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Über den Deal

Capitalmind Investec hat die Gründer der Axience Group (Speziallabor für Tierarzneimittel) bei der Partnerschaft mit Motion Equity Partner beraten, um das zukünftige Wachstum zu beschleunigen

Die 2001 gegründete Axience-Gruppe entwickelt und vertreibt mit ihren beiden Marken Axience und Anidev pharmazeutische und rezeptfreie Produkte vor allem für Haustiere. Die Gruppe nimmt in Frankreich eine führende Position in den Segmenten Analgetika und Anästhetika ein und ist auch auf dem Gebiet der Infektionsprävention und -bekämpfung mit einer umfassenden Palette von Antibiotika sowie einer Reihe von Hygiene- und Desinfektionslösungen für Tierkliniken bekannt. Die Axience-Gruppe, die für ihre Fähigkeit zur Produktinnovation bekannt ist, entwickelt die meisten ihrer Produkte selbst und vertreibt sie über ein Verkaufsteam von 25 Außendienstmitarbeitern an 6.500 Tierkliniken in Frankreich. Die Axience-Gruppe ist auf einem äußerst dynamischen und widerstandsfähigen Markt positioniert, der von günstigen Makrotrends wie der zunehmenden Humanisierung von Haustieren angetrieben wird. Das Ziel der Gruppe ist es, ihr starkes Wachstum fortzusetzen, um eines der Referenzlabore für Spezialtierarzneimittel in Europa zu werden.

Die Gründer der Axience Group beauftragten Capitalmind Investec, sie bei der Suche nach dem besten Partner zu unterstützen, der die Gruppe mit zusätzlichen Ressourcen ausstatten kann, um die Wachstumschancen zu nutzen, die sich der Gruppe bieten. Nach einem Prozess, der mehrere Projekte hervorbrachte, erwies sich Motion Equity Partners als der Partner, der am besten geeignet war, die Gruppe effektiv zu unterstützen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec beriet die Gründer der Axience Group während des gesamten Projekts:

Diese neue Transaktion bereichert die Erfolgsbilanz von Capitalmind Investec im Bereich der Tiermedizin. Sie veranschaulicht auch das Fachwissen von Capitalmind Investec bei der Unterstützung von Unternehmern in Wachstums- und Übertragungsfragen sowie ihr Engagement bei der langfristigen Unterstützung von Kunden, da Capitalmind Investec den Gründern der Axience Group vor vier Jahren geholfen hat, eine Finanzierung zur Unterstützung ihrer eigenen Produktentwicklungsstrategie zu sichern.

Das Team von Capitalmind Investec hat uns mit großer Professionalität und Sorgfalt durch einen Prozess begleitet, der schwierig hätte werden können. Aber dieses Übergangsritual hat es uns ermöglicht, unser Unternehmen aus einem neuen Blickwinkel zu entdecken. Es ermöglichte uns auch, zwischen mehreren Optionen zu wählen, die uns für das Wachstum unseres Unternehmens zur Verfügung standen. Das Ergebnis dieser hochwertigen Arbeit hat unsere Erwartungen in jeder Hinsicht übertroffen.

Laurent Flaus, Founder & CEO, Axience Group

Über den Deal

Capitalmind Investec hat Technical Safety Services bei der Übernahme von Clean Air Technologies unterstützt. Clean Air Technologies ist ein marktführender Anbieter von Validierungs-, Test- und Kalibrierungsdienstleistungen in kontrollierter Umgebung, die in hochleistungsfähigen, regulierten pharmazeutischen und biowissenschaftlichen Bereichen benötigt werden. Durch die Übernahme erhält Clean Air Technologies Zugang zu einem globalen Kundenstamm und zu erweiterten Dienstleistungen, während das Unternehmen weiterhin für Kunden in Großbritannien und Europa tätig ist.

TSS ist ein führender Anbieter von Prüf-, Inspektions-, Zertifizierungs- und Kalibrierungsdienstleistungen (TICC“) für Kunden aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Gesundheitswesen und anderen Life Sciences. TSS bietet technische Dienstleistungen vor Ort an, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden müssen, um sicherzustellen, dass alle Kunden die gesetzlichen Vorschriften einhalten. Die Dienstleistungen des Unternehmens erstrecken sich über den gesamten Lebenszyklus einer Kundeneinrichtung und gewährleisten den vorschriftsmäßigen Betrieb von kontrollierten Umgebungen wie Reinräumen, Bio-Sicherheitsschränken, medizinischen Gassystemen, Reinstwassersystemen, Laborgeräten und mehr. TSS wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in La Jolla, Kalifornien.

Mit der Unterstützung von Levine Leichtman Capital Partners („LLCP“) hat TSS eine ehrgeizige Akquisitionsstrategie in den USA eingeschlagen. Clean Air Technologies ist das erste Geschäft in Europa, eine ideale Plattform für die weitere Expansion auf dem Kontinent.

