Kapitalbeschaffung für Spigraph

Sektor(en)
Business Services / TMT
Dealtyp
Wachstums-/ Eigenkapital
Datum
Dezember 2014
Beteiligte Länder
Frankreich

Kunde

Spigraph Group ist der unangefochten führende Value Added Distributor für Dokumentenerfassungslösungen im EMEA-Raum. Seine Lösungen umfassen Hardware, Software und zugehörige Dienstleistungen

Transaktion

Spigraph Group schloss eine Kapitalerhöhung ab, die von Tessi und Isatis Capital zur Finanzierung ihres Wachstums gezeichnet wurde

Projektleitung

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner France
  • Jean-Arthur Dattée

    Jean-Arthur Dattée

    Partner France
  • Guillaume ten Have

    Guillaume ten Have

    Director France

Unsere Arbeit

Capitalmind unterstützte die Spigraph Group aktiv während des gesamten Finanzierungsprozesses: Suche nach potentiellen Investoren, Vorbereitung der Marketingdokumentation, Modellierung des Geschäftsplans Hand in Hand mit dem Management, Organisation von Management-Präsentationen und Standortbesichtigungen, Verhandlungen mit institutionellen und privaten Investoren, Unterstützung bei der täglichen Ausführung, Kommunikation mit den aktuellen Gesellschaftern und Verhandlung der rechtlichen Dokumentation zusammen mit den Anwälten des Unternehmens. Capitalmind spielte eine Schlüsselrolle bei der Aushandlung eines geeigneten Deals sowohl für die Aktionäre als auch für die Investoren innerhalb eines kurzen Zeitrahmens.

Dieser Deal ist der siebte seit 2003, bei dem Capitalmind die Spigraph Group berät.

Über den Deal

Spigraph Group ist der unangefochten führende Value Added Distributor (VAD) für Dokumentenerfassungslösungen im EMEA-Raum. Nach der Übernahme von Dicom im Januar 2014 erwirtschaftete Spigraph Group mehr als €120 Millionen Umsatz. Die Lösungen der Spigraph Group umfassen Hardware (hauptsächlich Scanner), Software für die Dokumentenerfassung und damit verbundene Dienstleistungen (Wartung, Software-Integration, Schulung usw.).

Seit mehr als 40 Jahren unterstützt Tessi, Frankreichs führender Anbieter von Lösungen zur Dokumentenautomatisierung, Unternehmen bei der Verwaltung ihrer kritischen Prozesse, einschließlich dokumentenbasierter Prozesse, Zahlungssysteme, Gold- und Währungstransaktionen und Werbemarketing.

Mit über 15 Jahren Erfahrung im Bereich Private Equity ist Isatis Capital eine französische PE-Firma, die früher unter dem Namen BNP Paribas Private Equity bekannt war. Die Firma wickelt Transaktionen in den Bereichen Wachstumskapital, LBO, MBO, Risikokapital usw. ab und verwaltet derzeit ein Portfolio von 30 Unternehmen (meist Minderheitsbeteiligungen).

Die Investitionen von Tessi und Isatis Capital werden der Spigraph-Gruppe helfen, die Konsolidierung und Integration der 2014 erworbenen Dicom-Gruppe sowie deren bedeutenden Wachstumsplan zu finanzieren.