A propos du deal
Capitalmind Investec a conseillé Groupe Tournaire (soutenu par Motion Equity Partners) dans la cession de sa division plastique au groupe Ipackchem (soutenu par SK Capital).
Fondé en 1833 à Grasse, le Groupe Tournaire est un leader de la conception, fabrication et commercialisation de solutions d’emballage « barrière » destinés à l’échantillonnage, au stockage & au transport de matières sensibles (principes actifs, ingrédients, arômes, solvants, produits phytosanitaires,…). Depuis septembre 2022, le groupe est détenu par Motion Equity Partners associé à la famille fondatrice.
Désireux d’accélérer la croissance du groupe, les actionnaires ont souhaité trouver un nouvel actionnaire pour l’activité d’emballage plastique (Tournaire Plastic) afin de concentrer les efforts de développement du groupe sur les emballages en aluminium. Implanté à Chalon sur Saône, Tournaire Plastic est un spécialiste des emballages plastiques coextrudés multicouches destinés principalement à l’industrie phytosanitaire mais aussi à la chimie de spécialité.
Notre rôle
Capitalmind Investec a assisté le groupe et ses actionnaires dans les discussions avec des contreparties potentielles qui ont abouti à la conclusion d’un accord avec le groupe Ipackchem. Ipackchem est un des leaders mondiaux des emballages industriels plastique rigides « barrière ». Soutenu depuis 2020 par le fonds d’investissement SK Capital, Ipackchem opère 12 sites industriels à travers le monde, emploie environ 1050 personnes et livre 1200 clients dans 35 pays.
Capitalmind Investec a accompagné le groupe et ses actionnaires tout au long du projet : préparation du périmètre à céder (notamment assistance au détourage du périmètre très imbriqué au sein du groupe Tournaire, assistance à l’identification des enjeux spécifiques de la transaction et la construction de plan d’actions pour faciliter la mise en œuvre de l’opération), discussions informelles avec des candidats potentiels en amont du process de cession pour se concentrer sur les candidats les plus à mêmes de réaliser l’opération dans de bonnes conditions, assistance aux discussions préliminaires avec les contreparties et pilotage de la phase de due diligence pour permettre une confirmation rapide des marques d’intérêt, et assistance aux négociations finales.
