Contexte de l’opération

Les actionnaires d’Euralis Semences et de Caussade Semences Group ont signé un accord de rapprochement entre les deux entreprises.  Avec plus de 350 M€ de CA, la nouvelle entité, qui ambitionne de devenir un acteur clé européen des semences grâce à sa complémentarité, son offre multi-espèces et son réseau de producteurs et d’outils industriels en France et en Europe, intégrera le top 10 des semenciers mondiaux Grandes Cultures. Euralis Semences et Caussade Semences Group exploitent 8 sites de production en France, Roumanie, Ukraine, Espagne, et prochainement en Russie pour une couverture totale de 45 000 hectares.

Caussade Semences Group est un groupe semencier français indépendant qui sélectionne, produit et met en marché des semences multi-espèces (principalement maïs, tournesol, céréales à paille, colza, fourragères, soja et sorghos). Présent dans 35 pays, le groupe réalise 145 M€ de chiffre d’affaires, dont 60% à l’international, et s’appuie sur la force de ses 630 collaborateurs

Euralis Semences est un groupe semencier multi-espèces présent sur l’ensemble des activités de la filière (recherche, production et distribution) qui compte plus de 1 300 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 210 M€ en 2019. Euralis Semences est une filiale du groupe coopératif agricole français Euralis, acteur majeur européen sur le marché du maïs et présent dans l’agroalimentaire (foie gras, salaisons et traiteur).

Notre rôle

Capitalmind Investec a assisté Caussade Semences tout au long du processus de fusion : étude stratégique et structuration du deal, (périmètre, montage, optimisation, etc.), analyse de la valorisation et négociation de la parité d’échange, assistance dans la structuration et la définition de la gouvernance, préparation de la documentation à destination des conseils d’administrations de Caussade Semences, pilotage des due diligences, exécution de la transaction et négociations des termes et conditions de l’opération, etc.