Contexte de l’opération

Fondé en 2006, Stanwell est un cabinet de conseil en stratégie et transformation de premier plan, représentant aujourd’hui une équipe de plus de 100 consultants dirigée par 11 associés. Son positionnement original associe vision stratégique des modèles métier et capacité à accompagner des plans de transformation, s’appuyant sur des domaines d’expertise et une capacité à créer des solutions sur-mesure dans les secteurs de la Banque, l’Assurance et la Protection sociale, sur les métiers cœur ainsi que les fonctions transverses des R.H., Finance et Risques, et IT/Innovation. Stanwell a noué de fortes relations avec les principales banques et groupes d’assurance français.

Convaincus que l’innovation et le développement technologique et économique passent par une collaboration efficace entre Grandes Entreprises et Start-ups, Stanwell co-fonde en 2015 l’association ‘Blue Circle’. Deux ans plus tard, c’est la naissance d’une troisième marque : WedR, filiale technologique de Stanwell, dont l’ambition est de de mettre la technologie et la data au service des transformations métiers.

Le management de Stanwell souhaitait finaliser la transmission des fondateurs aux associés opérationnels et amorcer une nouvelle phase de développement en s’adossant à un partenaire financier.

Capitalmind Investec a accompagné l’équipe de management de Stanwell dans la structuration d’une opération de MBO, qui s’est traduite par un investissement minoritaire de Capza Transition dans le groupe.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné l’équipe dirigeante de Stanwell tout au long du processus de transaction : définition de la tactique de transaction, sélection des investisseurs, rédaction de la documentation marketing, gestion des Q&As, gestion de la dataroom, organisation d’un processus d’offre compétitif, levée des financements bancaires et support actif dans le cadre des négociations avec les investisseurs potentiels.