A propos du deal
Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires d’Horizon Telecom sur sa cession à la société américaine Momentum. Momentum, soutenu par Court Square Capital Partners, est un fournisseur de services de gestion leader au niveau mondial.
Horizon Telecom est un fournisseur international indépendant de services de télécommunication de nouvelle génération. Fondée en 2014, l’entreprise opère à l’échelle mondiale en toute neutralité vis-à-vis des opérateurs, et orchestre actuellement l’infrastructure numérique stratégique de plus de 200 clients.
Horizon vient enrichir le portefeuille de services de Momentum, qui permet aux entreprises internationales de se développer, en fournissant un processus de migration robuste pour la téléphonie d’entreprise, Microsoft Teams, le SD-WAN et les solutions de réseau infogérées.
Notre rôle
Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires d’Horizon Telecom tout au long du processus de cession, avec :
- Rédaction des documents d’information et de promotion ;
- Gestion des négociations de prix ;
- Gestion de la due diligence ;
- Coordination de la phase de documentation juridique.
A propos du deal
Voor Elkaar Holding, faisant parti de Coöperatie DELA, investit dans Prikkl, une plateforme pionnière de coaching et de conseil financier. La mission de Prikkl est d’aider tous les Néerlandais à faire des choix financiers réfléchis à chaque étape de leur vie.
Voor Elkaar Holding est un investisseur stratégique qui vise à créer un véritable impact social en utilisant le pouvoir de la solidarité. La coopérative ne recherche pas le profit et utilise ses bénéfices pour assurer sa pérennité. DELA souhaite accroître son action sociale en mettant le pouvoir de la collectivité au service du plus grand nombre, dans des domaines autres que celui de la mort. Voor Elkaar Holding a été créé à cet effet et investit dans des entreprises actives dans le domaine des soins de santé informels, des conseils financiers et des services de planification. En plus de son capital, Voor Elkaar Holding aide ces entreprises en leur apportant son expertise en matière de marketing, de finance, d’informatique et d’innovation.
Prikkl est un partenaire de choix pour de nombreux employeurs, fonds de pension, organisations syndicales et fonds O&O aux Pays-Bas. Prikkl fournit des conseils en matière de choix financiers à tous les travailleurs néerlandais, quel que soit le secteur dans lequel ils travaillent.
Notre rôle
Capitalmind Investec est le conseil exclusif de Voor Elkaar Holding dans sa stratégie Buy & Build et l’a conseillé tout au long du processus d’investissement jusqu’à la finalisation de l’opération :
– Réunions avec le management et collecte des informations
– Rédaction du projet d’investissement
– Structuration de l’opération et négociations (de prix)
– Gestion de la due diligence
– Coordination de la documentation juridique
A propos du deal
Strikwerda Investments, un family office néerlandais spécialisé dans les entreprises axées sur les technologies (« IT-enabled ») a investi dans le groupe WiseFundaments, un groupe néerlandais leader dans le domaine des agences digitales offrant une gamme complète de services.
WiseFundaments Group est un important groupe néerlandais d’agences digitales, récompensé par de nombreux prix, qui propose à ses clients des stratégies digitales reposant sur l’utilisation de données. Le groupe est constitué de trois labels complémentaires qui, ensemble, créent un écosystème unique et agile de services complets dans le paysage des agences digitales.
Notre rôle
Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires de WiseFundaments Group tout au long du processus de cession, avec :
- Rédaction de documents d’information et de marketing ;
- Sélection des acheteurs par le biais d’un processus concurrentiel ;
- Aide à la stratégie Buy & Build (achat et construction) ;
- Gestion des négociations de prix ;
- Gestion de la due diligence ;
- Coordination de la documentation juridique.
A propos du deal
Capitalmind Investec a conseillé Desk dans le cadre de sa cession à Software Partners Group (SPG) et dans une levée de fonds pour la poursuite de sa croissance stratégique et de ses opérations d’acquisition.
Capitalmind Investec a agi en tant que conseil financier exclusif des actionnaires de Desk. Software Partners Group (SPG) a acquis toutes les actions de Desk afin de soutenir ses objectifs de croissance et d’accélérer son expansion sur le marché consolidé des logiciels et services B2B.