Clean Air Technologies bietet ein umfassendes Angebot an Test- und Validierungsdienstleistungen für Reinräume, Containment- und Umweltlabors. Clean Air Technologies hat sich einen guten Ruf für die Prüfung und Validierung von Anlagen und Geräten, die Begasung von Reinräumen und die Wartung für eine Reihe von erstklassigen Kunden erworben. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und steht seither an der Spitze der Biocontainment- und Kontaminationskontrolle.

Unsere Arbeit

Investec nutzte seine Branchenkenntnisse im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung, um TSS bei der Transaktion zu unterstützen.

Über den Deal

Capitalmind Investec hat die Nowak Group (Portfoliounternehmen von Siparex, Unexo und Bpifrance) bei ihrem Verkauf an die Marle Group (Portfoliounternehmen von Dentressangle) beraten

Die 1984 in Pancé (Ille-et-Vilaine) gegründete Nowak Group, die seit 2019 von Siparex, Unexo und Bpifrance unterstützt wird, ist der französische Experte für Präzisionsguss mit Schwerpunkt auf Wachsausschmelzverfahren. Mit ihren 150 Mitarbeitern ist die Nowak Group, die 2021 mit der Übernahme von Belmonte (Valence) auch die medizinische Präzisionsbearbeitung übernommen hat, auf die Entwicklung und Herstellung komplexer Teile aus Stahl, Edelstahl und Superlegierungen spezialisiert. Während die Nowak Group in der Vergangenheit ihr Fachwissen für Industriekunden in verschiedenen Sektoren wie Energie, Luxusgüter, Sanitär und Bergsteigen eingesetzt hat, erlebt die Gruppe derzeit ein erhebliches Wachstum im medizinischen Sektor, wo sie als Auftragsfertiger für OEMs tätig ist, die orthopädische und traumatologische Implantate entwickeln und verkaufen. Der medizinische Sektor macht inzwischen die Hälfte des Geschäfts aus. Die Gruppe liefert täglich mehrere tausend Teile aus 130 verschiedenen Legierungen und beliefert 300 Kunden in einem Dutzend Ländern.

Nach fünf Jahren der Unterstützung haben die Finanzinvestoren der Nowak-Gruppe beschlossen, die Zügel an einen neuen Aktionär zu übergeben, der in der Lage ist, die starke Entwicklung der Gruppe, insbesondere im medizinischen Bereich, zu begleiten. In diesem Zusammenhang haben sie Capitalmind Investec damit beauftragt, die Identifizierung und Auswahl der am besten geeigneten Kandidaten zu leiten. Am Ende dieses Prozesses kristallisierte sich die Marle Group, hinter der die familieneigene Investmentholding Dentressangle steht, als die beste Wahl heraus, da sie sowohl für Nowak und Belmonte als auch für die historischen Aktionäre ein überzeugendes Entwicklungsprojekt bieten kann.

Als weltweit führender Hersteller von orthopädischen und traumatologischen Implantaten stärkt die Marle Gruppe mit dieser Transaktion ihre industriellen Fähigkeiten und ihr Fachwissen weiter. Mit einem Umsatz von über 200 Millionen Euro, 1.200 Mitarbeitern und 13 Standorten in Frankreich, der Schweiz und den Vereinigten Staaten festigt die Marle Gruppe ihre starke Position in der Branche.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Nowak Group und ihre Aktionäre während der gesamten Transaktion umfassend unterstützt: Vorbereitung der Transaktion, Durchführung informeller Gespräche mit potenziellen Bietern im Vorfeld des Verkaufsprozesses mit strategischem Fokus auf die Identifizierung der am besten geeigneten Kandidaten, um die Transaktion zu günstigen Konditionen abzuschließen, Unterstützung bei den Gesprächen mit den Vertragspartnern und Beaufsichtigung des Due-Diligence-Prozesses, um die Transaktion zügig abzuschließen, Teilnahme an den abschließenden Verhandlungen.

Über den Deal

Investec fungiert als alleiniger Finanzberater für das 4,5-Milliarden-Pfund-Barangebot von Dechra durch das Private-Equity-Unternehmen EQT.

Dechra wurde im April 2009 Corporate Broking-Kunde von Investec und ernannte uns zum alleinigen Finanzberater und alleinigen Unternehmensmakler – eine Rolle, die wir seitdem innehaben. Heute wird das Unternehmen von EQT mit 4,5 Mrd. Pfund bewertet – ein Anstieg um das 18-fache in den 14 Jahren, seit sie unser Kunde sind. Diese Wachstumsgeschichte führte dazu, dass das Unternehmen im Jahr 2022 in den FTSE 100 aufgenommen wurde, und ist ein klarer Beweis dafür, dass Investec Kunden mit hohen Wachstumsambitionen unterstützt.

Dies ist die größte M&A-Transaktion im Vereinigten Königreich in diesem Jahr, und der Abschluss wird für das vierte Quartal 2023 erwartet.

