Refinancement de Concept-Real

Secteur(s)
Consumer
Type d'opération
Debt Advisory
Date
Janvier 2022
Pays
Allemagne

Client

Concept-Real est une société immobilière allemande

Opération

Capitalmind a conseillé Concept-Real dans le refinancement de 397 millions d'euros de dettes

Parties prenantes

Equipe

  • Thorsten Gladiator

    Thorsten Gladiator

    Associé Allemagne

Contexte de l’opération

Fondée au début des années 90 par Erich W. Schwaiger, Concept-Real GmbH développe et gère des biens immobiliers résidentiels (2000 unités, >1 milliard d’actifs) dans la région de Munich.

Dans le cadre de la restructuration du financement existant, le portefeuille existant a été divisé en deux groupes et nous avons obtenu un nouveau financement auprès d’un prêteur d’assurance. En conséquence, le LTV a été sensiblement augmenté (60%), et les taux d’intérêt du financement actuel ont été réduits à 2,25% avec une échéance à 25 ans.

Ce refinancement permettra à Concept-Real d’investir dans de nouveaux projets.

Notre rôle

Capitalmind a conseillé Concept-Real à l’occasion du refinancement de son portefeuille immobilier : préparation d’une étude de faisabilité, élaboration de la stratégie, préparation de la documentation marketing, approche des investisseurs nationaux et internationaux, préparation et coordination du processus de due diligence, conseil sur la structure de financement, assistance aux négociations jusqu’au closing.