reputable companies provided food for thought:
Louise van Schaik (Head of Unit EU & Global Affairs bij Clingendael) deelde een inzicht dat ons allen raakte:
„The geopolitical situation we are in now is causing de-globalization and that makes trade flows extra vulnerable.“ She added, „The current geopolitical turmoil is leading to protectionism with the result that countries such as China and also the EU are considering how to ensure their own food security within national borders.
Volkert Engelsman (founder of Eosta) emphasized the importance of neat math. He explained that in the new economy, profit is only really profit if the planet and society also win. That will soon be a prerequisite for meeting the expectations of your accountant (CSRD), bank (climate and biodiversity stress tests), customer, NGOs and other stakeholders.
‚Nothing wrong with profit but then do the math properly and don’t secretly pass on the social costs to taxpayers or future generations.‘
Nadia Menkveld (sector economist at ABN AMRO) reminded us of the vulnerability of our food industry in light of climate change:
Our food industry is vulnerable to climate change.
After the official program, there was room for informal drinks, including vegan & organic bites and socializing with industry peers – a meaningful conclusion to an inspiring day.
If you couldn’t attend but are curious about the event, contact Jasper Erhardt for more information or for next year’s event.
Embracing innovation and sustainability: the future of the TIC industry
As long-term advisers to the TIC sector, Investec | Capitalmind Investec hosted our inaugural European TIC conference in March 2023. Industry leaders joined us for a lively discussion about the future of the sector – including digitalisation, sustainability, and M&A strategy.
Watch and read the highlights from our inaugural European TIC conference
The Testing, Inspection & Certification (TIC) sector has long played a pivotal role in providing quality and safety control services to protect people, and the environment we live in. Now, several transformative trends are driving further opportunities in the sector.
To help facilitate discussion on these trends, Investec | Capitalmind Investec hosted our inaugural TIC conference on 9 March 2023. Paul Hesselink – CEO Kiwa; Hervé Montjotin – CEO Socotec; and Mark Williams – Partner Inflexion; joined us to provide their views on the sector’s changing dynamics.
Continued M&A activity from both private equity and trade consolidators has seen valuation multiples increase significantly over the last 5 years. The ongoing attractiveness for investors has been underpinned by the strengthening regulatory landscape across a variety of sectors, alongside specific growth drivers within several individual sub-sectors.
We have continued to see buy-and-build strategies play an important role in driving growth, as incumbent players seek to leverage the benefits of scale to address a broad range of sub-sectors and unlock further synergies.
Three common themes repeatedly were raised as the future of the TIC industry was discussed.
Independent verification for ESG
The sector is heavily intertwined with the growing requirement for greater environmental, social, and governance (ESG) standards among businesses. As companies increasingly seek to promote their ESG credentials, avoid accusations of greenwashing and meet incoming European regulations, the TIC sector will play a crucial role, not only in verifying ESG standards, but also in providing guidance to help companies navigate these often-complex issues.
Hervé Montjotin affirmed the growing demand for independent verification, saying, “Regarding sustainability, people need to be reassured by a trusted third party so we can add a lot of value and help avoid greenwashing.”
Mark Williams highlighted the need to test for unforeseen consequences as businesses seek to improve the sustainability of products. He said, “we are using different materials to make things better and more efficient, but these need to be checked to ensure that whatever has been created is more sustainable and that we don’t find out in 15 years that there are negative impacts.”
Paul Hesselink noted that TIC firms are not only ensuring sustainability and ESG compliance for their clients, but are measuring their own performance against these objectives too: “Carbon dioxide footprinting, gender diversity indices…we don’t just measure these for our customers but for our own business too – walking the talk and demonstrating that we are living up to what we preach.”
The digitalisation challenge
As with many industries, the digitalisation trend – which encompasses digital, data and new technologies (notably sensors, portable instruments and the Internet of Things) – is transforming internal processes for the TIC sector, as well as its business models and the services it offers. Our panel acknowledged how influential digital tools have been in liberating productivity and improving profitability.
However, they cautioned that the pace of potential digital disruption is being slowed by the sector’s conservatism, as well as regulatory reticence. For example, regulators still require in-person inspections rather than using digital tools. The panel agreed that the industry should stay one step ahead of the main pack in terms of technology so that it will be ready when its customers and the regulators are, but acknowledged the sector is unlikely to be a change leader.
Expansion in a rising interest rate environment
It was widely accepted that the current economic environment is creating a new set of challenges – particularly in terms of M&A. Mark Williams pointed out that higher borrowing costs could inhibit some forms of M&A activity, but notes that “there is still demand for quality platforms and there are still entrepreneurs that want to sell.” He added that the focus on high margins was particularly important for many private equity buyers.