Ian Page, CEO bei Dechra Pharmaceuticals sagte: „Unter der Leitung von Chris Treneman ist Investec ein langjähriger Partner von uns, der Dechra bei einigen unserer wichtigsten Unternehmensaktivitäten sowohl aus der Perspektive von Fusionen und Übernahmen als auch der Eigenkapitalmärkte erfolgreich unterstützt hat. Die Rolle von Investec als alleiniger Berater bei dieser bahnbrechenden Transaktion für Dechra spiegelt die Qualität und Beständigkeit des Service und der Beratung wider, die wir über viele Jahre hinweg erhalten haben.„
 
Jonathan Arrowsmith, Head of Investment Banking bei Investec sagte: „Wir arbeiten seit 14 Jahren mit Dechra zusammen. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen von einer Marktkapitalisierung von £255 Mio. bis zu seinem Verkauf für ca. £4,5 Mrd. an eine globale Private-Equity-Gesellschaft entwickelt. Dies ist ein äußerst wichtiges Geschäft für Dechra und zeugt von der enormen Leistung, die das Management erbracht hat. Es ist auch ein sehr wichtiger Meilenstein für Investec im Hinblick auf die Qualität und die Ambitionen des M&A-Geschäfts, das wir aufbauen.”

Über Dechra

Dechra ist ein weltweit tätiger Spezialist für Tierarzneimittel und verwandte Produkte. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung, die Herstellung, den Verkauf und die Vermarktung von hochwertigen Produkten spezialisiert, die ausschließlich für Tierärzte in aller Welt bestimmt sind. Die Produkte von Dechra werden zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt, für die es keine andere wirksame Lösung gibt oder die einen klinischen oder dosierungstechnischen Vorteil gegenüber Konkurrenzprodukten aufweisen.

Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Vertriebsnetz in 88 Ländern.

Über den Deal

Doceree Inc. hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen in seiner Serie-B-Finanzierungsrunde 35 Mio. USD Eigenkapital eingeworben hat. Die Kapitalzufuhr wurde von Creaegis Advisors geleitet, zusammen mit den bestehenden Anteilseignern Eight Roads Ventures und F-Prime Capital.

Investec fungierte als exklusiver Finanzberater von Doceree.

Über Doceree

Doceree wurde 2019 von dem Arzt und Unternehmer Dr. Harshit Jain gegründet und unterstützt Pharmamarken und Medienagenturen bei der Kommunikation mit Fachkräften des Gesundheitswesens (Healthcare Professionals, HCP) durch seine programmatischen Messaging-Funktionen. Doceree identifiziert HCPs mithilfe seiner Arztverifizierungs-Engine und erstellt ein einzigartiges Profil des Arztes für das richtige Targeting und Messaging. Das programmatische Medienangebot hilft Marken, optimierte Gebote für die Partnerplattformen von Doceree abzugeben.

Über den Deal

Die Privatklinik Clinicum Alpinum wurde 2019 eröffnet und fokussiert sich vor allem auf die Behandlung von psychiatrischen und psychosomatischen Krankheitsbildern sowie von stressbedingten Erkrankungen/Stressfolgeerkrankungen. Die Klinik liegt in alpiner Umgebung auf 1.483 m ü. M. und bietet neben einem individualisierten Behandlungsplan hochfrequente Psychotherapie und eine grosse Auswahl an individuell abgestimmten Spezialtherapien. Eingebettet in die Liechtensteiner Berge ist das Healing-Environment-Konzept für mentale Erkrankungen in höchster Qualität umgesetzt worden.  

Die Limes Schlosskliniken Gruppe ist im Markt für hochwertige Privatkliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik positioniert. Als erster Standort wurde 2016 eine Klinik in der Mecklenburger Schweiz mit 90 Zimmern und grosser Parklandschaft eröffnet; in der Zwischenzeit sind fünf weitere Standorte in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein dazugekommen. Die in Köln domizilierte Limes Schlosskliniken AG ist die zentrale Dachgesellschaft und erbringt zentrale Leistungen im Bereich der strategischen, finanziellen und operativen Führung sowie hinsichtlich zentralem Markenaufbau, Marketing und Akquisition sowie Aufbau von neuen Klinikstandorten. Die Aktien der Gruppe sind seit 2018 an der Börse Düsseldorf gelistet.

Die Limes Schlosskliniken Gruppe hat über eine Kapitalerhöhung eine Mehrheit  der Privatklinik Clinicum Alpinum erworben, alle Gründeraktionäre bleiben an Bord. Durch die Beteiligung an Clinicum Alpinum stärkt Limes Schlosskliniken sein Angebot im DACH-Raum mit einem weiteren exklusiven Standort. Das Clinicum Alpinum und die Limes Schlosskliniken werden mit dem bestehenden Team um  Chefarzt Marc Risch die Klinik verstärkt international ausrichten. Die Finanzierung der Kapitalerhöhung durch die Limes Schlosskliniken AG erfolgte aus liquiden Mitteln der Limes Gruppe.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat Limes Schlosskliniken während des gesamten Akquisitionsprozesses beraten: Identifizierung und Ansprache einer begrenzten Anzahl von Targets, Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu den Anteilseignern des Targets, Vorprüfung und Bewertung des Targets, Aushandlung der Absichtserklärung, Management des Due-Diligence-Prozesses und Unterstützung bei den Verhandlungen mit den Anteilseignern von Clinicum Alpinum. 

