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Über den Deal

Erwerb von 75 % des Aktienkapitals von Pearson South Africa (Pty) Ltd.

Investec ging eine Partnerschaft mit Novus Holdings Ltd. ein, um deren Erwerb von 75 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Pearson South Africa (Pty) Ltd. teilweise zu finanzieren.

Über Novus Holdings Ltd

Novus Holdings Ltd ist ein spezialisiertes Druck- und Produktionsunternehmen, das die Anforderungen von Verlegern von Zeitschriften, Einzelhandelsbeilagen, Katalogen, Büchern, Zeitungen, kommerzieller und digitaler Arbeit, Etiketten, Bildungsmaterialien sowie die Herstellung von Tissueprodukten erfüllt.

Über den Deal

De Smaakspecialist hat die Aktivitäten von Seamore übernommen. Seamore ist die Marke hinter verschiedenen Lebensmitteln auf Algenbasis, darunter Algenchips, Wraps, Nudeln und Speck. Seetang gilt als das nachhaltigste Lebensmittel der Welt. Sie benötigen kein Süßwasser, kein Land, keine Düngemittel oder Pestizide. Nur Sonnenschein.

De Smaakspecialist ist ein Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Bio-Lebensmitteln mit einer starken europäischen Positionierung. De Smaakspecialist bietet ein Gesamtpaket von Bio-Marken (einschließlich Smaakt, BioToday, RAW Organic Food und Consenza), Eigenmarken und Vertriebsmarken.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat De Smaakspecialist während des Kaufprozesses durch Überlegungen zur Bewertung, zu Verhandlungen und zur Transaktionsstruktur unterstützt.

Working capital für Projektentwickler. Flexibel, schnell, unkompliziert

Sie sind ein Immobilien-Projektentwickler oder Bauträger mit Sitz in Deutschland? Und Sie haben Finanzierungsbedarf?

Durch die Kooperation mit unserem Finanzierungspartner können wir Ihnen eine attraktive Finanzierung anbieten, wenn Ihr Unternehmen folgende Kriterien erfüllt:

Die Finanzierungsanlässe können vielfältig sein, beispielweise:

Wesentliche Eckdaten sind:

Wir benötigen folgende Unterlagen:

Innerhalb von 48h Stunden nach Unterlageneinreichung erhalten Sie eine Grundsatzaussage zu Ihrem Finanzierungsvorhaben.

Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an. Ihr Ansprechpartner: TORSTEN AUL, Partner, +49 611 205 48 16 torsten.aul@capitalmind.com

Über den Deal

Das 1994 gegründete Unternehmen Benoit Ciné Distribution ist landesweit führend in der Herstellung von Popcorn (mit einer eigenen Produktionsstätte) und im Vertrieb an Kinos. Benoit vertreibt auch eine Reihe von Snacks und Getränken und bietet seinen Kunden (große Kinos, Theater, Stadien…) maßgeschneiderte Ausrüstungen an.

Supergroup ist ein Lebensmittelgroßhändler, der hochwertige und gewinnbringende Produkte in den Bereichen Süßwaren, Kekse, Gebäck, Lebensmittel und Getränke anbietet.

Logista France ist die französische Tochtergesellschaft der Logista Group, dem führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Convenience Stores in Südeuropa. In Frankreich vermarktet und vertreibt Logista France rund 28.000 Produkte des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Rohrleitungen, entmaterialisierte Produkte, Telefonie usw.) an mehr als 40.000 Verkaufsstellen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Käufer während des gesamten Buy-out-Prozesses in der Rolle eines Sparringspartners unterstützt: Beratung zur Buy-out-Strategie und zu den Eckdaten der Transaktion, Management des Due-Diligence-Prozesses, Koordination der Wirtschaftsprüfer und Berater, Erstellung eines umfassenden Geschäftsplans, Erstellung von Präsentationsunterlagen zur Unterstützung der Gespräche der Käufer mit den Vertragspartnern, Organisation der Carve-out- und Transition-Service-Vereinbarungen. Außerdem berieten wir die Käufer bei der Transaktionstaktik im Hinblick auf den Sozialprozess und die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern der Verkäufer.

