Contexte de l’opération

Ceccon Frères est un groupe français indépendant de carrières basé à Annecy, spécialisé dans la production de granulats et de béton. Le groupe, fondé en 1936, était détenu par la famille Ceccon. Cette dernière a décidé de céder le groupe dans le cadre d’un processus organisé par la Société Générale.

Basaltes est un groupe carrier français à actionnariat familial présent sur 100 sites, carrières et plateformes, au travers de 5 filiales incluant Ceccon Frères. Le groupe représente 450 collaborateurs, 12 Mt de granulats produites par an pour 150 M€ de chiffre d’affaires.

A travers cette acquisition, Basaltes renforce sa position de leader carrier indépendant en France avec une présence dans une 5ème région.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé Basaltes dans le cadre de l’acquisition de Ceccon Frères, en fournissant une analyse critique de l’opération, des conseils en matière d’évaluation et un soutien technique et tactique à l’exécution de la transaction ainsi qu’en organisant le processus de levée du financement.