Dr. Gert Frank, Vorstand und Mehrheitseigentümer der Limes Schlosskliniken Gruppe: Capitalmind Investec hat während des gesamten Prozesses mit qualitativ hochwertigen Beratungsleistungen und starkem Engagement für das Projekt überzeugt.

Über den Deal

Sanjaya Mariwala, der Gründer von OmniActive Health Technologies Limited, hat 370 Mio. INR zur Refinanzierung von Schulden bei Kotak Special Situation Fund aufgenommen. Die Kapitalzufuhr wurde von Investec India und Axis Capital Limited geleitet.

Investec fungierte als exklusiver Finanzberater von Sanjaya Mariwala, dem Promoter von OmniActive.

Über OmniActive

OmniActive wurde 2005 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es durch Wissenschaft und Innovation die Ernährung und das Wohlbefinden steigert. Das Unternehmen ist führend im Bereich Gesundheitslösungen und bietet eine Reihe hochwertiger natürlicher Inhaltsstoffe an, die innovativ und wissenschaftlich validiert sind und zur Nahrungsergänzung und Nährstoffanreicherung eingesetzt werden. OmniActive arbeitet mit führenden Marken und Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln in der ganzen Welt zusammen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher durch einen lösungsorientierten Ansatz zu verbessern.

Das Unternehmen verfügt über F&E- und Produktionsstandorte in Pune, Hosur und Thane in Indien sowie über Verkaufs- und Vertriebsstandorte in den USA, Europa, Indien, Asien, Australien und Lateinamerika. TA Associates, eine führende globale Private-Equity-Firma, hatte im Januar 2021 eine bedeutende Beteiligung an dem Unternehmen erworben. IIFL AMC hat im Februar 2022 eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben.

Über den Deal

Die Medizinische Laboratorien Düsseldorf (MLD) sind ein medizinisches Full-Service-Labor mit Sitz in Düsseldorf. MLD wird im Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich einen Umsatz von ca. 50 Mio. € erzielen und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter, darunter 13 Laborärzte. Das Unternehmen betreibt eine hocheffiziente Labor- und Logistikinfrastruktur rund um das 24/7-Zentrallabor sowie mehrere Zweigstellen und Krankenhausstandorte in der gesamten Metropolregion Düsseldorf.

Sonic Healthcare Limited (Sonic) hat verbindliche Vereinbarungen zum Erwerb von 100% der Anteile an MLD – Medizinische Laboratorien Düsseldorf GbR und GMD – Gesellschaft für medizinische Dienstleistungen mbH unterzeichnet. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt bestimmter Zustimmungen der medizinischen Aufsichtsbehörden und wird voraussichtlich noch vor Ende des Kalenderjahres 2023 abgeschlossen sein.

Das Labor wurde 1968 gegründet und wird heute von den drei Gesellschaftern und ihrem Team geführt. Alle Partner und das Führungsteam von MLD werden nach der Transaktion an Bord bleiben und eng mit dem Laborverbund von Sonic in Deutschland zusammenarbeiten. Die MLD-Laboratorien decken alle relevanten Fachdisziplinen der Labormedizin ab, mit einem besonderen Schwerpunkt bei der Versorgung von Krankenhäusern.

Die Medizinische Laboratorien Düsseldorf GbR ist ein von drei Partnern geführtes medizinisches Full-Service-Labor mit Sitz in Düsseldorf. Als langjähriges regionales Labor bietet MLD alle wichtigen Labordienstleistungen aus einer Hand und versorgt Arztpraxen, Krankenhäuser, Gesundheitsämter und Unternehmen aus verschiedenen Branchen.

Unsere Arbeit

Capitalmind hat die Gesellschafter beim Verkauf des Unternehmens beraten, einschließlich: Strukturierung der Transaktion, Aufbereitung aller Marketingunterlagen, Erstellung und Validierung des Businessplans und des Finanzmodells, Ansprache und Aufklärung von nationalen und internationalen potenziellen Käufern, Vorbereitung und Koordination der Due Diligence einschließlich Datenraum und Q&A, Beratung zur Transaktionsstruktur und Verhandlung der kommerziellen Parameter des Share Purchase Agreement (SPA).

Über den Deal

Die Investec Bank fungierte als Finanzberater und Transaktionssponsor für die an der JSE notierte AfroCentric, indem sie eine Transaktionsstruktur vorschlug und AfroCentric bei der Bewertung des Teilangebots von Sanlam unterstützte. Sanlam bot einen Kaufpreis von R6,00 pro AfroCentric-Aktie. Die Aktionäre von AfroCentric hatten die Möglichkeit, die Gegenleistung entweder in bar, in Sanlam-Aktien oder in einer Kombination davon zu erhalten. Mit der Transaktion erwirbt Sanlam 43,9 % des ausgegebenen Aktienkapitals von AfroCentric, was 60 % der AfroCentric-Aktien entspricht.

Als Teil der Transaktion wird Sanlam seine 28,7%ige Beteiligung an ACT Healthcare Assets Pty Ltd, einer Tochtergesellschaft von AfroCentric, an AfroCentric übertragen und im Gegenzug eine gleichwertige Beteiligung an AfroCentric erhalten.