Desk est un fournisseur de logiciels ERP qui possède ses propres capacités de développement et ses propres logiciels. Les logiciels proposés sont adaptés aux besoins des clients et ont une structure évolutive afin d’assurer une intégration et une adaptabilité optimales.
Dans le cadre de sa stratégie de croissance visant à former un groupe spécialisé au sein de SPG, l’entreprise a déjà préparé plusieurs acquisitions concrètes parallèlement à la transaction.
Avec le soutien de Software Partners Group, Desk accélérera son plan de croissance stratégique et opérationnel, notamment en apportant son expertise et son réseau sur le marché des logiciels B2B et les stratégies « buy & build ».
Notre rôle
Capitalmind Investec a accompagné les actionnaires tout au long de la transaction : préparation du dossier marketing, organisation du processus et engagement des investisseurs, préparation du VDR, accompagnement dans la réalisation de la due diligence, accompagnement dans la négociation de la documentation juridique.
A propos de Desk
Desk propose aux entreprises de taille moyenne des logiciels commerciaux individualisés pour des secteurs déterminés, tels que l’industrie des fabricants de pneumatiques. Les solutions sont principalement basées sur SAGE, la plateforme leader d’ERP, complétée par des logiciels spécifiques. Desk offre à ses >700 clients des solutions complètes, comprenant le conseil, la mise en œuvre, l’assistance et les services annexes.
A propos Software Partners Group
Software Partners Group accompagne les PME dans la digitalisation de leurs processusopérationnels. Depuis plus de 25 ans, il fournit à des clients issus de secteurs d’activité très variés une large gamme de produits et de services dans les domaines de l’ERP et des RH. Ils sont le partenaire idéal pour tous ceux qui souhaitent rendre leur entreprise plus efficace et pérenne.
L’équipe de Capitalmind Investec a apporté une réelle valeur ajoutée au succès de notre projet. Ils ont su parfaitement comprendre nos besoins et trouver en SPG le meilleur partenaire pour notre stratégie future : un partenaire qui combine un excellent savoir-faire technologique et une expertise en matière de buy & build et qui va nous permettre d’atteindre une nouvelle phase de notre développement.
Volker Schneider, CEO, Desk
A propos du deal
Ad Astra a conseillé Inspect Real Estate lors de sa cession à Reapit, une entreprise du portefeuille d’Accel-KKR (prix de vente confidentiel).
A propos d’Inspect Real Estate
Inspect Real Estate est un logiciel de gestion immobilière qui permet de gérer les réservations de visites, les demandes de location, le suivi des clés ainsi que d’autres fonctionnalités.
A propos du deal
Doceree Inc. a levé 35 millions de dollars en capitaux propres dans le cadre de son financement de série B. Creaegis Advisors ainsi que les actionnaires existants, Eight Roads Ventures et F-Prime Capital, ont apporté les capitaux.
Investec a agi en tant que conseil financier exclusif de Doceree.
A propos de Doceree
Fondée en 2019 par le médecin devenu entrepreneur Dr Harshit Jain, Doceree aide les marques pharmaceutiques et les agences de médias à communiquer avec les professionnels de santé grâce aux fonctionnalités de messagerie programmatique (IA). Elle identifie les professionnels de santé à l’aide de son moteur de vérification, créant ainsi un profil unique du médecin, et permettant un ciblage et un envoi de messages adaptés. Son service de médias programmatiques aide les marques à placer des offres optimisées sur les plateformes partenaires de Doceree.
Contexte de l’opération
SNS Security est un spécialiste de la cybersécurité en très forte croissance, proposant une large gamme de services à forte valeur ajoutée : services managés, MCO (Maintien en Condition Opérationnelle), intégration de solutions, pentests et audits. Ces services s’appuient notamment sur un Centre Opérationnel de Sécurité (SOC) interne et sur des partenariats solides avec des fournisseurs majeurs et innovants de solutions de sécurité, tels que Fortinet, SentinelOne ou Sekoia.
Depuis la reprise du groupe par Frédéric Faurie et Franck Burtin en 2020, soutenus par Sofilaro en tant qu’actionnaire minoritaire, SNS Security a connu une croissance moyenne de plus de 50% par an. L’entreprise a lancé de nouveaux services (SOC, pentests) et a étendu sa couverture géographique avec des implantations à Montpellier (Siège), Lyon, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Saintes et Paris.