Paul Hesselink joked that higher interest rates should help shake off the private equity competition, remarking that “industrial and private equity buyers have different dynamics – industrial buyers can be less margin driven as they have more time to develop a business if it is the right cultural fit.”
Hervé Montjotin added that his business had sought a more global expansion strategy as this can help alleviate cyclical risks. He said that while the industry is “cyclical, those cycles are often domestically orientated, and having a global balance can help mitigate such risks.”
Finally, Mark Williams summarised why the TIC space continues to remain an attractive M&A prospect, saying, “We’ve seen the sector evolve and maintain a steady cadence of growth; while the themes have changed, the concept of securing peoples’ lives and futures is the same as it was 50 years ago. Therefore the industry will keep surviving as we need to secure the world around us.”
Download our presentation
Register your interest for next year’s event by contacting Marleen Vermeer
Verstärkung unseres Technologieportfolios bei Capitalmind Investec
Capitalmind Investec freut sich, die Aufnahme von Sebastian Markowsky in die Geschäftsführung bekannt zu geben. Sebastian Markowsky wir das Technologie-Team verstärken, wo sein Hauptaugenmerk auf M&A und der Unternehmensfinanzierung in den Bereichen industrielle und digitale Transformation sowie Industrie-, Software- und Finanztechnologie für mittelständische Unternehmen liegt.
Sebastian bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Vermittlung von Fundraising und M&A-Transaktionen in Deutschland und auf internationaler Ebene mit, und hat einem starken Technologieschwerpunkt mit den zusätzlichen Bereichen Software Fintech, digitale Transformation und digitale Medien sowie IT-Service und IT-Integration.
Sebastian kommentiert: „Capitalmind Investec bietet eine starke Platform und ein umfassendes Produktportfolio, um mittelständische Technologieunternehmer in vielen verschiedenen Situationen und bei unterschiedlichen Bedarfen zu unterstützen. Mit Investec im Rücken können wir unseren Kunden Europa ein sehr umfassendes Angebot an verschiedenen und zielgerichteten Lösungen bieten.“
Ervin Schellenberg Managing Partner Capitalmind Investec Europe fügt hinzu: „Ich freue mich mit Sebastian einen sehr erfahrenen Technologieinvestmentbanker mit einer Passion für Innovation und Transformation zu begrüßen. Wir sind im Laufe der Zeit bei unseren Transaktionen im Industrials Services Bereich zunehmend technologischer geworden und freuen uns darauf dieses Thema mit Sebastian’s Unterstützung noch aktiver zu besetzen. Zudem ist Sebastian Teil unseres Globalen Technologieteams, so dass wir unseren Kunden Zugang zur geballten Investec Expertise bieten können.“
Bevor er zu Capitalmind Investec kam, war Sebastian als Chief Strategy Officer bei einem Softwareunternehmen für Compliance in den USA tätig und hatte er Positionen als Partner bei einer Venture- und Corporate-Finance-Firma in der Schweiz und als Direktor bei GP Bullhound, einer weltweit bekannten Technologie-Investmentbank, inne. Sebastian begann seine Karriere im Bereich M&A bei der Deutschen Bank AG in Frankfurt.
Sebastians Leidenschaft für Technologie, Innovation, Disruption und nicht zuletzt Blockchain zeigt sich in seinem umfangreichen Kundenportfolio, das mittelständische Unternehmen, Start-ups und Erwachsene, Kunden von Private Equity und Wachstumskapitalgebern sowie Family Offices umfasst. Seine Erfahrung umfasst die Beratung von Kunden bei Fusionen und Übernahmen, Kapitalerhöhungen sowie strategischem Wachstum und Nachfolgeplanung.
Derzeit ist er im Aufsichtsrat der Advanced Blockchain AG, einem an der Deutschen Börse notierten Unternehmen, das sich der Inkubation von Blockchain-Projekten widmet. Sebastian bringt eine Fülle von Kenntnissen und Verbindungen auf dem Technologiemarkt sowohl in Deutschland als auch international mit. Mit seinem weitreichenden Netzwerk, seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich Fundraising und M&A sowie seinem unternehmerischen Hintergrund ist Sebastian eine wertvolle Ergänzung für unser Technologie-Team. Wir sind zuversichtlich, dass seine Beiträge unsere Fähigkeiten deutlich verbessern werden, während wir unsere Aktivitäten auf dem deutschen Markt weiter ausbauen.
Contact : Sebastian Markowsky
Embracing innovation and sustainability: the future of the TIC industry
As long-term advisers to the TIC sector, Investec | Capitalmind Investec hosted our inaugural European TIC conference in March 2023. Industry leaders joined us for a lively discussion about the future of the sector – including digitalisation, sustainability, and M&A strategy.
