Uitgifte van onderhandse aandelen voor FCR Immobilien AG

Sectoren
Business Services / Food & Agro
Type deal
Financieringsadvies
Datum
mei 2022
Betrokken landen
Duitsland

Klant

De dynamisch groeiende FCR Immobilien AG is een portefeuillehouder die gespecialiseerd is in winkelcentra en retailparken in Duitsland

Deal

Capitalmind assisteerde FCR Immobilien AG bij de uitgifte en structurering van onderhandse aandelen van 10 miljoen EUR

Partijen

Lead team

  • Torsten Aul

    Torsten Aul

    Partner Duitsland

Over de uitgifte van onderhandse aandelen voor FCR Immobilien AG

Het dynamisch groeiende FCR Immobilien AG heeft een vastgoedportefeuille die gespecialiseerd is in winkelcentra en food anchored retail in Duitsland. De focus ligt op panden in kansrijke secundaire locaties met een bovengemiddeld rendementspotentieel. FCR heeft meer dan 100 objecten in de vastgoedportefeuille met een jaarlijkse werkelijke netto huur van € 30 miljoen en een reële marktwaarde van meer dan € 400 miljoen.

Huurders zijn bekende merken zoals EDEKA, Netto, Rossmann, TOOM, REWE en Norma.

FCR richt zich zowel op verbreding van de financieringsbasis als op een continue verlaging van de gemiddelde financieringskosten. In dit kader is een ongedekte nieuwe promesselening afgesloten met een aantrekkelijke rentevoet.

De onderhandse plaatsing zal worden gebruikt om de groei te financieren. Capitalmin was in staat om het proces op een snelle manier, succesvol uit te voeren.

Capitalmind heeft de aandeelhouder en het management bijgestaan ​​tijdens het gehele transactieproces. We hebben ervoor gezorgd dat aan de belangen en verwachtingen van onze klant werd voldaan en hebben een efficiënt proces neergezet.

“De ongedekte promessefinanciering is een belangrijke stap voor het implementeren van de lange termijn financieringsstrategie van onze groep. Dankzij Capitalmind’s investeerderskennis en diepgaande inzichten in de financieringsmarkt waren we in staat om de best mogelijke voorwaarden te bereiken. Het was een genoegen om te werken samen met het Capitalmind-team”. Falk Raudies, oprichter en CEO FCR Immobilien AG.

Onze rol als M&A adviseur:

Capitalmind trad op als Financieel Adviseur voor de uitgifte van de financiering:

  • Advies over de structuur van de transactie en identificatie van geschikte investeerders;
  • Voorbereiding en constante actualisering van de documenten en projectplanning;
  • Overleg over de bankaspecten van de transactie;
  • Efficiënte procesbeheersing en afstemming tussen partijen.