„Capitalmind Investec spielte eine Schlüsselrolle für den Erfolg dieses komplexen Akquisition. Ihre Beratung war von unschätzbarem Wert, sie zeigten Proaktivität und Entschlossenheit, ich schätzte besonders ihre Verfügbarkeit und die enge Beziehung sowie das Vertrauen, das zwischen uns aufgebaut wurde.“ Hervé Demaison, Supergroup

Über den Deal

Famy ist eine 1860 gegründete, unabhängige Unternehmensgruppe, tätig in der Beschaffung von Mineralien in Familienbesitz, die auch im Baugewerbe tätig ist. Die Gruppe hat ein von der Société Générale organisiertes Verkaufsverfahren eingeleitet. Basaltes erwarb dabei 50 % der von der Famy-Gruppe gehaltenen Carrières Henri Roudil. Die restlichen 50 % wurden von der Gruppe Ceccon Frères gehalten, die ebenfalls von Basaltes erworben wurde.

Basaltes ist eine französische Unternehmensgruppe, tätig in der Beschaffung von Mineralien in Familienbesitz mit 100 Standorten, Steinbrüchen und Plattformen über 5 Tochtergesellschaften, darunter Ceccon Frères. Die Gruppe beschäftigt 450 Mitarbeiter, produziert 12 Mio. Tonnen Zuschlagstoffe pro Jahr und erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 150 Mio. €.

Durch diese Übernahme stärkt Basaltes seine Position als führende unabhängige Unternehmensgruppe im Bereich Mineralien in Frankreich.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec beriet Basaltes bei der Übernahme von 50 % der Carrières Henri Roudil und lieferte eine kritische Analyse des Unternehmens, Bewertungsempfehlungen, Fremdfinanzierung und Unterstützung bei der Durchführung.

Über den Deal

Ceccon Frères ist eine unabhängige französische Unternehmensgruppe, tätig in der Beschaffung von Mineralien mit Sitz in Annecy, die auf die Herstellung von Zuschlagstoffen und Beton spezialisiert ist. Die Gruppe wurde 1936 gegründet und war im Besitz der Familie Ceccon. Die Familie beschloss, die Gruppe im Rahmen eines von der Société Générale organisierten Verfahrens zu verkaufen.

Basaltes ist eine französische Unternehmensgruppe, tätig in der Beschaffung von Mineralien in Familienbesitz mit 100 Standorten, Steinbrüchen und Plattformen über 5 Tochtergesellschaften, darunter Ceccon Frères. Die Gruppe beschäftigt 450 Mitarbeiter, produziert 12 Mio. Tonnen Zuschlagstoffe pro Jahr und erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 150 Mio. €.

Durch diese Übernahme stärkt Basaltes seine Position als führende unabhängige Unternehmensgruppe im Bereich Mineralien in Frankreich.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec beriet Basaltes bei der Akquisition von Ceccon Frères und lieferte eine kritische Analyse des Unternehmens, Bewertungsempfehlungen, Fremdfinanzierung und Unterstützung bei der Umsetzung.

Über den Deal

De Smaakspecialist hat den Vertrieb der (glutenfreien) Lebensmittelmarken von BestPartner übernommen. BestPartner hat seinen Sitz in Waalwijk und bietet ein breites Sortiment an zertifizierten glutenfreien Produkten an. Das Unternehmen hat das exklusive Recht, die Marken von SamMills, Emco, Vitabella und Coppenrath zu verkaufen.

De Smaakspecialist ist ein Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Bio-Lebensmitteln mit einer starken europäischen Positionierung. De Smaakspecialist bietet ein Gesamtpaket von Bio-Marken (einschließlich Smaakt, BioToday, RAW Organic Food und Consenza), Eigenmarken und Vertriebsmarken. Durch die Übernahme des Vertriebs der Marken von BestPartner beabsichtigt das Unternehmen, sein internationales Volumen zu erhöhen.

