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Über den Deal

Gynzy ist ein Hersteller und Herausgeber von Lernsoftware für Grundschulen. Das Unternehmen hat zwei Hauptprodukte, eine Whiteboard-Lösung (für den Unterricht) und individuelle Software für Kinder, die im Klassenzimmer oder zu Hause verwendet werden kann.

Gynzy wurde 2007 gegründet und hat mit seiner Whiteboard-Software einen Marktanteil von mehr als 60 % in niederländischen Klassenzimmern erreicht. Darüber hinaus hat das Unternehmen einen Marktanteil von etwa 25 % bei individuellen Unterrichtslösungen.

Die Grundschulen gehen (endlich) dazu über, digitale Unterrichtsmethoden zu verwenden. Die COVID-19-Pandemie hat die Einführung von individueller Lernsoftware beschleunigt.

Klett, ein großer deutscher Anbieter von Lernlösungen, hat aus zwei Gründen eine Minderheitsbeteiligung an Gynzy erworben. Erstens, um Zugang zur Software von Gynzy zu erhalten und zweitens, um Gynzy bei der Einführung seiner Software auf anderen Märkten zu helfen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec beriet Gynzy und seine Anteilseigner während des gesamten Verkaufsprozesses, einschließlich:

Über den Deal

Die LionsHome GmbH, 2014 in Berlin gegründet, ist eine der führenden europäischen Online-Produktvergleichs- und Content-Plattformen für Endkunden im Bereich Home & Living mit jährlich mehr als 40 Millionen Visits. Über Webseiten in 10 europäischen Ländern, aggregiert LionsHome das Online-Sortiment zahlreicher führender Unternehmen im Bereich Home & Living und erlaubt es dem Endkunden somit schnell und einfach Produkte aus den Segmenten Möbel und Wohnideen gebündelt auf einer Webseite zu entdecken und zu vergleichen.

Die Gründer Michael Röcker, CEO und Christoph Königer, CTO hatten LionsHome bisher „gebootstrapped“ und waren auf der Suche nach dem richtigen Partner, der LionsHome auf dem weiteren Wachstumspfad unterstützt und gleichzeitig eine attraktive Teil-Exit-Möglichkeit bietet. Als Teil der Transaktion, re-investierten Michael und Christoph gemeinsam mit Waterland in den Aufbau einer führenden Commerce-Content-Plattform, die verschiedenste digitale Publishing-Modelle unter einem Dach aggregiert. Mittels Buy-and-Build-Strategie soll LionsHome als Kern-Plattform um weitere Add-on-Akquisitionen wachsen, z.B. um zusätzliche Produktsegmente abzubilden und in weitere Länder zu expandieren.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gründer von LionsHome beim Verkauf an Waterland Private Equity beraten, einschließlich: Ausarbeitung der Prozessstrategie sowie Erstellung aller Marketingdokumente, Ansprache von nationalen und internationalen potentiellen Käufern, Vorbereitung und Koordination des Due-Diligence-Prozesses inklusive Management des Datenraums sowie der Q&A, Beratung hinsichtlich der Transaktionsstruktur sowie Verhandlungen der kommerziellen Deal-Parameter von Exit und Re-Invest.

„Das Team von Capitalmind Investec hat uns während des gesamten Prozesses eng begleitet und maßgeblich zum Abschluss dieser für die Entwicklung unseres Unternehmens und uns als Gründungsgesellschafter wichtigen Transaktion beigetragen. Durch ihr tiefes Know-How im E-Commerce / Tech-Segment, gepaart mit der konstanten Unterstützung und dem Unternehmergeist, den sie an den Tisch brachten, konnten wir schnell ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Es war uns eine Freude mit dem Capitalmind Investec-Team zusammenzuarbeiten.“  Michael Röcker, Co-Founder und CEO LionsHome

Über den Deal

Adfinitas wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eine datengesteuerte Marketingagentur, die sich auf die Wohltätigkeitsbranche spezialisiert hat. Die Gruppe berät Non-Profit-Organisationen, NGOs und Stiftungen bei ihren Fundraising- und Marketingstrategien. Adfinitas zeichnet sich durch einen ROI-orientierten Ansatz aus, der auf digitalem und datenbasiertem Fachwissen, einer starken Unternehmenskultur und unternehmerischen Initiativen beruht.

Die Gruppe wächst schnell und erwirtschaftet in Frankreich und Deutschland mehr als 20 Millionen Euro Umsatz, dank ihrer relevanten Positionierung und ihrer ausgeprägten Expertise. Zu den Kunden von Adfinitas gehören Organisationen wie Médecins du Monde, WWF und das Deutsche Rote Kreuz.