Über AfroCentric Investment Corporation Limited (“AfroCentric“)

AfroCentric ist eine an der JSE notierte Investmentholding, die im öffentlichen und privaten Gesundheitssektor tätig ist und spezialisierte Dienstleistungen anbietet, um Mitgliedern und Begünstigten in beiden Sektoren eine hochwertige Gesundheitsversorgung zugänglicher und erschwinglicher zu machen.

Ein Hauptziel der AfroCentric-Gruppe ist es, die Bereitstellung effizienter Gesundheitsmanagementdienste und den Vertrieb von Qualitätsprodukten zu überschaubaren und erschwinglichen Kosten zu gewährleisten, zum Nutzen der Versicherten, der Mitglieder und des wachsenden Kundenstamms der Gruppe in verschiedenen neu zu entwickelnden Produktlinien.

AfroCentric ist in drei Hauptbereichen tätig, nämlich dem Dienstleistungsbereich, dem pharmazeutischen Bereich und dem Bereich Unternehmenslösungen. Das Dienstleistungscluster umfasst im Wesentlichen das Geschäft mit der Verwaltung von Krankenversicherungen. Das Pharmazeutische Cluster umfasst die Herstellung, den Groß- und Einzelhandel von Medikamenten und Multivitaminen. Der Cluster Corporate Solutions umfasst verschiedene Einheiten, die das übergeordnete Ziel unterstützen, Unternehmen und institutionellen Kunden einzigartig integrierte, auf die Mitarbeiter ausgerichtete Gesundheits- und Wellness-Lösungen anzubieten.

Unsere Arbeit

Ad Astra beriet Healthengine im Zusammenhang mit der 30 Millionen Dollar Serie-E-Finanzierung von Inspire Impact, dem Impact-Investing-Arm von Liverpool Partners, einer australischen Private-Equity-Firma für das mittlere Marktsegment.

Über Healthengine

Healthengine ist Australiens größte Plattform für die Gesundheitsversorgung von Verbrauchern, die den Menschen hilft, sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden, indem sie eine Reihe von Gesundheitspraxen, medizinischen Fachrichtungen und Partnern aus dem Gesundheitsbereich zusammenbringt.

Über den Deal

Das Brust-Zentrum Zürich ist ein renommierter medizinischer Dienstleister, der eine breite Palette integrierter Dienstleistungen im Bereich der Gesundheit für Frauen anbietet, von der Brustkrebsvorsorge über die radiologische Diagnostik und ambulante Beratung bis hin zur medikamentösen onkologischen und chirurgischen Behandlung. Die Klinik ist stolz auf ein renommiertes Team von 80 Mitarbeitern und 20 Brustspezialisten, darunter Gynäkologen, Chirurgen, Onkologen, Radiologen, ergänzt durch einen Spezialisten für genetische Beratung oder einen Psychoonkologen, deren Ziel es ist, Patienten mit Brusterkrankungen ganzheitlich zu betreuen und zu unterstützen.

Die Affidea Gruppe, der größte europäische Anbieter von diagnostischen Radiologie-, Ambulanz- und Krebsbehandlungsdienstleistungen, hat die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung am Brust-Zentrum Zürich, der größten integrierten Brustmedizin-Gruppe der Schweiz mit einer führenden Marktposition im Kanton Zürich, erfolgreich abgeschlossen. Mit dieser Partnerschaft expandiert Affidea Schweiz in den Markt der Brustmedizin und bietet integrierte Dienstleistungen im Bereich Gesundheit für Frauen an, während sie gleichzeitig ihre geografische Präsenz im Kanton Zürich erweitert. In der Schweiz vereint das gemeinsame Geschäft von Affidea und dem Brust-Zentrum Zürich mehr als 280 Fachleute in 11 Zentren, die jedes Jahr mehr als 145.000 Patientinnen behandeln.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter und das Managementteam des Brust-Zentrums Zürich während des gesamten Verkaufsprozesses beraten: die Entwicklung einer geeigneten Transaktionsstruktur, die die komplexe Beteiligungssituation widerspiegelt, die Formulierung einer wertsteigernden Equity Story, die den Käufern starke Synergien bietet, die Erstellung aller Marketing- und Prozessdokumente, die Identifikation und Ansprache der relevanten strategischen/finanziellen Investoren für eine erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens, die zusätzliche Kapitalbeteiligung mehrerer anderer Schlüsselärzte, die Vorbereitung und Organisation der Due Diligence sowie die Verhandlung der kommerziellen Dealparameter bis zum Closing.