Durch diese Übernahme stärkt De Smaakspecialist seine Marktposition und baut seine Mission weiter aus. Die zusätzliche Produktpalette bedeutet, dass das Unternehmen in den Kategorien glutenfreie und gesunde Lebensmittel weiter wachsen kann. BestPartner verfügt über ein großes, internationales Netzwerk und stellt somit einen Mehrwert für das Netzwerk von de Smaakspecialist dar. Dadurch wird die internationale Expansion von de Smaakspecialist weiter beschleunigt. Darüber hinaus bieten die derzeitigen Kooperationspartner von BestPartner die Möglichkeit, das Sortiment von Consenza, der bereits bestehenden glutenfreien Marke von de Smaakspecialist, weiter auszubauen.

„Diese Produkte sind eine hervorragende Ergänzung des Produktportfolios von De Smaakspecialist. Dadurch haben wir eine stärkere Position in der Wertschöpfungskette“, sagte Pieter Dirven, CEO von De Smaakspecialist.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat De Smaakspecialist während des Kaufprozesses unterstützt, indem wir unsere Expertise zur Bewertung, zu Verhandlungen und zur Transaktionsstruktur teilten.

Über den Deal

Meotec ist ein französisches Management & Effizienz Beratungsunternehmen mit europaweiten Niederlassungen. Das Unternehmen wächst schnell und expandiert durch die Übernahme von ergänzenden Unternehmen und neuen Dienstleistungen, neue geografische Regionen oder ergänzende Geschäftsmodellen.

Ayming ist eine französische Gruppe, die sich auf Beratungsdienste zur Rückforderung von Steuer- und F&E-Steuergutschriften spezialisiert hat. Ayming ist mit 1300 Mitarbeitern in 15 Ländern in Europa, Nordamerika und Asien stark vertreten.

Cristal Décisions umfasst die französischen Aktivitäten von Ayming, die auf Beschaffungs- und Lieferkettenberatungsdienste spezialisiert sind. Das Kerngeschäft von Cristal Décisions ist die Erzielung von Einsparungen für seine Kunden und wird erfolgsabhängig durch Erfolgshonorare vergütet.

Durch den Zusammenschluss werden Meotec und Cristal Decisions starke kommerzielle Synergien erzeugen und ihr Wachstum beschleunigen. Cristal wird sein Fachwissen über neue Beschaffungskategorien, insbesondere Immobilien und Energieeinsparungen, und ein neues Geschäftsmodell auf der Grundlage von Erfolgshonoraren einbringen, während Meotec den Zugang zu seinem großen Kundenportfolio und seinen internationalen Niederlassungen zur Verfügung stellen wird, um Cristal Decisions zu stärken.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat Meotec bei der Strukturierung der Transaktion und den Verhandlungen mit Ayming beraten und gleichzeitig die Gespräche mit den Verantwortlichen von Cristal Décisions unterstützt, die das Unternehmen gemeinsam mit Meotec erwerben.

Die Nachfolge ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben eines Unternehmers. Sie erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und einen guten Plan.

Unternehmer, die sich frühzeitig mit dem Ende Ihrer Unternehmerkarriere auseinandersetzen, stellen sicher, dass das Ergebnis des Übergabeprozesses so weit wie möglich ihren Zielen entspricht.

Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Unabhängig davon, in welcher Situation sich der Unternehmer und dessen Unternehmen befinden, ist es von entscheidender Bedeutung, sich frühzeitig mit der eigenen Nachfolge auseinanderzusetzen. Dabei sollten die Ziele des Unternehmers klar definiert und ein Nachfolgeplan erarbeitet werden, um gleichzeitig das eigene Lebenswerk zu sichern und den Bedürfnissen des Unternehmers und seiner Lebensplanung gerecht zu werden.