Karine Sence und Gert-Jan Evers, die Gründer der Gruppe, übergeben die Führung an Déborah Berger als neue CEO und an das Management. Die Transaktion wird von Trajan Capital unterstützt, während die Gründer einen Teil ihrer Anteile abgeben.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat Adfinitas und ihre Anteilseigner während des gesamten Prozesses beraten: bei der Definition der Ziele der Verkäufer und des Managements unter Berücksichtigung aller verfügbaren Optionen, bei der Gestaltung der Transaktionstaktik, bei der Ausarbeitung der Equity Story und bei der Führung der Verhandlungen bis zum Abschluss.

Über den Deal

Die Kairnial Group und Thinkproject, zwei führende Anbieter von SaaS-Lösungen für die Bau- und Immobilienbranche, schließen sich zusammen, um die umfassendste Construction-Tech-Plattform in Europa zu schaffen.

Die Kairnial-Gruppe mit Hauptsitz in Lyon, Frankreich, bietet kollaborative Asset-Management-Lösungen (BIM, Dokumentenmanagement, Baustellenüberwachung…). Die Gruppe betreut 500 Kunden wie Bouygues, VINCI, Spie Batignolles, Nexity und ADP. Kairnial ermöglicht es seinen Kunden, Geschäftsprozesse digital zu transformieren und die Koordination aller Beteiligten während der gesamten Planungs-, Bau-, Liefer-, Betriebs- und Rückbauphase zu erleichtern. Die Kairnial-Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften Kairnial (früher Resolving), Kalidoc und Intrasec in Frankreich, der Schweiz, Spanien, Großbritannien, Dubai und Australien tätig.

Thinkproject ist der führende europäische Anbieter von SaaS-Lösungen für Bau- und Ingenieurprojekte mit mehr als 2.750 Kunden und 600 Mitarbeitern. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat Thinkproject 11 Unternehmen übernommen, die sich auf Softwarelösungen für das Bauwesen spezialisiert haben und die Bedürfnisse von privaten und öffentlichen Vermögensbesitzern, Immobilienentwicklern und Bauunternehmen abdecken.

Gemeinsam wollen diese Unternehmen die Erwartungen ihrer Kunden besser erfüllen und die End-to-End-Digitalisierung des Bausektors weiter vorantreiben, indem sie den gesamten Lebenszyklus von Anlagen abdecken. Dieser Ansatz soll Thinkproject und Kairnial in die Lage versetzen, ihre Kunden bei der Steigerung ihrer Nachhaltigkeit zu unterstützen, die Projektplanung zu verbessern und Verzögerungen, Verschwendung und damit Kosten zu reduzieren.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec beriet die Aktionäre und das Managementteam der Kairnial Group während des gesamten Verkaufsprozesses: Entwicklung der Transaktionsstrategie, Ausarbeitung der Equity Story und des Wachstumsprojekts, Hervorhebung der wichtigsten KPIs und Schlüsselparameter zur Optimierung der Bewertung eines SaaS-Unternehmens, Kontaktaufnahme mit einer begrenzten Anzahl relevanter Investoren bei gleichzeitiger Schaffung des richtigen Wettbewerbsniveaus, um die Transaktion zu optimieren (Wert, Zeitplan, Governance, Strategieplan).

„Das Netzwerk von Capitalmind Investec und ihr hervorragendes Verständnis der Schlüsselkriterien eines SaaS-Geschäfts, kombiniert mit ihrem unermüdlichen Engagement und Durchhaltevermögen, waren ausschlaggebend für unsere erfolgreiche Transaktion mit Thinkproject“, sagt Franck MEUDEC, CEO – Kairnial Group.

Über den Deal

Salarise ist eine einzigartige Peer-to-Peer-Plattform für lohnbasierte Kredite, die von einem Team erfahrener Unternehmer, darunter Kalo Bagijn (Mitbegründer von Binckbank und Brand New Day), gegründet wurde. Salarise ist ein soziales Fintech-Unternehmen, das darauf abzielt, die finanzielle Situation von Verbrauchern zu stärken, indem es ihnen die niedrigsten Zinssätze bietet.

Die von DELA unterstützte Kapitalerhöhung von Salarise wird es nicht nur den 2.000 Mitarbeitern von DELA ermöglichen, von dieser Plattform zu profitieren, sondern auch das Wachstum von Salarise zu beschleunigen und Auswirkungen auf die niederländische Gesellschaft als Ganzes zu haben. Die Menschen werden in der Lage sein, auf eine finanziell gesunde Zukunft hinzuarbeiten, die nicht durch hohe Schuldenlasten und übermäßigen schuldenbedingten Stress belastet ist.

