Contexte de l’opération

Fondé en 1998 par Christophe Milon à Lannion, le Groupe Quanteo est l’un des tout premiers acteurs mondiaux du comptage des personnes et flux de personnes. Le groupe exerce son activité à travers deux sociétés :

• Eco-Compteur (Lannion, Bretagne), pionnier et leader mondial du comptage de piétons et cyclistes, proposant des solutions d’analyse des flux en ville et dans les espaces naturels. Avec plus de 5 000 clients, essentiellement des collectivités territoriales, Eco-Compteur, qui réalise plus de 70 % de son chiffre d’affaires à l’international, équipe la majeure partie des grandes collectivités européennes et américaines (principalement Etats-Unis, Allemagne, Canada).

• Quantaflow (Honfleur, Normandie), leader français de l’analyse des flux dans les centres commerciaux, qui propose des solutions de comptage en intérieur fondées sur des technologies de pointe (capture vidéo 3D, IA) et d’analyse des flux.

Porté par le développement rapide des mobilités douces engendrant une forte utilisation de la donnée par les collectivités dans leurs prises de décision, Quanteo Group a connu une forte croissance ces dernières années pour atteindre un chiffre d’affaires de 25 M€ en 2022. Christophe Milon a souhaité bénéficier de l’appui de fonds d’investissements engagés pour atteindre des objectifs de croissance ambitieux, et initier la transmission du groupe à l’équipe.

Cette ouverture du capital de Quanteo constitue une première étape dans la transmission du groupe à l’équipe qui accède au capital aux côtés de Christophe Milon et des investisseurs financiers. Un FCPE est mis en place à cette occasion. Un fonds de dotation actionnaire a également été créé, visant à assurer, par son implication dans la gouvernance, la pérennité de l’emploi du groupe en région.

Capitalmind Investec a accompagné l’actionnaire dirigeant de Quanteo Group dans la structuration et la réalisation d’une opération de MBO, qui s’est traduite par un investissement minoritaire de Siparex et BPI.

Notre rôle

Capitalmind Investec est intervenu tout au long du processus de transaction : conseil dans la structuration d’une opération permettant d’atteindre au mieux les objectifs de Christophe Milon et de Quanteo, définition de la tactique de transaction, présentation et sélection des investisseurs, rédaction de la documentation marketing, organisation d’un processus d’offre compétitif, levée du financement bancaire et gestion des négociations avec les potentiels investisseurs.

L’équipe de Capitalmind Investec a su tenir ses promesses. Elle m’a accompagné dans mon projet de transmission, impliquant les managers et les salariés du groupe, ainsi que la mise en place d’un fonds de dotation. Grâce à leurs conseils et leur ingénierie, j’ai rempli mes objectifs initiaux. Avec le recul, je peux aujourd’hui affirmer que c’était exactement l’opération que j’avais envie de faire. 

CHRISTOPHE MILON
Fondateur et CEO, Groupe Quanteo