Watch and read the highlights from our inaugural European TIC conference
The Testing, Inspection & Certification (TIC) sector has long played a pivotal role in providing quality and safety control services to protect people, and the environment we live in. Now, several transformative trends are driving further opportunities in the sector.
To help facilitate discussion on these trends, Investec | Capitalmind Investec hosted our inaugural TIC conference on 9 March 2023. Paul Hesselink – CEO Kiwa; Hervé Montjotin – CEO Socotec; and Mark Williams – Partner Inflexion; joined us to provide their views on the sector’s changing dynamics.
Continued M&A activity from both private equity and trade consolidators has seen valuation multiples increase significantly over the last 5 years. The ongoing attractiveness for investors has been underpinned by the strengthening regulatory landscape across a variety of sectors, alongside specific growth drivers within several individual sub-sectors.
We have continued to see buy-and-build strategies play an important role in driving growth, as incumbent players seek to leverage the benefits of scale to address a broad range of sub-sectors and unlock further synergies.
Three common themes repeatedly were raised as the future of the TIC industry was discussed.
Independent verification for ESG
The sector is heavily intertwined with the growing requirement for greater environmental, social, and governance (ESG) standards among businesses. As companies increasingly seek to promote their ESG credentials, avoid accusations of greenwashing and meet incoming European regulations, the TIC sector will play a crucial role, not only in verifying ESG standards, but also in providing guidance to help companies navigate these often-complex issues.
Hervé Montjotin affirmed the growing demand for independent verification, saying, “Regarding sustainability, people need to be reassured by a trusted third party so we can add a lot of value and help avoid greenwashing.”
Mark Williams highlighted the need to test for unforeseen consequences as businesses seek to improve the sustainability of products. He said, “we are using different materials to make things better and more efficient, but these need to be checked to ensure that whatever has been created is more sustainable and that we don’t find out in 15 years that there are negative impacts.”
Paul Hesselink noted that TIC firms are not only ensuring sustainability and ESG compliance for their clients, but are measuring their own performance against these objectives too: “Carbon dioxide footprinting, gender diversity indices…we don’t just measure these for our customers but for our own business too – walking the talk and demonstrating that we are living up to what we preach.”
The digitalisation challenge
As with many industries, the digitalisation trend – which encompasses digital, data and new technologies (notably sensors, portable instruments and the Internet of Things) – is transforming internal processes for the TIC sector, as well as its business models and the services it offers. Our panel acknowledged how influential digital tools have been in liberating productivity and improving profitability.
However, they cautioned that the pace of potential digital disruption is being slowed by the sector’s conservatism, as well as regulatory reticence. For example, regulators still require in-person inspections rather than using digital tools. The panel agreed that the industry should stay one step ahead of the main pack in terms of technology so that it will be ready when its customers and the regulators are, but acknowledged the sector is unlikely to be a change leader.
Expansion in a rising interest rate environment
It was widely accepted that the current economic environment is creating a new set of challenges – particularly in terms of M&A. Mark Williams pointed out that higher borrowing costs could inhibit some forms of M&A activity, but notes that “there is still demand for quality platforms and there are still entrepreneurs that want to sell.” He added that the focus on high margins was particularly important for many private equity buyers.
Paul Hesselink joked that higher interest rates should help shake off the private equity competition, remarking that “industrial and private equity buyers have different dynamics – industrial buyers can be less margin driven as they have more time to develop a business if it is the right cultural fit.”
Hervé Montjotin added that his business had sought a more global expansion strategy as this can help alleviate cyclical risks. He said that while the industry is “cyclical, those cycles are often domestically orientated, and having a global balance can help mitigate such risks.”
Finally, Mark Williams summarised why the TIC space continues to remain an attractive M&A prospect, saying, “We’ve seen the sector evolve and maintain a steady cadence of growth; while the themes have changed, the concept of securing peoples’ lives and futures is the same as it was 50 years ago. Therefore the industry will keep surviving as we need to secure the world around us.”
Download our presentation
Register your interest for next year’s event by contacting Marleen Vermeer
Mickael Chambon verstärkt das Debt Advisory Team von Capitalmind Investec in Paris
Mickael kommt zu Capitalmind Investec, um unsere Debt Advisory-Praxis zu verstärken. Er bringt seine Expertise und Erfahrung bei der Beschaffung von Finanzierungen (Wachstumsfinanzierung, LBO-Finanzierung, Unternehmensfinanzierung) ein. Unterstützt wird er von der sektorspezifischen Expertise unserer M&A-Teams und unserer europäischen Niederlassungen, die einen privilegierten Zugang zu internationalen Investoren bieten, mit dem Ziel, die besten Finanzierungslösungen zu entwickeln und die Bedingungen (Leverage, Laufzeit, Covenants, Kosten usw.) für unsere Kunden zu optimieren.