„Das sich abzeichnende Schuldenproblem in den Niederlanden ist enorm. Mit dieser einzigartigen Finanzlösung können wir gemeinsam zu einem gesünderen Umfeld für Verbraucherkredite beitragen. Außerdem passt dies zu unserem Bestreben, ‚die Lasten des anderen zu tragen‘, ein neues Maß an sozialer Wirkung zu erreichen und die Solidarität in der niederländischen Gesellschaft zu stärken. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, das Unerreichbare für jeden Einzelnen zu erreichen.“ – Sanne Geurtsen, Innovationsmanagerin bei DELA.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat DELA während des gesamten Investitionsprozesses aktiv unterstützt, indem wir unsere Expertise zur Bewertung, zu Verhandlungen und zur Transaktionsstruktur einbrachten.

Über den Deal

Main Capital Partners, ein strategischer Investor mit exklusivem Fokus auf Unternehmenssoftware, erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Zig.

Zig entwickelt und implementiert innovative Softwarelösungen für Wohnungsbaugesellschaften, Studentenwohnheime und die Verwaltung von Gewerbeimmobilien und ist Marktführer im Bereich der Wohnungsvergabe. Zig ist seit mehr als 20 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig. Das Kernangebot der Zig-Lösung ist eine innovative, intelligente Plattform, die auf eine effiziente Wohnungs- und Mietvergabe abzielt.

Main Capital Partners ist ein strategischer Investor mit einem speziellen Fokus auf SaaS-/Software-Unternehmen. Main verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung im Aufbau starker Softwareunternehmen in den Benelux-Ländern, der DACH-Region und den nordischen Ländern. Im Oktober 2021 verwaltet Main ein Vermögen von rund 2,2 Milliarden Euro.

Gerbert Kooij, Direktor bei Zig: „Wir sehen diese neue Partnerschaft mit Main als einen wichtigen Schritt, um unser Wachstum zu beschleunigen. Mit Main als strategischem Partner freuen wir uns über die Möglichkeit, unser bestehendes Kundenportfolio sowohl im Wohnungs- als auch im Gewerbeimmobilienmarkt zu erweitern und unsere Software weiter nachhaltig zu optimieren. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch diese Zusammenarbeit in der Lage sein werden, schneller zu Innovationen entwickeln zu können und besser auf Marktentwicklungen zu reagieren.“

„Zig hat ein sehr starkes und talentiertes Managementteam, und wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit ihnen auf dem Immobilienmarkt zu wachsen. Unser Ziel ist es, die Marktposition von Zig als Komplettanbieter für soziale und gewerbliche Immobilienorganisationen weiter zu stärken, sowohl durch organisches Wachstum als auch durch eine Buy-and-Build-Strategie.“ – Pieter van Bodegraven – Managing Partner Benelux bei Main.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Aktionäre von Zig während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, und zwar durch: (i) Entwurf von Marketingmaterialien, (ii) Ansprache des Marktes, (iii) Preisverhandlungen, (iv) Leitung der Due Diligence und (v) Koordination der rechtlichen Dokumentation.

Über den Deal

Fugam ist ein im Jahr 2000 gegründetes E-Commerce-Unternehmen, das sich mit PECHEUR.com auf Angeln und mit CHASSEUR.com auf die Jagd spezialisiert hat. Das Unternehmen beschäftigt 65 Mitarbeiter in Frankreich und verwaltet das breiteste und tiefste Produktangebot auf dem Markt mit mehr als 900 Marken und 180.000 Produktreferenzen. Fugam, das 2017 durch Centre France von Decathlon übernommen wurde, hat im Jahr 2020 einen Umsatz von 29 Millionen Euro und ein Wachstum von 12 % in den letzten 10 Jahren in Frankreich und Europa erzielt.

Der Einstieg von Arts et Biens als Hauptaktionär wird es Fugam ermöglichen, ihr Wachstum zu beschleunigen, ihr internationaler Präsenz zu verstärken und aktiv an der Konsolidierung des Sektors teilzunehmen. Centre France wird Minderheitsaktionär bleiben.

Centre France ist ein großes französisches Presseunternehmen, das im Jahr 2020 mit 1.850 Mitarbeitern einen Umsatz von 185 Millionen Euro erzielte.