Les 2 codirigeants étaient désireux de trouver un partenaire financier ou stratégique capable d’apporter une solide expertise en cybersécurité et une expérience avérée dans l’accompagnement de croissances rapides, afin de soutenir SNS Security dans l’accélération de son activité et la réalisation de son plan ambitieux, ainsi que pour structurer et renforcer l’équipe. Olivier Breittmayer apportera son expérience et ses connaissances uniques de la cybersécurité, acquises notamment au travers de l’aventure Exclusive Networks.
Notre rôle
Capitalmind Investec a accompagné SNS Security et ses actionnaires dans la construction du projet, l’analyse des options adaptées à SNS Security et l’identification de partenaires potentiels. Nous les avons conseillés dans la négociation avec Olivier Breittmayer et Jean-Baptiste Marchand et dans la mise en œuvre d’une opération la plus optimisée pour SNS Security et ses actionnaires, ainsi que dans la sécurisation du financement de l’opération.
L’accompagnement de Capitalmind Investec sur cette opération a été exemplaire en tous points : une grande réactivité, une transparence dans les échanges, ainsi qu’une mobilisation et un engagement à toute épreuve. Nous sommes ravis !
Frédéric Faurie, CEO, SNS Security
A propos du deal
Ad Astra a conseillé Venue Digital Technology dans le cadre de l’acquisition d’eBET, une filiale de Tabcorp Holdings, pour un montant de AUD$ 62 millions.
A propos de eBet
eBET est une société leader en matière de solutions technologiques dans le domaine des jeux, qui propose aux clients d’hôtels et de clubs un dispositif de jeu ainsi qu’une gamme de solutions visant à améliorer les performances et la qualité des établissements.
Contexte de l’opération
Fondé en 1998 par Christophe Milon à Lannion, le Groupe Quanteo est l’un des tout premiers acteurs mondiaux du comptage des personnes et flux de personnes. Le groupe exerce son activité à travers deux sociétés :
• Eco-Compteur (Lannion, Bretagne), pionnier et leader mondial du comptage de piétons et cyclistes, proposant des solutions d’analyse des flux en ville et dans les espaces naturels. Avec plus de 5 000 clients, essentiellement des collectivités territoriales, Eco-Compteur, qui réalise plus de 70 % de son chiffre d’affaires à l’international, équipe la majeure partie des grandes collectivités européennes et américaines (principalement Etats-Unis, Allemagne, Canada).
• Quantaflow (Honfleur, Normandie), leader français de l’analyse des flux dans les centres commerciaux, qui propose des solutions de comptage en intérieur fondées sur des technologies de pointe (capture vidéo 3D, IA) et d’analyse des flux.
Porté par le développement rapide des mobilités douces engendrant une forte utilisation de la donnée par les collectivités dans leurs prises de décision, Quanteo Group a connu une forte croissance ces dernières années pour atteindre un chiffre d’affaires de 25 M€ en 2022. Christophe Milon a souhaité bénéficier de l’appui de fonds d’investissements engagés pour atteindre des objectifs de croissance ambitieux, et initier la transmission du groupe à l’équipe.
Cette ouverture du capital de Quanteo constitue une première étape dans la transmission du groupe à l’équipe qui accède au capital aux côtés de Christophe Milon et des investisseurs financiers. Un FCPE est mis en place à cette occasion. Un fonds de dotation actionnaire a également été créé, visant à assurer, par son implication dans la gouvernance, la pérennité de l’emploi du groupe en région.
Capitalmind Investec a accompagné l’actionnaire dirigeant de Quanteo Group dans la structuration et la réalisation d’une opération de MBO, qui s’est traduite par un investissement minoritaire de Siparex et BPI.
Notre rôle
Capitalmind Investec est intervenu tout au long du processus de transaction : conseil dans la structuration d’une opération permettant d’atteindre au mieux les objectifs de Christophe Milon et de Quanteo, définition de la tactique de transaction, présentation et sélection des investisseurs, rédaction de la documentation marketing, organisation d’un processus d’offre compétitif, levée du financement bancaire et gestion des négociations avec les potentiels investisseurs.