Bevor er zu Capitalmind Investec kam, arbeitete Mickael für LCL (Crédit Agricole Gruppe), zunächst als Large Corporate Relationship Manager und dann als stellvertretender Manager im Team für strukturierte Finanzierungen – Leveraged & Acquisition Finance | Small & Mid Cap. Mickael hat an der Rennes Management School einen fortgeschrittenen Master-Abschluss in „Management & Corporate Finance“ erworben.
„In einem Marktumfeld, in dem die Zahl der Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen in den letzten zehn Jahren erheblich zugenommen hat, ist die Kombination von M&A- und Finanzierungsberatung entscheidend, um Unternehmensleiter und ihre Aktionäre durch die Wirtschaftszyklen zu begleiten,“
sagt Michel Degryck, Managing Partner von Capitalmind Investec.
Das Pariser Team umfasst 35 Experten, darunter 7 Partner.
Capitalmind Investec hat in den letzten 24 Monaten 150 Transaktionen mit einem Gesamtwert von 12 Milliarden Euro abgeschlossen.
Kontact: Mickael Chambon
Capitalmind Investec stärkt seine Debt Advisory Abteilung
Mickael Chambon ist zu Capitalmind Investec in Frankreich gekommen, um den Bereich Debt Advisory auszubauen. Sein Fachwissen im Bereich der strukturierten Finanzierungen für Small & Mid-Cap wird unseren Kunden helfen, die besten Finanzierungslösungen zu finden.
In einem Umfeld, in dem sich das Angebot an zugänglichen Finanzierungsmöglichkeiten für mittelständische Unternehmen in den letzten zehn Jahren deutlich vergrößert hat, erweist sich die Kombination aus M&A- und Finanzierungsberatung als entscheidend, um Geschäftsführer und ihre Gesellschafter durch die Zyklen zu begleiten.
Bevor er zu Capitalmind Investec in Frankreich kam, war Mickael neun Jahre lang in den Teams für strukturierte Finanzierungen der „Le Crédit Agricole Group“ tätig.
Bevor er zu Capitalmind Investec in Frankreich kam, war Mickael neun Jahre lang in den Teams für strukturierte Finanzierungen der „Le Crédit Agricole Group“ tätig.
Kontakt : Mickael Chambon
Investec und Capitalmind freuen sich bekanntzugeben, dass sie den gemeinsamen Weg der Bildung einer führenden europäischen Corporate Finance Beratung mit einer strategischen Mehrheitsbeteiligung von Investec fortsetzen
Die Investec Bank plc und die Capitalmind Group haben eine Transaktion abgeschlossen, in deren Rahmen Investec ihre Beteiligung an Capitalmind, einem der führenden unabhängigen Beratungsunternehmen für M&A und Unternehmensfinanzierung in Kontinentaleuropa, von 30 % auf ca. 60 % erhöht, während die Partner von Capitalmind die restlichen ca. 40 % halten werden. Nach Abschluss der Transaktion wird Capitalmind zunächst als „Capitalmind Investec“ auftreten und weiter von den Capitalmind Partnern geführt werden, in Deutschland von Ervin Schellenberg, Matthias Holtmeyer, Thorsten Gladiator und Jürgen Schwarz.
Wesentliche Vorteile der Transaktion:
- Sie ermöglicht Investec und Capitalmind die Integration ihrer M&A- und Corporate Finance-Teams unter einem gemeinsamen Dach
- Schafft eine M&A-Gruppe, die ihren Kunden Zugang zu den wichtigsten Märkten in Europa, den USA, Asien und Afrika bietet
- Die dynamische und unternehmerische Kultur von Capitalmind wird unter Führung der Capitalmind Partner beibehalten
- Bietet die Möglichkeit, ein breiteres Spektrum von Corporate Finance Services anzubieten
Nach der Transaktion werden die internationalen Beratungsteams noch enger zusammenarbeiten und ihr Wissen und ihre Erfahrung miteinander verbinden.
Die Beratungstätigkeit der beiden Unternehmen ist durch eine starke geografische Komplementarität gekennzeichnet: Die Investec-Gruppe verfügt über Beratungsteams im Vereinigten Königreich, in Indien und Südafrika, während Capitalmind in den wesentlichen westeuropäischen Ländern, insbesondere in Deutschland, Frankreich, Benelux, Schweiz und Skandinavien vertreten ist. Gemeinsam haben Investec und Capitalmind seit 2020 in den USA eine exklusive Partnerschaft mit Regions Securities LLC sowie deren Tochtergesellschaften BlackArch und Clearsight.