Arts et Biens ist ein französisches Familien-Investmentvehikel, das sich auf nicht börsennotierte Unternehmen, was in den Sektoren Konsumgüter, digitale Medien und Dienstleistungen tätig ist.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat das Management von Fugam während der gesamten Transaktion unterstützt: bei der Entwicklung der Transaktionsstrategie, der Qualifizierung von Investoren, der Strukturierung des LBO, der Organisation des Auktionsprozesses und der Aushandlung des Managementpakets.

Diese Transaktion zeigt, vier Jahre nach der Beratung von Decathlon beim Verkauf von Fugam, die Fähigkeit von Capitalmind Investec, Unternehmen und Managementteams bei ihren Projekten langfristig zu unterstützen.

„Dies ist das zweite Mal, dass Capitalmind Investec uns bei der Kapitalübertragung unseres Unternehmens berät. Bei diesem LBO war ihre technische Beratung und strategische Unterstützung während des gesamten Prozesses für uns sehr wertvoll. Ich möchte auch ihre menschlichen Qualitäten und unsere enge Beziehung hervorheben, die es uns ermöglichen, Entscheidungen zu treffen, die mit unseren Werten und Zielen übereinstimmen.“  Faustin Falcon, CEO – Fugam

Über den Deal

ISM, eine bekannte Full-Service-Agentur für Digital-Commerce-Strategie, Online-Marketing und Webshop-Design in den Niederlanden, wird von Valantic übernommen.

Valantic ist die Nummer 1 in der digitalen Transformation und eines der führenden Unternehmen für digitale Lösungen, Beratung und Software in Deutschland. Das Unternehmen verbindet technologische Expertise mit Branchenkenntnis und menschlicher Kompetenz. Die Dienstleistungen umfassen die Bereiche Customer Experience (CX), Supply Chain Excellence, SAP Services, digitale Strategie sowie Analyse und Automatisierung von Finanzdienstleistungen.

„Wir waren auf der Suche nach einem Partner, der es uns ermöglicht, unsere bisherige Identität zu bewahren und gleichzeitig unsere Vision zu teilen, unseren Kunden als Anbieter aus einer Hand zu dienen, um ihren Erfolg im digitalen Handel zu maximieren. Wir wollten einen Partner, der unsere Expertise ergänzt und uns dabei hilft, unser Ziel zu erreichen, unseren Kundenstamm und unser Dienstleistungsportfolio weiter auszubauen. Wir freuen uns, mit Valantic den perfekten Partner gefunden zu haben“ – Niek Bosua – CEO von ISM.

„Mit ISM haben wir einen neuen Partner gewonnen, der unser Geschäft erstmals auf die Niederlande ausweitet und unsere Expertise und Lösungskompetenz in den Bereichen Digital Commerce Design und Entwicklung sowie End-to-End Marketing Automation weiter stärkt. Sowohl unsere multinationalen als auch unsere mittelständischen Kunden werden von dieser neuen Partnerschaft, die nur ein erster Schritt zur Ausweitung unserer Geschäftsaktivitäten in den Niederlanden ist, in hohem Maße profitieren“, so Holger von Daniels, CEO und Partner bei Valantic.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Aktionäre von ISM während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, und zwar durch: (i) Erstellung von Marketingmaterialien, (ii) Kontaktaufnahme mit potenziellen Käufern, (iii) Preisverhandlungen, (iv) Durchführung der Due-Diligence-Prüfung und (v) Koordinierung der rechtlichen Dokumentation.

Über den Deal

Capitalmind Investec hat die Anteilseigner von i-SOLUTIONS Health beim Verkauf des IT-Spezialisten für das Gesundheitswesen an Trill Impact, einen in Schweden ansässigen Private-Equity-Investor, als exklusiver Verkaufsberater unterstützt.

i-SOLUTIONS Health ist ein Anbieter von Krankenhaus-/Labor-/Radiologie- („KIS/LIS/RIS“) und Unternehmensinformationssystemen im Gesundheitswesen. Das Unternehmen ist eine etablierte Marke auf dem deutschen Healthcare-IT-Markt und mit mehr als 240 Mitarbeitern einer der größten unabhängigen Anbieter von Healthcare-Software. Die Softwarelösungen unterstützen Ärzte, Pflegekräfte und andere Fachkräfte im Gesundheitswesen bei ihrer täglichen Arbeit. Durch den Einsatz werden Zeit und Kosten gespart und die Patientensicherheit erhöht. Nahezu der gesamte Workflow in Krankenhäusern, Laboren oder radiologischen Praxen wird über die i-SOLUTIONS Systeme digital abgebildet und unterstützt.