L’équipe de Capitalmind Investec a su tenir ses promesses. Elle m’a accompagné dans mon projet de transmission, impliquant les managers et les salariés du groupe, ainsi que la mise en place d’un fonds de dotation. Grâce à leurs conseils et leur ingénierie, j’ai rempli mes objectifs initiaux. Avec le recul, je peux aujourd’hui affirmer que c’était exactement l’opération que j’avais envie de faire.
CHRISTOPHE MILON
Fondateur et CEO, Groupe Quanteo
Contexte de l’opération
Technosoft a été acquis par Treetop, marquant ainsi une étape dans la stratégie de croissance de Treetop. Cette acquisition vient s’ajouter au portefeuille de Nedvest composé de sociétés de logiciels de construction : kraan, admicom, homeDNA, treeICT et Frank.
Technosoft est le leader du secteur aux Pays-Bas avec son logiciel d’analyse structurelle pour les ingénieurs. Cette acquisition stratégique renforce le portefeuille de produits de Treetop. En acquérant et en combinant les forces de différentes entreprises, Treetop offre une large gamme de solutions logicielles avancées pour aider à transformer et à optimiser le secteur de la construction.
Geert-Jan den Besten, CEO de Treetop: « Treetop est ravi d’accueillir Technosoft en son sein. Technosoft s’est forgé une solide réputation en tant que leader du marché dans son secteur. Le logiciel d’analyse structurelle de Technosoft est un ajout prometteur à notre vaste portefeuille de produits..“
De plus, la direction de Technosoft se réjouit du potentiel offert par cette acquisition. Bart Zwager, PDG de Technosoft: « Nous sommes ravis de faire partie de Treetop. Notre appartenance à un groupe solide d’entreprises de logiciels nous permettra de mieux servir nos clients. Ensemble nous pourrons créer de nouvelles opportunités dans l’industrie.“
Notre rôle
Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires de Technosoft tout au long du processus de cession, avec :
– La rédaction de documents d’information et de marketing
– La mise en concurrence et la sélection des acheteurs stratégiques et financiers
– La gestion de négociation de prix
– La gestion de la due diligence
– La coordination de la phase de documentation juridique.
A propos du deal
Investec a agi en tant que Joint Broker, Joint Bookrunner, et NOMAD pour Midwich Group plc lors de sa levée de fonds de 50 millions de livres sterling.
Investec a agi en tant que Joint Broker, Joint Bookrunner, et NOMAD pour Midwich Group plc lors de sa levée de fonds de 50 millions de livres sterling, ce qui représente environ 12,0% du capital social existant de la société. Le prix du placement a été fixé à 425 pence, soit une décote de 5,6 % par rapport au cours de clôture des actions la veille, qui était de 450 pence.
Le produit sera utilisé pour rembourser la dette qui a financée l’acquisition de SF Marketing, Inc. pour un montant initial de 39,3 millions de dollars canadiens (environ 23,7 millions de livres sterling), et pour fournir des ressources supplémentaires afin de financer d’autres acquisitions à court terme.
L’augmentation de capital a été sursouscrite, avec une demande substantielle de la part de nouveaux et d’investisseurs existants institutionnels. Investec a assisté Midwich à positionner sa stratégie d’acquisition par le biais d’un roadshow ciblé auprès de nouveaux et d’investisseurs existants institutionnels.
A propos de Midwich
Midwich Group plc est un spécialiste mondial de la distribution audiovisuelle qui intervient au Royaume-Uni, en Irlande, EMEA, Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Les relations établies depuis longtemps par Midwich avec plus de 600 fournisseurs, dont des entreprises de premier ordre, lui permettent de proposer une gamme complète de produits dans les principales catégories audiovisuelles, telles que les écrans grand format, les projecteurs, la signalisation numérique et les systèmes de sonorisation professionnels.
A propos du deal
Investec a agi en tant que conseil exclusif côté vendeur de PayProp dans le cadre de l’investissement majoritaire d’Accel-KKR.
PayProp est une plateforme de paiement et de rapprochement automatisée, spécifique au secteur de la location. Elle est plus facile à utiliser et plus puissante que les solutions proposées par les banques et les fournisseurs de logiciels traditionnels.
Investec entretient depuis longtemps avec PayProp des relations de conseil et de financement et lui a fourni des fonds pour lui permettre de poursuivre sa croissance. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de direction et les actionnaires pour aider à positionner un investissement attractif et à trouver le partenaire idéal pour sa prochaine phase de croissance.
