Capitalmind Investec hat Gimv beim Verkauf von Acceo, einem führenden französischen Spezialisten für TIC-Dienstleistungen, an Sagard beraten

Über den Deal

Acceo ist ein technologiegestützter TIC-Dienstleister, der Immobilieneigentümer und -verwalter in die Lage versetzt, die Einhaltung von Vorschriften, die Leistung und die Nachhaltigkeit ihrer Anlagen und Geräte zu verbessern. In vier Geschäftsbereichen (Aufzüge, Energie, Gesundheit & Sicherheit und Barrierefreiheit) bietet Acceo regelmäßige und obligatorische Inspektionen, technische Bewertungen, Asset-Management- und Überwachungslösungen sowie technische Beratung an.

Die 2016 von Gimv übernommene Gruppe konnte in der jüngsten Vergangenheit dank ihres komplementären Angebots, ihrer End-to-End-Plattform und ihrer vielversprechenden Positionierung auf den boomenden Energiemärkten ein nachhaltiges Wachstum verzeichnen (+18% p.a. seit 2021).

Acceo durchläuft derzeit ein neues, von Sagard unterstütztes Buy-Out, um das Wachstum zu beschleunigen, indem es sein starkes Potenzial auf den Energiemärkten ausschöpft, seine nationale Führungsposition in anderen Geschäftsbereichen (insbesondere Aufzüge sowie Gesundheit und Sicherheit) stärkt und durch Neugründungen international tätig wird.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Aktionäre von Acceo während des gesamten Transaktionsprozesses beraten:

• Festlegung der Transaktionstaktik und des Zeitplans, Entwicklung einer tragfähigen Equity Story,
• Qualifizierung von Investoren, die die Positionierung von Acceo schätzen und die Entwicklung des Unternehmens unterstützen können,
• Organisation eines effizienten und wettbewerbsfähigen Angebotsprozesses und Schaffung des richtigen Maßes an Spannung, um die Ziele der Aktionäre zu erreichen,
• Leitung eines Prozesses zur Aufklärung der Kreditgeber bei den Finanzierungsinstituten.