Unter der Führung von Trill Impact wird i-SOLUTIONS mit der Meona Gruppe fusionieren, einem Anbieter von marktführender klinischer Software, die die Arbeitsprozesse und Anforderungen moderner Krankenhäuser unterstützt. Die kombinierte Gruppe mit ihren komplementären Stärken wird als führendes Unternehmen im Bereich der KIS/RIS/LIS Produkte sehr gut positioniert sein, um signifikantes Wachstum zu generieren,.

Der bisherige Mehrheitsgesellschafter, die ARUBA Holding GmbH, wird auch nach Abschluss der Transaktion eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen halten, während der bisherige Minderheitsgesellschafter, die Med 360° AG, im Rahmen der Transaktion aus dem Gesellschafterkreis ausscheidet.

Unsere Arbeit

Durchführung eines kompetitiven Verkaufsprozesses; Ausarbeitung der Prozessstrategie und Vorbereitung aller Vermarktungsdokumente (Teaser, Informationsmemorandum); Ansprache und Information von potentiellen lokalen und internationalen Käufern mit mehr als 60 beteiligten Interessenten; Vorbereitung und Koordinierung des Due-Diligence-Prozesses einschließlich Datenraum und Q&A; Beratung zur Transaktionsstruktur, Unterstützung bei der Verhandlung der kommerziellen Parameter und des Anteilskaufvertrags.

Über den Deal

IP Visie wurde an die Yielder Group verkauft, ein Portfoliounternehmen von Capital A. IP Visie ist ein niederländisches TMT-Unternehmen mit Sitz in Etten-Leur, das sich auf alle Dienstleistungen rund um digitale Verbindungen konzentriert. IP Visie verfügt über eine solide, wettbewerbsfähige Position im Vertrieb von Netzwerkanschlüssen und Telekommunikationsdiensten. Das Unternehmen verfügt über hohe wiederkehrende Einnahmen sowie Glasfaserverbindungen mit wichtigen Marktteilnehmern wie Eurofiber, Ziggo und Tele2.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Aktionäre von IP Visie während des gesamten Verkaufsprozesses beraten bei:

Über den Deal

ARIADNEXT und IDnow, zwei schnell wachsende Anbieter von Technologien zur digitalen Identitätsüberprüfung, schließen sich zusammen, um eine führende pan-europäische Plattform zu schaffen.

ARIADNEXT ist die Nr. 1 in Frankreich im Bereich der digitalen Identifikation. Durch die Bereitstellung von vollautomatischen Lösungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, bieten ARIADNEXT und ihre 125 Mitarbeiter Unternehmen und Regierungen die Möglichkeit, sofort vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Kunden und Bürgern aufzubauen. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Frankreich, Spanien, Polen und Rumänien. Die Lösungen von ARIADNEXT haben bereits mehr als 300 Kunden in Europa überzeugt, darunter die Société Générale, Crédit Mutuel, Lydia, Younited Credit, Française des Jeux, Unibet, SFR und Bouygues Telecom.

IDnow ist der deutsche Marktführer für Identitätsüberprüfung. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und Frankreich und wird von namhaften institutionellen Investoren unterstützt, darunter Corsair, Seventure Partners, G+D Ventures und Bay BG. Das Portfolio von mehr als 670 internationalen Kunden umfasst eine Vielzahl von Branchen, darunter führende internationale Unternehmen.

Durch den Zusammenschluss von IDnow und ARIADNEXT wird die Gruppe online und am Point-of-Sale eine umfassende Plattform zur Identitätsüberprüfung anbieten, die von KI-gesteuerter vollautomatischer Technologie bis hin zu menschlich unterstützten Lösungen reicht.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat ARIADNEXT und seine Manager, Guillaume Despagne und Marc Norlain, bei der Entwicklung ihrer Wachstums- und Finanzierungsstrategie, der Ansprache potenzieller strategischer Partner und der Erstellung langfristiger strategischer Pläne mit jedem Partner, der Bewertung ihres schnell wachsenden SaaS-Geschäfts, der Strukturierung der Transaktion und der Führung der Verhandlungen beraten.