Die erfolgreiche Übergabe findet heute im Alter von durchschnittlich 60 Jahren statt, 15 Jahre früher als noch vor einigen Jahren. Diese Tendenz ist begrüßenswert, denn je länger man wartet, desto schwieriger gestaltet sich der Prozess und desto geringer sind die Chancen, das Unternehmen erfolgreich zu übergeben und einen attraktiven Wert zu erzielen.

An wen der Unternehmer sein Lebenswerk überträgt, hängt von vielen Faktoren ab. Wichtig ist es, unvoreingenommen an das Nachfolgethema heranzugehen und realistisch in Bezug auf die Zielerreichung zu bleiben. Lesen Sie mehr über diese Faktoren im beigefügten Artikel, der in der November Ausgabe der Zeitschrift „Die Unternehmervertrauten“ erschienen ist.

Klicken Sie hier, um das Artikel zu lesen.

 

Über den Deal

Salarise ist eine einzigartige Peer-to-Peer-Plattform für lohnbasierte Kredite, die von einem Team erfahrener Unternehmer, darunter Kalo Bagijn (Mitbegründer von Binckbank und Brand New Day), gegründet wurde. Salarise ist ein soziales Fintech-Unternehmen, das darauf abzielt, die finanzielle Situation von Verbrauchern zu stärken, indem es ihnen die niedrigsten Zinssätze bietet.

Die von DELA unterstützte Kapitalerhöhung von Salarise wird es nicht nur den 2.000 Mitarbeitern von DELA ermöglichen, von dieser Plattform zu profitieren, sondern auch das Wachstum von Salarise zu beschleunigen und Auswirkungen auf die niederländische Gesellschaft als Ganzes zu haben. Die Menschen werden in der Lage sein, auf eine finanziell gesunde Zukunft hinzuarbeiten, die nicht durch hohe Schuldenlasten und übermäßigen schuldenbedingten Stress belastet ist.

„Das sich abzeichnende Schuldenproblem in den Niederlanden ist enorm. Mit dieser einzigartigen Finanzlösung können wir gemeinsam zu einem gesünderen Umfeld für Verbraucherkredite beitragen. Außerdem passt dies zu unserem Bestreben, ‚die Lasten des anderen zu tragen‘, ein neues Maß an sozialer Wirkung zu erreichen und die Solidarität in der niederländischen Gesellschaft zu stärken. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, das Unerreichbare für jeden Einzelnen zu erreichen.“ – Sanne Geurtsen, Innovationsmanagerin bei DELA.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat DELA während des gesamten Investitionsprozesses aktiv unterstützt, indem wir unsere Expertise zur Bewertung, zu Verhandlungen und zur Transaktionsstruktur einbrachten.

Die stetig steigende Zahl von Anbietern und Finanzierungsprodukten macht die Wahl der passenden Unternehmensfinanzierung zu einer komplexen Herausforderung.

Nach der Finanzkrise und der Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften für Banken ist es für mittelständische Unternehmen schwieriger geworden, Bankkredite zu attraktiven Konditionen zu erhalten. Selbst Unternehmen, die solide Ergebnisse aufweisen, sehen sich mit komplizierteren Verhandlungen mit ihren Hausbanken konfrontiert. Lokale Banken reduzieren ihre Kreditengagements,  internationale Banken zeigen, so sie aktiv geblieben sind, größere Zurückhaltung bei Neukunden oder Kreditausweitungen. Alternative Kapitalgeber stoßen in diese Angebotslücken und offerieren eine breite Palette attraktiver und anpassbarer Lösungen.