Die Kernsektoren von Investec entsprechen weitgehend denen von Capitalmind. Dazu gehören u. a. Business Services, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Food & Agro, Gesundheitswesen, Industrie, Technologie und TMT. Darüber hinaus verfügen sowohl Capitalmind als auch Investec über eine sehr aktive Private-Equity-Sponsor Coverage.
Insgesamt haben Capitalmind und Investec in 24 Monaten bis zum 31. März 2023 internationale Kunden in Europa, USA, Asien, Afrika und Australien bei über 230 Transaktionen in den oben genannten Sektoren mit einem Transaktionsvolumen von über 25 Milliarden Euro beraten, davon europäische Kunden bei 150 Transaktionen mit einem Transaktionsvolumen von über 12 Milliarden Euro. Ein erheblicher Teil dieser Transaktionen war grenzüberschreitend. Zusammen verfügen Capitalmind und Investec über ca. 130 Berater in Europa.
“Wir freuen uns, zur Investec-Gruppe zu gehören. Das mittelständische Investmentbanking-Geschäft ist immer internationaler geworden, und die M&A-Beratungsunternehmen müssen daher zunehmend global integriert und sektoral ausgerichtet sein, um ein tiefes Verständnis für das Geschäft und die Bedürfnisse ihrer Kunden zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Das wiederum setzt voraus, dass diese Teams nahtlos an einer Strategie zusammenarbeiten.” so Ervin Schellenberg, Michel Degryck und Jan Willem Jonkman, Managing Partner von Capitalmind Europe. Michael Fabich, Mitgründer von Capitalmind, wird der deutschen Gesellschaft als Chairman weiter verbunden bleiben.
Klicken Sie hier um unsere Pressemitteilung für weitere Informationen herunterzuladen.
M&A appetite in the Nordics Food & Agro space remains strong during H2’22 with deal activity increasing 21% compared to the same period in 2021.
Market uncertainties and a turbulent economic environment has not put a stop to the wish for continuous growth through M&A as we have witnessed one of the most active H2 periods in six years. Intra-Nordic transactions remain the key growth driver with a lot of Nordic companies seeking to expand their Scandinavian presence. The Food sub-segment continues to be the most attractive space accounting for almost 2/5 of all transactions in H2’22, while the Agribusiness and Aquabusiness sub-segments each account for approximately 1/5 of the transactions in this period. Nordic companies operating within Beverage and Food Service & Distribution have both seen M&A activity in just above 1/10 deals the past half year.
Key insights:
- Nordics Food & Agro deal flow was tremendously strong in H2’22 exceeding the same period in both 2018, 2019 and 2021, while at par with H2 in 2017 and 2020.
- Intra-Nordic and domestic deals still drive M&A in the Nordics Food & Agro space, although we have witnessed an increase from international buyers.
- Private Equity involvement remains fairly consistent on a four-year basis accounting for 16% of transactions during 2022.
- Eight Nordic serial acquirers dominate the buy-side in the Food & Agro space with involvement in almost one out of five deals between 2017-2022.
- Stock performance in Nordic Food & Agro sub-segments have had a rough year with only the Aquabusiness index outperforming the overall market, while the Food index ends on par with the Nordic stock market and the other indexes underperform.
- Rolling 3-month average EV / NTM EBITDA multiples for listed peers in all sub-segments trade below their five-year average, implying a market still concerned with macroeconomic uncertainties and conflicts around the world.
- The past six months have delivered some truly interesting deals, including: The largest Danish merger in history between Chr. Hansen and Novozymes (EUR 11.7 bn), SalMar’s acquisition of an additional 37% stake in NTS ASA giving them the majority control, The Lindström Family’s sale of Bubs Godis to Orkla, and Mowi’s majority-stake acquisition of Arctic Fish (EUR 169m).
You are welcome to access the entire report via the following link: Nordics Food & Agro M&A H2 2022 review (DocSend), or you can have it sent to you by contacting us.
Please do not hesitate to contact us.
You can find more information on our website at www.capitalmind.com/food-agro/
Capitalmind Investec stärkt sein Industrials Portfolio
Holger ist Partner bei Capitalmind Investec im internationalen Sektor Team Industrials mit Schwerpunkt M&A-Transaktionen. Seine Kunden sind Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Maschinen- und Anlagenbau, Stahl, Bauprodukte und Logistik.