Über den Deal

Netset hat sich als führender Anbieter von voll integrierten Business-to-Business (B2B) E-Commerce-Softwarelösungen und -Services für die IT- und Telekommunikationsbranche etabliert. Die SaaS-basierte, schlüsselfertige Lösungssuite und die Anpassungsdienste helfen IT-Wiederverkäufern mit Mehrwert, Transaktionskosten zu minimieren und geschäftskritische Prozesse zu integrieren. Darüber hinaus ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden, die Handelsbeziehungen mit ihren Lieferanten und Endkunden zu verbessern, wobei alle von einem durchgängigen Handel, Auftragsmanagement und Einkaufsprozess profitieren.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden, und ist erfolgreich auf mehr als 50 FTEs gewachsen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung hat sich Netset eine führende Position in den nordischen Ländern erarbeitet und verfügt über eine wachsende Anzahl von Kunden in Großbritannien, Kontinentaleuropa und den USA. Der Kundenstamm ist sowohl geografisch als auch in Bezug auf die Unternehmensgröße breit gefächert und deckt eine Spanne von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu Multimarkt- und globalen Unternehmen ab. Die Lösungen von Netset werden derzeit von über 600 IT-Resellern in Europa und den USA genutzt.

Progrits ist eine Gruppe von B2B-orientierten SaaS-Unternehmen, die in drei Segmenten tätig sind: Travel, Automotive und E-Commerce/Logistik. Die Gruppe beschäftigt +190 Mitarbeiter, mit einem Umsatz von ca. 25 MEUR. Die Unternehmen der Gruppe konzentrieren sich auf Nischen-Softwarelösungen sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Sektor und wachsen sowohl organisch als auch durch Akquisitionen. Die Gruppe wurde 2016 gegründet und besteht heute aus mehr als 20 Softwareunternehmen mit mehr als 5.000 Kundenkonten in der gesamten nordischen Region und einer wachsenden Anzahl von Kunden in Kontinentaleuropa. Progrits wird von Eterna Invest unterstützt, einer schwedischen, auf Technologie fokussierten Investmentfirma, die sich auf Software- und Dienstleistungsunternehmen in technikbezogenen Branchen konzentriert.

Mit der Übernahme von Netset stärkt Progrits seine Position innerhalb der vertikalen E-Commerce- und Logistiksoftware weiter. Die neue Partnerschaft wird dazu beitragen, die internationale Expansion von Netset weiter zu beschleunigen und das Produktangebot zu stärken. Sowohl Progrits als auch Netset werden weiterhin unter ihren jeweiligen Marken, Managementteams und Mitarbeiterstämmen operieren.

„Uns wurde sofort klar, dass Netset eine starke Produkt- und Unternehmenskultur besitzt. Wir sehen großes Potenzial in den Möglichkeiten und Kompetenzen, die sie in die Gruppe einbringen. Netset wird eine wichtige Rolle bei unseren Ambitionen für die weitere internationale Expansion der Gruppe spielen“, sagt Björn Ekström, Group CEO von Progrits.

 „Es ist sehr spannend, ein Teil von Progrits zu werden, zumal unsere Unternehmenskulturen sehr gut zusammenpassen. Die Übernahme ist wichtig für die weitere Entwicklung von Netset und dem Netset-Angebot, und es ist sowohl für die bisherigen Aktionäre als auch für alle Mitarbeiter sehr inspirierend, Teil der Reise von Progrits zu werden“, sagt Jens Rosberg, CEO von Netset.

 Jens Rosberg fügte weiter hinzu: „Capitalmind Investec war der perfekte Partner für uns. Das Team, angeführt von Erik Dahl, hat uns während des gesamten Prozesses unterstützt und begleitet. Die Kombination aus Branchenkenntnis, professionellem Handwerk und kompromisslosem Engagement machte es zu einem erfolgreichen Ergebnis für alle Beteiligten und zu einem wichtigen Meilenstein für das weitere Wachstum von Netset.“

 „Netset hat mit seinem einzigartigen technischen Know-how ein weltweit führendes Software- und Serviceangebot für IT- und Telekommunikations-Reseller und IT-Distributoren entwickelt. Zusammen mit Progrits wird das Unternehmen sein Wachstum weiter beschleunigen können. Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, zu diesem wichtigen Meilenstein beigetragen zu haben und werden die zukünftige Entwicklung mit Spannung verfolgen“, kommentiert Erik Dahl

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte Netset aktiv als exklusiver Finanzberater während des gesamten Verkaufsprozesses: Erstellung von Marketingmaterialien, Dialog mit relevanten strategischen und finanziellen Käufern, Beratung zur Transaktionsstrategie und -strukturierung, Definition der Dealtaktik, Management der Due Diligence und Verhandlung der Dealbedingungen bis zum endgültigen Abschluss der Transaktion.

Diese Transaktion verdeutlicht Capitalmind Investecs starke Expertise und das Engagement, erfolgreiche Ergebnisse in einem sehr aktiven Technologie- und Softwaresektor zu erzielen.