Der CEO und Miteigentümer des Brust-Zentrums Zürich, Prof. Christoph Tausch, kommentiert: „Capitalmind Investec hat bei der Vorbereitung und dem Management des gesamten Prozesses mit ihren qualitativ hochwertigen Beratungsleistungen hervorragende Arbeit geleistet und die Transaktion mit Affidea realisiert, mit der wir signifikante Synergien für zusätzliche medizinische Expertise und hervorragende Patientenerfahrung haben. Die Zusammenarbeit mit Capitalmind Investec war sehr eng und ich habe ihr starkes Engagement für das Projekt und ihre hervorragende Expertise im medizinischen Bereich sehr geschätzt.„

Über den Deal

Das 1996 von Daniel Eclache gegründete Unternehmen Phodé ist das führende Labor für Geruchssinn und beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung natürlicher sensorischer Lösungen für das Wohlbefinden von Mensch, Tier und Umwelt.

Mit einem Umsatz von mehr als 20 Millionen Euro hat die Gruppe seit ihrer Gründung eine rasante Entwicklungsphase mit einem Wachstum von 10 % pro Jahr in den letzten zehn Jahren erlebt. Ihr Erfolg basiert auf einem robusten Wirtschaftsmodell, das bahnbrechende Forschung mit kontinuierlicher kommerzieller Expansion verbindet. Dank ihrer globalen Präsenz erwirtschaftet die Phodé-Gruppe 70 % ihres Umsatzes außerhalb Frankreichs über ihre Vertriebsnetze und Tochtergesellschaften in China, Südafrika und Kanada – ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Gruppe.

Mit dem Einstieg von Turenne Santé schlägt Phodé ein neues Kapitel in seiner Entwicklung auf, indem der Ausstieg von Altaktionären (darunter der Investmentfonds Oraxys Environment 1) und die Aufstockung der Beteiligung des Managementteams unter der Leitung von Damien Guillobez, dem neuen Geschäftsführer von Phodé, ermöglicht wird. Die Gruppe will ihre Wachstumsdynamik mit Hilfe eines ehrgeizigen Geschäftsplans fortsetzen, der eine Verdoppelung des Umsatzes bis 2026 vorsieht.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Anteilseigner während der gesamten Transaktion unterstützt: Festlegung der Transaktionstaktik, Entwicklung der Equity Story, Vorbereitung der Anteilseigner als Sparringspartner für ihren primären LBO mit einem Finanzpartner, Erstellung der Marketingdokumentation in Bezug auf die Equity Story und das Wachstumsprojekt, Kontaktaufnahme und Gespräche mit den wichtigsten Private Equity Fonds, Sicherstellung der Bankfinanzierung für die Transaktion, Einstellung des richtigen Maßes an Wettbewerbsspannung, um die Bedingungen der Transaktion zu maximieren (Bewertung, Zeitplan, Governance), Steuerung des Prozesses mit den Beratern und Abwicklung der Verhandlungsphasen.

Über den Deal

Pet Flavors (USA) wurde an Bessemer Investors (USA) verkauft und erhielt eine signifikante Kapitalanlage von Bessemer Investors (USA).

Auf der Grundlage unseres 340-Millionen-Euro-Verkaufs von AST/LeVet (Niederlande) an Dechra (Großbritannien) im gleichen Bereich der Tiergesundheit beauftragte der Eigentümer von Pet Flavors, Mark Pieloch, Capitalmind Investec mit der Durchführung eines internationalen Verkaufsprozesses für Pet Flavors.

Pet Flavors stellt Geschmacksstoffe her, die in Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsprodukten für Haustiere wie Hunde und Katzen verwendet werden. Das Unternehmen verwendet ausschließlich hochwertige Zutaten aus den USA, die frei von Konservierungsstoffen und Getreide sind und keine künstlichen Farbstoffe enthalten. Die Aromen werden ausschließlich in der von der USDA inspizierten und zugelassenen Anlage in Melbourne hergestellt und von einem unabhängigen, von der FDA/USDA zugelassenen Labor in den USA getestet, um zu gewährleisten, dass alle physikalischen, chemischen und mikrobiologischen Spezifikationen eingehalten werden. Die Geschmacksstoffe von Pet Flavors werden in der ganzen Welt verkauft.

Bessemer Investors ist eine in New York ansässige Investmentgesellschaft, die sich auf Partnerschaften mit mittelständischen Unternehmen konzentriert, um deren Wachstum zu fördern und die Wertschöpfung zu steigern. Andrew Mendelsohn, Principal bei Bessemer Investors, sagte: „Das Engagement von Pet Flavors für Qualität und hochwertige Herstellung sowie die engen Beziehungen zu führenden Unternehmen in den Bereichen Tiergesundheit und Nahrungsergänzung haben dazu beigetragen, dass sich das Unternehmen einen Ruf als führender Hersteller von Aromabasen erworben hat.“

Herr Pieloch, Gründer von Pet Flavors, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Bessemer Investors, da wir die nächste Phase unseres Wachstums anstreben. Das Team von Bessemer stimmt mit unseren Werten überein, und wir glauben, dass ihr langfristiger und flexibler Ansatz uns dabei helfen wird, in zusätzliche Produkte zu expandieren und gleichzeitig unsere Allianzen mit pharmazeutischen und nutrazeutischen Unternehmen in der ganzen Welt weiter zu stärken. Wir sind stolz auf unsere Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit von Haustieren und der Zufriedenheit ihrer Besitzer.“

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat den Anteilseigner von Pet Flavors während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, einschließlich:

Video PF Inc

Über den Deal

OmniActive gab bekannt, dass IIFL Asset Management Limited („IIFL AMC“), einer der führenden Anbieter von alternativen Anlagen, eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben hat. Die Investition wurde über die Special Opportunities Fund-Serie von IIFL AMC getätigt.