Le réseau d’Investec, ses connaissances en matière de capital-investissement et sa compréhension approfondie de l’entreprise ont fait que nous étions parfaitement placés pour mener à bien cette transaction pour le compte de notre client.
La réalisation de cette opération a nécessité la gestion d’une restructuration complexe du groupe dans plusieurs juridictions, la cession concomitante d’une division indépendante du groupe et l’engagement d’un ensemble diversifié d’actionnaires institutionnels, de Family Office et de HNWI. Nous sommes ravis d’avoir pu obtenir un investissement majoritaire de la part d’Accel-KKR au nom de tous les actionnaires et de l’équipe de direction.
« Investec a apporté ses conseils d’expert tout au long d’une transaction complexe et, au nom de tous les actionnaires et dirigeants de PayProp, je suis ravi de l’issue de cette opération. Leur expérience, leur perspicacité et leur ténacité se sont avérées inestimables pour mener à bien la transaction, et je me réjouis de travailler en partenariat avec Accel-KKR pour la prochaine phase de notre aventure. »
Johannes van Eeden, CEO & Founder
A propos de PayProp
PayProp est une plateforme automatisée de paiement et de rapprochement qui suit, rapproche et traite avec précision tous les paiements en temps réel des parties prenantes pour un portefeuille de propriétés par le biais d’une solution de gestion immobilière intégrée à une banque.
Fondée en Afrique du Sud en 2004, PayProp est devenue un leader dans le traitement des paiements de loyers dans le domaine de la gestion immobilière, au service d’une clientèle large et diversifiée d’agents de location au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, aux États-Unis et au Canada.
A propos du deal
Ad Astra a conseillé Realbase lors de sa cession à Domain Group pour plus de 230 millions de dollars australiens.
A propos de Realbase
Realbase est l’une des plus grandes PropTech australiennes, qui exploite la plateforme leader pour des campagnes marketing immobilières, offrant des solutions numériques et des produits de marketing social et digital dans l’espace Agent-Tech.
Contexte de l’opération
Pronestor propose à ses clients des logiciels et des solutions technologiques de pointe pour l’organisation simplifiée de réunions, l’enregistrement des visiteurs et le suivi de leur parcours, la réservation de salles, et toute l’analyse de la data associée, en quelques clics.
Engagé à résoudre les challenges liés aux nouveaux espaces de travail hybride pour les entreprises du monde entier, Pronestor continue d’investir dans de nouvelles technologie pour répondre à la demande massive du marché et étendre sa portée géographique.
Avec le soutien de PSG, Pronestor rejoindra le groupe Sign In Solutions, un fournisseur mondial de systèmes de conformité, d’approbation et de gestion de l’espace de travail en SaS.
Providence Strategic Growth (PSG) est une société du groupe Providence Equity Partners. PSG investit dans des entreprises de croissance spécialisées dans l’édition de logiciels ou les services technologiques. Avec plus de 40 md$ Providence Equity est un gestionnaire d’actifs de premier plan à l’échelle mondiale. Depuis sa création en 1989, Providence Equity a investi dans plus de 180 sociétés et est l’un des premiers acteurs du Private Equity à avoir développé une approche sectorielle systématique, se concentrant sur les secteurs des médias, des communications, de l’éducation et de l’information.
Notre rôle
Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires de Pronestor tout au long du process de cession : stratégie du deal, valorisation, préparation de la documentation marketing et assistance aux négociations jusqu’au closing.
Contexte de l’opération
Pionnier du e-commerce, i-Run est devenu le leader français de la distribution omnicanale d’articles de running et trail, après une décennie de très forte croissance (CA x 10 en 10 ans). La stratégie du management s’est avérée payante, combinant :
- Innovation permanente et technologie propriétaire,
- Qualité de service et expérience client irréprochables,
- Partenariats de long terme et valorisation des marques distribuées
Le développement d’un réseau de points de vente physique a permis de renforcer la proximité avec les clients.
Au travers d’une opération de LBO majoritaire, Geneo, accompagné d’Eximium, MACSF, et BPI France qui réinvestit, apportent leur soutien à la réorganisation capitalistique du groupe : investissement du management aux côtés du fondateur Emmanuel Vidal et sortie d’iXO Private Equity. Le nouveau pool d’actionnaires accompagnera l’équipe dans les grands chantiers de croissance durable à venir, en particulier le renforcement de l’international et du retail, la croissance externe et le lancement de nouveaux segments.