Seit über 20 Jahren ist Holger bei Transaktionen in Deutschland und international beratend tätig. Der Kreis der Kunden reicht von kleinen und mittelständischen Betrieben, inhabergeführten familiengesellschaften und Family Offices bis zu internationalen Konzernen. Er hat dabei Mandanten bei Unternehmensverkäufen und -käufen, Carve outs, Nachfolgelösungen, Börsengängen und öffentlichen Übernahmen begleitet.
Vor seinem Eintritt in die Capitalmind Investec war Holger Geschäftsführer einer M&A Beratungsgesellschaft für klein- und mittelständische Unternehmen, sowie Head of Industrials and Manufacturing bei der Royal bank of Scotland, im Investmentbanking/Corporte Finance bei ABN Amro, Morgan Stanley, Credit Suisse und in der M&A Abteilung der Siemens AG.
Seine Erfahrung in der Unternehmenswelt wird ein großer Gewinn für uns sein, wenn wir mit ihm als Teil unseres Industrials-Teams weitermachen.
Contact : Holger Truckenbrodt
Capitalmind Investec strengthens its development in France with the appointment of Guillaume ten Have as Partner
Guillaume started his career in strategy consulting at PwC and in investment consulting at Access Capital Partners before joining Capitalmind Investec in 2013.
Guillaume mainly operates in the Industrial, Business Services and Food & Agri sectors with a specific expertise in cross-border transactions. In 2022 he’s advised the sale of Unicar for Bureau Veritas, the LBO of groupe Phodé, the LBO of groupe ACFRI, and the sale of the Spanish and Portuguese subsidiaries of Rexel.
He graduated from Audencia Nantes (France) and Maastricht University (the Netherlands).
Contact : Guillaume ten Have
„We are happy and proud to welcome Guillaume as Partner to reinforce our Management team. His promotion is a clear demonstration of our will to give our teams a key role in our strategy by offering them the opportunity to participate in our growth project.“
Michel Degryck – Founder & Managing Partner, Capitalmind Investec
Unsere Partner Jürgen Schwarz und Torsten Aul haben am Dienstag, 15.11., bei einem Online Workshop mit Entscheidern der Kosmetik- und Drogeriebranche des Verbands Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW) (auf Englisch: The German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association) zum Thema „Unternehmensführung in schwierigen Zeiten“ vorgetragen.
Jürgen Schwarz’s Kernaussage : M&A Prozess kann in schwierigen Zeiten Zeit verschaffen
Torsten Aul’s Kernaussage: Frühzeitig alternative Finanzierungswege angehen
Die ausführliche Präsentation können Sie hier sehen.
Die Pressemitteilung zu dieser Veranstaltung finden Sie auf der Website: https://www.ikw.org/presse
September 1st 2022 | Capitalmind Investec opens Amsterdam office to drive increased growth after significant minority purchase by Investec.
Capitalmind Investec has strengthened its presence in the Benelux region with the opening of a full service office at the ‘Zuidas’ in Amsterdam, in addition to its existing ‘s-Hertogenbosch office. Capitalmind Investec has main offices in Germany, France, Scandinavia, Switzerland, the United Kingdom, Ireland, Asia, Africa and via our exclusive and listed US partner Regions Securities LLC, the USA. Core business sectors include, inter alia, business services, consumer, food & agriculture, healthcare, industrials, TMT, energy, financial services, and infrastructure.
“We are pleased to be able to offer our middle market clients a broader range of client solutions such as acquisition finance and access to more global debt & equity capital markets. Our business and clients have become deeply international and are therefore globally integrated and sector focused in order to develop and maintain a deep understanding of our clients’ businesses and needs”, said Ron Belt, Bart Jonkman, Jan Willem Jonkman and Marleen Vermeer, Partners of Capitalmind Investec Benelux.
Investec purchased a significant minority stake in Capitalmind Investec in 2021 and this new office demonstrates the collective commitment to drive further growth in European markets. Capitalmind Investec and its clients will be able to leverage Investec’s broader range of client solutions such as acquisition finance, equity capital markets and debt capital markets into its Continental European client base. Investec has been active in the Benelux region since 2014 and has supported over 50 corporate and private equity clients in the region, predominantly with direct lending and fund finance solutions.
“We have been supporting clients in the Benelux region for a long time, so the office opening is an exciting and tangible demonstration of our ambition with local clients and supporting their growth,” said Alexandre Neiss, who leads Investec’s direct lending franchise in the Benelux.
The office is in the Atrium Building at the ‘Zuidas’, address: Strawinskylaan 3051Atrium Building 4th Floor, 1077 ZX Amsterdam
Press release: Investec acquires significant minority stake in Capitalmind Investec
Investec & Capitalmind Investec are hiking the distance from our London office at Gresham Street to Ukraine to raise vital funds for refugees.