Investec fungierte als exklusiver Finanzberater für OmniActive.

Über OmniActive

OmniActive wurde 2005 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es durch Wissenschaft und Innovation die Ernährung und das Wohlbefinden steigert. Das Unternehmen ist führend im Bereich Gesundheitslösungen und bietet eine Reihe hochwertiger natürlicher Inhaltsstoffe an, die innovativ und wissenschaftlich validiert sind und zur Nahrungsergänzung und Nährstoffanreicherung eingesetzt werden. OmniActive arbeitet mit führenden Marken und Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln in der ganzen Welt zusammen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher durch einen lösungsorientierten Ansatz zu verbessern. Das Unternehmen verfügt über F&E- und Produktionsstandorte in Pune, Hosur und Thane in Indien sowie über Verkaufs- und Vertriebsstandorte in den USA, Europa, Indien, Asien, Australien und Lateinamerika. TA Associates, ein führendes globales Private-Equity-Unternehmen, hatte im Januar 2021 eine bedeutende Beteiligung an dem Unternehmen erworben.

Über den Deal

Sodel mit Hauptsitz in Lisieux (Frankreich) entwickelt, produziert und vertreibt Reinigungs- und Desinfektionsprodukte für Hygienefachkräfte. Mit den Marken Exeol, Propre Odeur, X1 und GAO bietet Sodel in Frankreich und im französischsprachigen Raum ein komplettes Sortiment an Hygiene- und Desinfektionsprodukten für alle Fachleute im Bereich Food Service und Facility Management. Mit Alkapharm, der Marke der Healthcare Division, unterstützt Sodel das Gesundheitspersonal auf der ganzen Welt im Kampf gegen Krankenhausinfektionen: von der Vordesinfektion medizinischer Geräte über die Boden- und Oberflächenbehandlung bis hin zu Handhygieneprodukten. Mit 85 Mitarbeitern erwirtschaftet Sodel einen Umsatz von über 25 Mio. €, davon 60 % im Gesundheitswesen.

Sodel wird seit ca. 15 Jahren von Private-Equity-Firmen unterstützt (LBO France, BNP Paribas Developpement, Paluel Marmont Capital, Socadif) und kam 2017 im Rahmen eines von Capitalmind Investec begleiteten Verkaufsprozesses zur Nehs-Gruppe. Nach drei Jahren der Integration in die Nehs-Gruppe wurde Capitalmind Investec von der Nehs-Gruppe beauftragt, einen neuen Eigentümer für Sodel zu finden, da das Unternehmen nicht mehr in die Wachstumsstrategie von Nehs passte. Nach einer raschen Vorbereitungsphase und einem Warm-up möglicher strategischer Käufer konnte HLD den Deal innerhalb weniger Wochen abschließen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec wurde beauftragt, den Anteilseigner von Sodel während des gesamten Veräußerungsprozesses zu unterstützen, angefangen bei der Vorbereitung des Unternehmens für den Verkauf, über die Qualifizierung und warm-up der relevantesten Käufer für das Geschäft, die Beratung bei der Transaktionsstrategie und die Festlegung der Transaktionstaktik bis hin zur Verhandlung der besten Konditionen im Rahmen eines vorgeschalteten Prozesses.

Dieser Deal unterstreicht die Expertise von Capitalmind Investec im Bereich der professionellen Hygiene (andere Deals, die Capitalmind Investec in diesem Bereich beraten hat, umfassen die Übernahme von Ewabo durch Theseo, den Verkauf von Theseo an Lanxess und die Investition von Sofiproteol in den sekundären LBO von Kersia). Diese Transaktion verdeutlicht auch die Expertise von Capitalmind Investec bei der Ausgliederung von Unternehmen, die nicht zum Kerngeschäft gehören.

Über den Deal

Capitalmind Investec hat die Anteilseigner von i-SOLUTIONS Health beim Verkauf des IT-Spezialisten für das Gesundheitswesen an Trill Impact, einen in Schweden ansässigen Private-Equity-Investor, als exklusiver Verkaufsberater unterstützt.

i-SOLUTIONS Health ist ein Anbieter von Krankenhaus-/Labor-/Radiologie- („KIS/LIS/RIS“) und Unternehmensinformationssystemen im Gesundheitswesen. Das Unternehmen ist eine etablierte Marke auf dem deutschen Healthcare-IT-Markt und mit mehr als 240 Mitarbeitern einer der größten unabhängigen Anbieter von Healthcare-Software. Die Softwarelösungen unterstützen Ärzte, Pflegekräfte und andere Fachkräfte im Gesundheitswesen bei ihrer täglichen Arbeit. Durch den Einsatz werden Zeit und Kosten gespart und die Patientensicherheit erhöht. Nahezu der gesamte Workflow in Krankenhäusern, Laboren oder radiologischen Praxen wird über die i-SOLUTIONS Systeme digital abgebildet und unterstützt.