Wesentliche Veränderungen

Finanzierungslandschaft verändert sich stark

Die Finanzkrise 2008 hat einen Umbruch im Bankengeschäft beigeführt, welcher sich seitdem stark auf die Bankenlandschaft auswirkt. Einerseits hat es in vielen Märkten wie England, Frankreich, Spanien und Italien eine Konsolidierungswelle unter Banken und Sparkassen gegeben, sodass die Zahl der aktiven Banken in Europa deutlich zurückgegangen ist. Andererseits gab es für die Banken stark gestiegene Eigenkapitalanforderungen für die Kreditvergabe. Durch die dadurch resultierende Risikoaversität öffnete sich seitdem der Markt für diverse alternative Finanzierungsanbieter. Diese können auch Unternehmen bedienen, welche von Banken aufgrund ihres Risikoprofil als Kreditnehmer abgelehnt werden. Die Finanzierung durch die neuen Marktteilnehmer bringt dabei regelmäßig auch Vorteile gegenüber dem klassischen Bankkredit mit sich. Unter anderem können alternative Kreditgeber flexiblere und passgenauere Arten der Finanzierung als normierte Bankkredite bereit stellen.

Mit dem zunehmend kompetitiven Angebot an alternativen Finanzierungsprodukten geht der Trend nun immer mehr hin zu diversifizierten Finanzierungsstrukturen. Dies gilt sowohl für die langfristige als auch für die kurzfristige Finanzierung. Folglich ist die Gefahr, bei der Finanzierung eine falsche Entscheidung zu treffen, entsprechend gestiegen, was schlimmstenfalls kostspielige Folgen für das Unternehmen haben kann.

Zum Lesen und Herunterladen des Reports klicken Sie hier.

Als mittelständiges Unternehmen schnell und einfach Ihre Finanzierungszusage sichern

Sie führen ein kleines oder mittelständiges Unternehmen mit Sitz in Deutschland? Und Sie haben Finanzierungsbedarf?

Durch die Kooperation mit unserem Finanzierungspartner können wir Ihnen schnell und einfach eine Finanzierung anbieten, wenn Ihr Unternehmen folgende Kriterien erfüllt:

Die Finanzierungsanlässe können vielfältig sein, beispielsweise:

Wesentliche Eckdaten sind:

Wir benötigen folgende Unterlagen:

Bereits innerhalb von 48h Stunden nach Unterlageneinreichung erhalten Sie eine Grundsatzaussage zu Ihrem Finanzierungsvorhaben. Dieser Finanzierungsbaustein passt in jede Bilanzstruktur.

Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an. Ihr Ansprechpartner: TORSTEN AUL, Partner, +49 611 205 48 16 torsten.aul@capitalmind.com

Über den Deal

Mit einem Umsatz von rund 250 Millionen Euro im Jahr 2019 betreibt, verkauft und wartet die ME Groupe (früher bekannt als Photo-Me) eine breite Palette von Automaten für den Sofortservice, die in erster Linie auf den Verbrauchermarkt ausgerichtet sind. Die Gruppe betreibt derzeit mehr als 44.600 Verkaufsautomaten in vier Hauptbereichen: Identifikation, Wäscherei, Kioske und Lebensmittel.

Im Rahmen ihres strategischen Plans strebt die ME Group eine Diversifizierung durch externe Wachstumsmöglichkeiten in Europa an.

Photo-Me hat einen der drei führenden französischen Hersteller von Pizzaautomaten, Resto’Clock, übernommen, um sein Know-how im Food-Segment auszubauen. Diese Automaten bieten den Verbrauchern rund um die Uhr Selbstbedienungspizza, die in vier Minuten fertig ist, sowie Pizzaautomaten für den B2B-Gastronomiemarkt (Restaurants und Imbissbuden).

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die ME Group während des gesamten Akquisitionsprozesses unterstützt: Identifizierung und Kontaktaufnahme mit potenziellen Targets, Informationsbeschaffung, Unterstützung bei der Finanzprüfung, Einreichung von LOIs, Überwachung der Due-Diligence-Prüfung und Unterstützung bis zum Abschluss.

Der Verkauf von Non-Core-Geschäftsfeldern hilft den Unternehmenswert zu steigern. Das Marktumfeld ist aktuell günstig, weshalb viele Transaktionen beobachtet werden können. Ein planvolles Vorgehen ist hierbei der Schlüssel zum Erfolg.