Über den Deal

Die Imkey Holding B.V. wurde an Talent Inc. verkauft. Imkey Holding B.V. ermöglicht mit seiner abonnementbasierten Online-Plattform Resume.io die Erstellung von attraktiven Lebensläufen.

Talent Inc., ein Unternehmen für Career Branding, befähigt durch seine Markensuite Arbeitssuchende, die Kontrolle über ihre Karriere zu übernehmen und ihr volles Potenzial durch seine professionellen Karrieredienstleistungen zu erreichen, einschließlich der Erstellung von Lebensläufen, LinkedIn-Profilen und Coaching zur Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche.

„Durch den Erwerb eines Unternehmens zur Erstellung von Lebensläufen wie Imkey’s Resume.io können wir unser Serviceangebot strategisch erweitern, um Arbeitssuchenden zu helfen, die entweder zum ersten Mal einen Lebenslauf erstellen oder die im Moment nicht daran interessiert sind, mit einem professionellen Verfasser zu arbeiten.“ – Byron Matthews, CEO von Talent Inc.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter von Imkey während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, mit:

 

Über den Deal

Brightsight wurde an die börsennotierte Schweizer SGS verkauft. Brightsight ist ein führendes Unternehmen für Tests, Inspektionen und Zertifizierungen (TIC), das sich auf Sicherheitsbewertungen für den Finanz-, Regierungs- und intelligenten Konnektivitätsmarkt (IOT, 5G und KI) konzentriert. Das Unternehmen wurde 1984 innerhalb von TNO, einer unabhängigen und bekannten niederländischen Forschungsorganisation, gegründet. Im Jahr 2006 wurde das Unternehmen aus dem TNO ausgegliedert und in Brightsight umbenannt.

Als unabhängige Einrichtung ist Brightsight von den weltweit führenden (i) Finanzinstitutionen wie Visa, Mastercard und AMEX, von (ii) Regierungsbehörden und von (iii) Branchenverbänden wie GSMA und TrustCB akkreditiert, um Kundenprodukte anhand der von diesen Regulierungsbehörden festgelegten Anforderungen zu bewerten. Brightsight ist das bei weitem aktivste Labor auf dem Markt für intelligente Konnektivität und Mitbegründer von sehr wichtigen Standards auf dem IoT-Plattformmarkt.

SGS SA, ein börsennotiertes Schweizer Unternehmen, ist das weltweit führende Unternehmen für Inspektion, Verifizierung, Prüfung und Zertifizierung. SGS verfolgt das Ziel, eine bessere, sicherere und stärker vernetzte Welt zu ermöglichen. Dieser Deal wird die Strategie von SGS beschleunigen, der globale TIC-Führer im Bereich Cybersecurity zu werden.

„Wir freuen uns, die Übernahme von Brightsight bekannt zu geben, die unsere globale Strategie, der globale TIC-Führer im Bereich Cybersecurity zu werden, wesentlich beschleunigt. Dieser bedeutende Meilenstein richtet SGS auf den TIC-Megatrend Konnektivität aus und unterstützt unser Ziel, eine bessere, sicherere und stärker vernetzte Welt zu ermöglichen“, sagte Frankie Ng, CEO von SGS, in ihrer Pressemitteilung

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Aktionäre von Brightsight während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, mit:

 

Über den Deal

Tismi wurde 2008 in den Niederlanden gegründet und hat heute seinen Hauptsitz in Bunnik, Niederlande. Tismi ist ein Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen und -produkten und besitzt ist ein lizenzierter Betreiber in 8 europäischen Ländern. Das Hauptgeschäft des Unternehmens besteht in der Bereitstellung von virtuellen Mobiltelefonnummern, intelligentem Traffic Routing und Signalisierungsdiensten für Unternehmenskunden und CPaaS-Anbieter.

LINK ist einer der führenden europäischen Anbieter von Mobile Messaging und Communications Platform as a Service (CPaaS) Lösungen für mehr Engagement. Das Unternehmen bedient Unternehmens-, KMU- und Regierungskunden. LINK bietet eine breite Palette innovativer und skalierbarer mobiler Lösungen, die eine wertvolle digitale Konvergenz zwischen Unternehmen und Kunden, Regierungen und Bürgern, Plattformen und Nutzern schaffen. Die Gruppe hat mehr als 40.000 Kundenkonten in ganz Europa und tauscht 10 Milliarden Nachrichten pro Jahr aus.