Unter der Führung von Trill Impact wird i-SOLUTIONS mit der Meona Gruppe fusionieren, einem Anbieter von marktführender klinischer Software, die die Arbeitsprozesse und Anforderungen moderner Krankenhäuser unterstützt. Die kombinierte Gruppe mit ihren komplementären Stärken wird als führendes Unternehmen im Bereich der KIS/RIS/LIS Produkte sehr gut positioniert sein, um signifikantes Wachstum zu generieren,.

Der bisherige Mehrheitsgesellschafter, die ARUBA Holding GmbH, wird auch nach Abschluss der Transaktion eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen halten, während der bisherige Minderheitsgesellschafter, die Med 360° AG, im Rahmen der Transaktion aus dem Gesellschafterkreis ausscheidet.

Unsere Arbeit

Durchführung eines kompetitiven Verkaufsprozesses; Ausarbeitung der Prozessstrategie und Vorbereitung aller Vermarktungsdokumente (Teaser, Informationsmemorandum); Ansprache und Information von potentiellen lokalen und internationalen Käufern mit mehr als 60 beteiligten Interessenten; Vorbereitung und Koordinierung des Due-Diligence-Prozesses einschließlich Datenraum und Q&A; Beratung zur Transaktionsstruktur, Unterstützung bei der Verhandlung der kommerziellen Parameter und des Anteilskaufvertrags.

Über den Deal

Capitalmind Investec berät den Gründer beim Verkauf des Augenzentrums Heppenheim (AZHP) im stark fragmentierten Markt für Augenchirurgie in Deutschland. Der Gründer, Dr. Wolff, reinvestiert einen erheblichen Teil der Transaktionssumme in das neu gegründete MVZ.

Das AZHP ist ein führendes Augenzentrum mit exzellentem Ruf in Südhessen, das ein breites Spektrum in Diagnose und Behandlung mit höchster medizinischer Qualität anbietet. Die Klinik setzt auf eine innovative Klinikorganisation mit konsequenter Umsetzung digitaler Prozesse und erzielt eine hohe Profitabilität bei gleichzeitig starkem Wachstum.

Artemis Augenkliniken behandelt an mehr als 140 Standorten und rund 30 OP-Zentren alle Arten von Augenerkrankungen. In der Gruppe werden mehr als 170.000 Augenoperationen von mehr als 270 Ärzten durchgeführt. Artemis konsolidiert den Markt für operative Augenheilkunde in Deutschland und wird dabei von dem französisch-britischen Mittelstandsinvestor Montagu Private Equity unterstützt.

Montagu Private Equity wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, mit weiteren Büros in Frankfurt, Luxemburg, Paris und Warschau, und ist ein mittelstandsorientierter Private Equity Fonds. Er ist in ganz Europa und in einer Vielzahl von Sektoren tätig. Montagu Private Equity engagiert sich hauptsächlich bei Unternehmensübernahmen, bei denen sie gemeinsam mit dem Managementteam investiert und das Unternehmen weiterführt und entwickelt.

Unsere Arbeit

Vollständige Sell-Side-Beratung des Gründers des Augenzentrums Heppenheim

Über den Deal

Die Stiftung Allgemeines Krankenhaus Celle ist nach wirtschaftlich schwierigen Jahren für Krankenhäuser in Deutschland in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Deshalb sollte ein möglicher Verkauf des Klinikums Peine geprüft werden. Im Laufe des Verfahrens hat sich die wirtschaftliche Situation der Klinikum Peine gGmbH weiter verschlechtert, weshalb eine Planinsolvenz folgte. Aus dieser Insolvenz heraus ging das Krankenhaus zum 1. Oktober 2020 in kommunale Trägerschaft über. Der Landkreis Peine beteiligte sich mit 70 % und die Stadt Peine mit 30 % am Unternehmen.

Das Klinikum Peine ist ein Krankenhaus der Grund und Regelversorgung in Niedersachsen mit größtenteils regionaler Ausstrahlung. Es ist das einzige Krankenhaus in der Stadt Peine. Das Krankenhaus bietet eine medizinische Grundversorgung in den Bereichen Allgemeinchirurgie, Gefäßchirurgie, Unfallchirurgie, Altersmedizin und Innere Medizin. Mit knapp 300 Betten und 14 000 Patienten pro Jahr gehört es zu den mittelgroßen Krankenhäusern in Deutschland.

Das Allgemeine Krankenhaus Celle, eine Stiftung des bürgerlichen Rechts, ist mit insgesamt 615 Betten eines der größten Akutkrankenhäuser Niedersachsens. Auf insgesamt 26 Station, davon 3 Intensivstationen, werden jedes Jahr rd. 30.000 Patienten stationär versorgt. Mit rd. 1.900 Mitarbeitern, davon 230 Ärzte und 750 Pflegekräfte, ist die Stiftung einer der größten Arbeitgeber der Region.

Unsere Arbeit

Sell-Side-Beratung des Managements der Klinikum Peine gGmbH