Die meisten Unternehmer fokussieren sich auf strategische Zukäufe, um den Wert des eigenen Unternehmens zu steigern. Mindestens genauso wichtig ist jedoch, alle Geschäftsfelder regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und nicht zum Kerngeschäft passende Unternehmensteile (Non-Core) konsequent abzustoßen.

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Viele Unternehmer haben sehr erfolgreich Unternehmen aufgebaut und entwickelt. Ab einem gewissen Zeitpunkt tritt der Wunsch auf, den eigenen Erfolg und das im Unternehmen gebundene Vermögen zu sichern. Auf der einen Seite wollen sie weiterhin das Ruder in der Hand behalten und weiter an ihrem Lebenswerk arbeiten. Auf der anderen Seite sind sie nicht mehr gewillt, das volle unternehmerische Risiko zu tragen.

In diesen Fällen kann ein Unternehmensverkauf mit einer anschließenden Rückbeteiligung eine interessante Option darstellen. Anhand eines Beispiels aus unserer Beratungspraxis zeigen wir Ihnen, wie ein Verkauf mit Rückbeteiligung umgesetzt werden kann und welche Vorteile sich daraus für den Verkäufer und den Käufer ergeben.

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Die Nachfolge stellt eine der schwierigsten und zugleich wichtigsten Entscheidungen für Unternehmer dar und bedarf einer professionellen und sorgsamen Planung und Umsetzung zur Sicherstellung deren Erfolgs.

Viele Unternehmen stehen vor der Hürde einen geeigneten Nachfolger innerhalb des Unternehmens, der Familie oder einen externen Übernahmeinteressierten zu finden. Unabhängig davon, in welcher Situation sich der Unternehmer und dessen Unternehmen befindet, ist es von entscheidender Bedeutung, sich frühzeitig mit der eigenen Nachfolge auseinanderzusetzen. Dabei sollten die Ziele des Unternehmers klar definiert und ein Nachfolgeplan erarbeitet werden, um gleichzeitig das eigene Lebenswerk zu sichern und die Bedürfnisse des Unternehmers und seiner Lebensplanung gerecht zu gestalten.

Schlüsselfaktoren einer erfolgreichen Nachfolge :

Um den vollständigen Report zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Kavita Chaudhuri.

Über den Deal

Kersia ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Biosicherheit und Lebensmittelsicherheit mit Produkten und Lösungen, die Krankheiten für Tiere und Menschen in jeder Phase der Lebensmittelversorgungskette verhindern. Kersia ist in mehr als 120 Ländern tätig, beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter. Dabei wird ein Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro erzielt.

Kersia wurde 2016 als neues Unternehmen gegründet, nachdem Hypred Antigerm, LCB Food Safety, G3, Kilco, Choisy Laboratories und Holchem übernommen hatte. Das Unternehmen hat seine Größe in weniger als vier Jahren verdreifacht und ist zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Biosicherheit und Lebensmittelsicherheit herangewachsen.

IK erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Kersia zusammen mit dem Management und der „Amis de Kersia“-Holding, die sich zu 100 Prozent im Besitz von Sofiprotéol, Unigrains, Société Générale Capital Partenaires, UI Investissement und anderen Minderheitsinvestoren befindet.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat Sofiprotéol bei der Kapitalbeteiligung an Kersia beraten und dabei eine kritische Analyse der Investition, eine Bewertungsberatung, Unterstützung bei der Ausführung und die Verhandlung der Transaktionsbedingungen geleistet.

Die Liste potenzieller Käufer für deutsche KMUs besteht aus sehr unterschiedlichen Investorentypen und Nationalitäten. Das stellt hohe Anforderungen an die Prozessgestaltung, die Positionierung und die Verhandlungsführung.

Für transaktionsinteressierte und -willige deutsche KMUs stellt sich daher berechtigterweise die Frage, welcher Investorentyp für sie ideal sein könnten und welche Besonderheiten zu beachten sind. Nachfolgend möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick geben.

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