„Ich freue mich sehr, die Übernahme von Tismi bekannt zu geben. Mit diesem Unternehmen kann LINK sein CPaaS-Angebot weiter ausbauen und unserem globalen Kundenportfolio von mehr als 40.000 Kunden weitere hochwertige Dienste anbieten“, sagt Guillaume Van Gaver, CEO von LINK.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte Tismi aktiv als exklusiver Berater entlang des gesamten Verkaufsprozesses: Erstellung von Marketingmaterialien, Screening und Auswahl der relevanten strategischen Käufer durch einen Wettbewerbsprozess, Management der Due Diligence und Verhandlung der Konditionen des Deals sowie schließlich der Abschluss der Transaktionen.

Über den Deal

Ximedes wurde an Cape Investment Partners verkauft. Ximedes ist ein führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung im Fintech-Sektor und ist schnell gewachsen. Mit etwa hundert Mitarbeitern und Niederlassungen in den Niederlanden, Serbien und Deutschland sind sie durchweg erfolgreich bei der Bereitstellung von hochwertigen Softwarelösungen für Banken, Zahlungsdienstleister und öffentliche Verkehrsbetriebe. Sie sind zunehmend international tätig und arbeiten jetzt für neue Großkunden in den Nordics und Deutschland.

Cape Investment Partners (CIP) ist eine unternehmerische Deal-by-Deal-Investitionsplattform mit Fokus auf maßgeschneiderte Wertschöpfungspotenziale. Es entsprach sowohl den Wünschen des Managementteams als auch der Investoren, sich an interessanten Deals, auch über die übliche Private Equity Finanzierung hinaus zu beteiligen. Dies führte zur Gründung der Plattform Cape Investment Partners als unternehmerisches Investmentvehikel.

Das Investment von Cape Investment Partners bildet eine solide Basis für das weitere (internationale) Wachstum des Unternehmens.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte Ximedes aktiv als exklusiver Berater entlang des Verkaufsprozesses: Erstellung von Marketingmaterialien, Screening und Auswahl der relevanten strategischen Käufer durch einen Wettbewerbsprozess.

Über den Deal

Dimensys, gegründet im Jahr 2000, bietet spezialisierte Prozess- und IT-Beratung für SAP ALM- und PLM-Produkte. Diese Produkte ermöglichen es großen Organisationen wie ASML und ProRail, ihre Anlagen zu überwachen und effektiver einzusetzen. Dimensys hat seinen Sitz in Den Bosch und verfügt über Standorte in Belgien (Antwerpen).

Holland Capital ist eine niederländische Private-Equity-Gesellschaft und hat erfolgreich in über 140 kleine und mittelständige Unternehmen in den Niederlanden investiert. Mit einer klarem Investmentfokus auf die Wachstumsmärkte Gesundheitswesen und Tech. In diesen Segmenten wird Holland Capital durch ein breites Netzwerk von erfolgreichen Unternehmen unterstützt.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte Dimensys aktiv als exklusiver Berater während des gesamten Verkaufsprozesses: Vorbereitung der Marketingmaterialien, Screening und Auswahl der relevanten strategischen und finanziellen Käufer durch einen Wettbewerbsprozess, Management der Due-Diligence-Prüfung und Verhandlung der Bedingungen und Konditionen des Deals sowie der endgültige Abschluss der Transaktion.

Über den Deal

Digihero (fka: Belcentrale) wurde an Techone verkauft, einen Anbieter von Cloud- und Telekommunikationsdiensten für den niederländischen KMU-Markt. Der Deal wurde von Nedvest Capital unterstützt.

Digihero ist ein Anbieter von All-in-One-IT, Telekommunikation (VoIP) und weiteren Dienstleistungen, der sich auf den KMU-Markt in den Niederlanden und angrenzenden Ländern konzentriert. Das Unternehmen bedient ein breites Spektrum unterschiedlicher Kunden mit Standardlösungen, die für kleine und Mittelständige Unternehmen geeignet sind.

Nedvest Capital ist eine niederländische mittelständische Private-Equity-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Technologie, Dienstleistungen und Industrie.

Nach der Transaktion bleibt das Management von Digihero für Techone aktiv und wird sich auf die Erweiterung seines Dienstleistungsangebots durch eine organische sowie eine Buy-and-Build-Strategie konzentrieren.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte Digihero aktiv als exklusiver Berater während des gesamten Verkaufsprozesses: Vorbereitung der Marketingmaterialien, Screening und Auswahl der relevanten strategischen und finanziellen Käufer im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens, Durchführung der Due-Diligence-Prüfung und Verhandlung der Bedingungen und Konditionen der Transaktion sowie endgültiger Abschluss des Deals.