Herfinanciering voor Concept – Real GmbH

Sectoren
Consumer
Type deal
Financieringsadvies
Datum
januari 2022
Betrokken landen
Duitsland

Klant

Concept-Real GmbH is een in München gevestigd woningbouwbedrijf

Deal

Capitalmind heeft Concept-Real GmbH geadviseerd over een herfinanciering van € 397 miljoen van de schuld van het bedrijf

Partijen

Lead team

  • Thorsten Gladiator

    Thorsten Gladiator

    Partner Duitsland

Over de herfinanciering voor Concept-Real GmbH

Capitalmind adviseerde Concept-Real GmbH over de herfinanciering van hun residentiële vastgoedportefeuille.

Concept-Real GmbH, opgericht in de vroege jaren 90 door de in München gevestigde ondernemer Erich W. Schwaiger, ontwikkelt en beheert residentieel vastgoed in de omgeving van München.

Met meer dan 2000 units, beheert het bedrijf meer dan 1 miljard aan activa.

In de bestaande financieringsstructuur werd elke vastgoedvennootschap afzonderlijk gefinancierd door verschillende kredietverstrekkers en tranches. In totaal had de portefeuille een matige leverage en dus een relatief laag LTV (<40%).

In het kader van de herfinanciering is de bestaande portefeuille opgesplitst in twee financieringsgroepen. We zijn erin geslaagd om een ​​nieuwe financiering te krijgen van een kredietverstrekker. Hierdoor is de LTV fors verhoogd naar 60% en zijn de rentetarieven van de huidige financiering substantieel verlaagd naar 2,25% met een looptijd van 25 jaar. Voor de tweede financieringsgroep verhoogde de bestaande kredietverstrekker haar exposure tot >50% LTV.

Door de herfinanciering kan Concept-Real GmbH het vrijgekomen kapitaal investeren in toekomstige projecten.

De transactie onderstreept de expertise van Capitalmind op het gebied van debt advisory in de vastgoedsector.

“De herfinanciering is een belangrijke stap voor het implementeren van de langetermijnstrategie van mijn groep. Dankzij Capitalmind’s kennis in het positioneren en het beheer van een zeer competitief proces waren we in staat om de LTV te maximaliseren en de best mogelijke voorwaarden te bereiken. Het was een genoegen samenwerken met het Capitalmind-team.” Erich W. Schwaiger CEO, oprichter en eigenaar Concept-Real GmbH

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind adviseerde Concept-Real GmbH bij de herfinanciering van delen van haar vastgoedportefeuille, waaronder: Het voorbereiden van een haalbaarheidsstudie, het in kaart brengen van de processtrategie en het opstellen van alle marketingdocumenten, aanpak en opleiding van binnenlandse en internationale investeerders, voorbereiding en coördinatie van due diligence proces inclusief dataroom en Q&A, advies over financieringsstructuur, onderhandelingsondersteuning van commerciële dealparameters en faciliteitsdocumentatie.