With a challenging 42km to conquer in one day, this demanding trek will take between 10-12 hours, covering the same distance as a full marathon per person and over 1,500 miles as a team. We hope to make a real difference to supporting those in need in Ukraine. We have committed to attempting a half marathon, so the challenge is for us to keep up by hiking 21 kilometers through London’s many hills!
We aim to raise £10,000 as a team with Investec kindly match funding this, bringing our total fundraising amount to £20,000!
We would be grateful for any donations. You can donate to the JustGiving page of our team member Maxim Zwaan by clicking here.
Das Rheingau Musik Festival ist eines der größten Musikfestivals in Europa und veranstaltet jedes Jahr über 170 Konzerte in der gesamten Region von Frankfurt und Wiesbaden bis zum Mittelrheintal.
Einmalige Kulturdenkmäler wie Kloster Eberbach, Schloss Johannisberg, Schloss Vollrads oder das Kurhaus Wiesbaden sowie auch pittoreske Weingüter verwandeln sich jeden Sommer in Konzertbühnen für Stars der internationalen Klassikszene und interessante Nachwuchskünstler von Klassik über Jazz bis hin zu Kabarett und Weltmusik.
In über 30 Jahren sind der Rheingau und sein Festival in einem einzigartigen Zusammenspiel von Kultur und Natur, Musik, Genuss und Lebensfreude zum Anziehungspunkt für Musikbegeisterte aus alle Welt geworden.
Capitalmind Investec ist stolz darauf, erneut das Rheingau Musik Festival 2022 zu sponsern und lädt alle ein, dabei zu sein!
Vom 25. Juni bis zum 3. September 2022 findet das Rheingau Musik Festival 2022 statt. Der 35. „Sommer voller Musik“ verspricht 70 Tage voll hochkarätiger und abwechslungsreicher Konzerte an gewohnt wunderschönen Spielstätten im Rheingau.
Ganz besonders dürfen Sie sich auf unsere diesjährigen Fokus-Künstler freuen: die renommierte Geigerin Julia Fischer, den herausragenden Pianisten Jan Lisiecki sowie den gefeierten Jazz-Schlagzeuger Wolfgang Haffner. Neben den traditionsreichen deutschen Knabenchören von Regensburg bis Leipzig steht außerdem der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy, dessen Todestag sich 2022 zum 175. Mal jährt, im Mittelpunkt unseres diesjährigen Programms.
Darüber hinaus werden internationale Größen wie Herbert Blomstedt, Anne-Sophie Mutter, Jonas Kaufmann, Avi Avital, Daniil Trifonov, Gabriela Montero und Christoph Eschenbach ihren Weg zu uns finden und den Rheingau in eine sommerliche Konzertbühne verwandeln.
Das detaillierte Programm können Sie hier einsehen.
Die Nachfolge ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben eines Unternehmers. Sie erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und einen guten Plan.
Unternehmer, die sich frühzeitig mit dem Ende Ihrer Unternehmerkarriere auseinandersetzen, stellen sicher, dass das Ergebnis des Übergabeprozesses so weit wie möglich ihren Zielen entspricht.
Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Unabhängig davon, in welcher Situation sich der Unternehmer und dessen Unternehmen befinden, ist es von entscheidender Bedeutung, sich frühzeitig mit der eigenen Nachfolge auseinanderzusetzen. Dabei sollten die Ziele des Unternehmers klar definiert und ein Nachfolgeplan erarbeitet werden, um gleichzeitig das eigene Lebenswerk zu sichern und den Bedürfnissen des Unternehmers und seiner Lebensplanung gerecht zu werden.
Die erfolgreiche Übergabe findet heute im Alter von durchschnittlich 60 Jahren statt, 15 Jahre früher als noch vor einigen Jahren. Diese Tendenz ist begrüßenswert, denn je länger man wartet, desto schwieriger gestaltet sich der Prozess und desto geringer sind die Chancen, das Unternehmen erfolgreich zu übergeben und einen attraktiven Wert zu erzielen.
An wen der Unternehmer sein Lebenswerk überträgt, hängt von vielen Faktoren ab. Wichtig ist es, unvoreingenommen an das Nachfolgethema heranzugehen und realistisch in Bezug auf die Zielerreichung zu bleiben. Lesen Sie mehr über diese Faktoren im beigefügten Artikel, der in der November Ausgabe der Zeitschrift „Die Unternehmervertrauten“ erschienen ist.
Klicken Sie hier, um das Artikel zu lesen.
Was kannst du erwarten?
“”Was ich am meisten schätze, ist die stetige Lernkurve und die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Erstklassige Mentoren, kluge Menschen von als auch mit denen man lernen kann und die einem helfen zu wachsen und sich permanent zu verbessern.
