Privatplatzierung eines Schuldscheins für die FCR Immobilien AG

Sektor(en)
Business Services / Food & Agro
Dealtyp
Debt Advisory
Datum
Mai 2022
Beteiligte Länder
Deutschland

Kunde

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufszentren und Fachmarktzentren spezialisierter Bestandshalter in Deutschland

Transaktion

Capitalmind hat FCR Immobilien AG bei der Emission und Strukturierung eines Schuldscheindarlehens in Höhe von EUR 10 Mio. unterstützt

Parteien

Projektleitung

  • Torsten Aul

    Torsten Aul

    Partner Deutschland

Über den Deal

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufszentren und lebensmittelverankerte Einzelhandelsimmobilien in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Der Fokus liegt auf Objekten in aussichtsreichen Nebenlagen, die ein überdurchschnittliches Renditepotenzial bieten. FCR hält mehr als 100 Objekte im Immobilienportfolio mit einer annualisierten Netto-Ist-Miete von 30 Mio. € und einem Verkehrswert von mehr als 400 Mio. €.

Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, Rossmann, TOOM, REWE und Norma.

FCR konzentriert sich auf die Verbreiterung seiner Finanzierungsbasis sowie auf eine kontinuierliche Senkung der durchschnittlichen Finanzierungskosten. In diesem Zusammenhang wurde ein neues unbesichertes Schuldscheindarlehen mit einem attraktiven Zinssatz vereinbart.

Die Privatplatzierung wird zur Wachstumsfinanzierung genutzt. Capitalmind war in der Lage, den Prozess erfolgreich und zügig durchzuführen.

Capitalmind unterstützte den Anteilseigner und das Management während des gesamten Transaktionsprozesses. Wir stellten sicher, dass die Interessen und Erwartungen unseres Kunden erfüllt wurden und sorgten für einen zeiteffizienten Prozess.

„Die unbesicherte Schuldscheinfinanzierung ist ein wichtiger Schritt für die Umsetzung der langfristigen Finanzierungsstrategie unserer Gruppe. Dank der Investorenkenntnis von Capitalmind und dem tiefen Einblick in diesen Finanzierungsmarkt konnten wir die bestmöglichen Konditionen erzielen.“ Falk Raudies Founder & CEO FCR Immobilien AG

Unsere Arbeit

Capitalmind fungierte als Financial Advisor für die Emission der Finanzierung:

  • Beratung bei der Strukturierung der Transaktion und Koordination zwischen den Parteien
  • Kurzfristige Auswahl von geeigneten Kontakten und Suche nach geeigneten Investoren
  • Beratung zu den banktechnischen Aspekten der Transaktion
  • Vorbereitung und Bereitstellung der gesamten Dokumentation der Unternehmensanleihe
  • Identifizierung der institutionellen Investoren und Ausgestaltung des Schuldscheindarlehensr Anleihe