Notre rôle
Capitalmind Investec a accompagné les actionnaires et le management dans la conception d’une opération de LBO sur mesure permettant :
- aux actionnaires financiers de sortir en valorisant la croissance récente, le leadership d’i-run et ses perspectives,
- au management d’investir et/ou de se reluer au capital dans de bonnes conditions, pour bénéficier de la création de valeur future.
L’engagement de notre équipe a été total, tout au long du processus de transaction : conseil sur les options de sortie et le calendrier avant le lancement du processus, définition de la tactique de transaction, qualification des investisseurs les plus à même de valoriser le positionnement d’i-Run et d’accompagner son développement aux côtés de l’équipe dirigeante, organisation d’un processus d’offre compétitif.
Contexte de l’opération
Helden Van Nu est un fournisseur de services Internet B2B aux Pays-Bas qui fournit par ailleurs des solutions telles que la VoIP et des services de téléphonie mobile. Helden Van Nu fournit une gamme étendue de solutions de connectivité haut débit pour les PME néerlandaises. Toute l’équipe d’Helden Van Nu, y compris le management, sera intégrée au groupe Techone.
Techone est un fournisseur de services de cloud computing et de télécommunications qui réduit considérablement la complexité croissante du marché actuel des communications et de la sécurité informatique. Technone est soutenue par Nedvest Capital.
Helden Van Nu continuera à exister en tant qu’entité indépendante au sein de Techone, dans ses locaux actuels de Hoofddorp.
Notre rôle
Capitalmind Investec a conseillé Helden Van Nu atout au long du process de cession : préparation de la documentation marketing, screening & selection des acquéreurs potentiels via un process compétitif, management des phases de due diligence et assistance aux negotiations jusqu’au closing de l’opération.
Contexte de l’opération
BCS est une société néerlandaise spécialisée dans les logiciels en SaaS de gestion de la paie et des ressources humaines. BCS a plus de 40 ans d’expérience et dispose d’une offre de produits étendue qui comprend, entre autres, des solutions pour l’administration des salaires, les avantages sociaux, la gestion du staffing… Ces solutions sont proposées à plus de 2 300 clients sur le marché néerlandais.
Avec le soutien de Main, BCS vise à renforcer sa position sur le marché des ressources humaines au Benelux.
Main Capital Partners est un fonds d’investissement de premier plan dans le secteur des logiciels au Benelux, la région DACH et les pays nordiques. Main a près de 20 ans d’expérience dans le renforcement des entreprises de logiciels et travaille en étroite collaboration avec les équipes de direction des entreprises de son portefeuille en tant que partenaire stratégique.
Notre rôle
Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires de BCS tout au long du process de cession :
- Préparation de la documentation marketing
- Screening et selection des acquéreurs stratégiques et financiers potentiels via un process compétitif
- Pilotage des négotiations
- Gestion des phases de Due Dilligence
- Coordination de la phase de rédaction de la documentation juridique
Contexte de l’opération
Fondée en 2014 à Berlin, LionsHome est l’une des principales plateformes européennes de comparaison de produits en ligne dans le secteur de l’habitat. À travers ses sites web dans 10 pays européens, LionsHome agrège les produits de nombreuses entreprises leaders dans le secteur du home & living et permet aux clients de trouver et de comparer des collections de mobilier et de décoration d’intérieur, rapidement et facilement.
Les deux fondateurs cherchaient à identifier le bon partenaire capable de soutenir la croissance de l’entreprise tout en leur offrant une opportunité de sortie partielle. Dans le cadre de la transaction, ils ont tous deux réinvesti conjointement avec Waterland. LionsHome est destiné à se développer rapidement grâce à de nouvelles acquisitions dans des catégories de produits et des zones géographiques complémentaires.
Notre rôle
Capitalmind Investec a conseillé les fondateurs de LionsHome tout au long du process de cession : élaboration de la stratégie de la transaction, préparation de la documentation marketing, approche des acquéreurs potentiels, coordination du processus de due diligence, conseil sur la structure de la transaction et pilotage des négociations jusqu’au closing (sortie partielle et réinvestissement des fondateurs).