Refinanzierung für Concept – Real GmbH

Sektor(en)
Konsumgüter
Dealtyp
Debt Advisory
Datum
Januar 2022
Beteiligte Länder
Deutschland

Kunde

Die Concept-Real GmbH ist ein Wohnimmobilienunternehmen mit Sitz in München

Transaktion

Capitalmind hat die Concept-Real GmbH bei einer Refinanzierung der Fremdfinanzierung des Unternehmens in Höhe von 397 Millionen Euro beraten

Parteien

Projektleitung

  • Thorsten Gladiator

    Thorsten Gladiator

    Partner Deutschland

Über den Deal

CAPITALMIND HAT DIE CONCEPT-REAL GMBH BEI DER REFINANZIERUNG EINES WOHNIMMOBILIENPORTFOLIOS BERATEN

Die Concept-Real GmbH wurde in den frühen 90er Jahren von dem Münchner Immobilien-Unternehmer Erich W. Schwaiger gegründet. Die Gesellschaftentwickelt und verwaltet Wohnimmobilien im Raum München.

Mit über 2.000 Einheiten verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von über € 1 Milliarde.

Historisch wurde jede Objektgesellschaft einzeln von diversen Kreditgebern und über verschiedene Tranchen finanziert. Insgesamt war das Portfolio konservativ fremdfinanziert mit einem vergleichsweise niedrigem LTV (<40%).

Im Zuge der Refinanzierung wurde das bestehende Portfolio in zwei Finanzierungsgruppen aufgeteilt. Es gelang uns, ein Teilportfolio über eine Versicherung umzufinanzieren. Dadurch wurde der Beleihungsauslauf deutlich auf 60 % erhöht und die Zinskosten auf 2,25 % bei einer Laufzeit von 25 Jahren zu senken. Bei der zweiten Finanzierungsgruppe konnte der aktuelle Kreditgeber gewonnen werden, sein Engagement auf >50% LTV auszuweiten.

Die Refinanzierung ermöglicht es der Concept-Real GmbH, das freigewordene Kapital in zukünftige Projekte zu investieren.

Die Transaktion unterstreicht die Expertise von Capitalmind bei der Beratung von Kreditnehmern im Immobiliensektor.

Die Refinanzierung ist ein wichtiger Schritt für die Umsetzung der langfristigen Strategie meiner Gruppe. Dank der Platzierungskraft von Capitalmind und dem Management eines sehr wettbewerbsintensiven Prozesses konnten wir den LTV maximieren und die bestmöglichen Konditionen erzielen. Es war eine Freude, mit dem Capitalmind-Team zusammenzuarbeiten.Erich W. Schwaiger CEO, Founder & Owner Concept-Real GmbH

Unsere Arbeit

Capitalmind hat die Concept-Real GmbH bei der Refinanzierung von Teilen ihres Immobilienportfolios beraten, einschließlich: Erstellung einer Machbarkeitsstudie, Ausarbeitung der Prozessstrategie und Vorbereitung aller Marketingunterlagen, Identifikation und Ansprache lokaler und internationaler Investoren, Vorbereitung und Koordination des Due-Diligence-Prozesses einschließlich Datenraum und Q&A, Beratung der Finanzierungsstruktur, Unterstützung bei den Verhandlungen über die kommerziellen Parameter und der Dokumentation der Kredite.