Jason Kluge, Associate / Germany
“”Eine wirklich internationale M&A-Boutique mit einem unternehmerischen Umfeld, in dem wir alle wie eine große Familie zusammenarbeiten. Im Gegensatz zu den Big 4 arbeiten Sie von Anfang an eng mit Managementteams und Private-Equity-Firmen zusammen.
Stefano Buratta, Associate / Benelux
“”Ich schätze es sehr, dass die Junioren in jeder Phase eines Geschäftsabschlusses involviert sind, was es uns ermöglicht, täglich mit inspirierenden Unternehmern in Kontakt zu sein!
Jean-Paul Bruna, Associate / France
Nehme die Herausforderung an!
In enger Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung unterstützt Du intellektuell anspruchsvolle Projekte und arbeitest eng mit interdisziplinären Teams in internationalen Niederlassungen zusammen.
Du hast die Möglichkeit, unter anderem an Nachfolgeregelungen, Veräußerungen, Fusionen, Shareholder Buyouts, internationalen Akquisitionen sowie Projektfinanzierungen zu arbeiten.
Deine Karriereentwicklung
Wir unterstützen Dich auf Deinem gesamten Karriereweg vom Analysten zum Partner in unserer Capitalmind Investec Academy mit Schulungen zu technischen und sozialen Kompetenzen.
Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit, im Rahmen eines internationalen Austauschs zu erfahren, wie es ist, in florierenden europäischen Städten zu leben und in einem unserer internationalen Büros zu arbeiten.
Ein Umfeld, in dem Du wachsen kannst!
Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital – sie sind unser Wettbewerbsvorteil. Unser Ziel ist es, die Besten anzuziehen und zu halten, sie zu fördern, ihnen ein herausforderndes und unternehmergetriebenes Umfeld zu bieten und sie zu einem festen Bestandteil unserer Mission zu machen.
Wir geben ehrgeizigen Fachleuten wie Dir den Raum, um zu wachsen, sich zu spezialisieren und Deine technischen Fähigkeiten in unserem attraktiven und wachsenden internationalen Unternehmen zu stärken.
One Mind, One Team
Wir genießen es, zusammen zu sein! Jedes Jahr veranstalten wir unser internationales Gipfeltreffen, eine Kombination aus inhaltlichem und unterhaltsamem Programm, wie z. B. Sport, Kochworkshops, Ausgehen, usw.
Unsere sozialen Aktivitäten sorgen für einen starken Zusammenhalt im Team. Innerhalb unserer Teams veranstalten wir regelmäßig Drinks, Grillabende, Tischkicker Turniere, usw. Außerdem veranstalten wir regelmäßig Teamausflüge und Spaßreisen, wie z. B. unsere jüngsten Reisen in die Alpen, nach Island und Spanien.
Wer wir sind
Capitalmind Investec ist ein globales Beratungsunternehmen für Fusionen und Übernahmen sowie Unternehmensfinanzierung, das seinen Kunden den Verkauf, Kauf und die Finanzierung von Unternehmen zu den besten Bedingungen ermöglicht.
Wir sind ein europäisches Team. Als ehrgeizige Köpfe teilen wir eine gemeinsame Kultur, gemeinsame Werte und einen unternehmerischen Geist. Wir investieren viel, um das Geschäft unserer Kunden gründlich zu verstehen, und sind entschlossen, ihre Geschäfte zu großem Erfolg zu führen – egal, was passiert!
Unser europäisches Beratungsteam besteht aus mehr als 85 Experten in unseren 7 europäischen Büros in Paris, Berlin, Frankfurt (Wiesbaden), Benelux (Amsterdam und Den Bosch), Kopenhagen und Zürich.
Capitalmind Investec strengthens its Debt Advisory practice
Fabien Kay joins Capitalmind Investec France to lead and to develop its Debt Advisory practice. His expertise and experience in raising non-bank debt and hybrid financing will help serving our clients in building the best and optimized financing solutions.
In a market context where the number of available financing solutions for mid-market companies has considerably increased over the past ten years, the alliance of M&A and financing advice is proving to be decisive in supporting business leaders and their shareholders through the cycles.
Before leading the Debt Advisory practice of Capitalmind Investec in France, Fabien had worked in the structured finance teams of Bank of Scotland and Lloyds. He then launched the mid-market rating activities at Standard & Poor’s and joined Degroof Petercam where he was in charge of the origination and execution of financing transactions on behalf of entrepreneurs and family groups.
Fabien graduated from Sciences Po Paris, the SFAF and has an MBA from INSEAD.
Contact : Fabien Kay