A propos du deal

Investec a agi en tant que Joint Broker, Joint Bookrunner, et NOMAD pour Midwich Group plc lors de sa levée de fonds de 50 millions de livres sterling.

Investec a agi en tant que Joint Broker, Joint Bookrunner, et NOMAD pour Midwich Group plc lors de sa levée de fonds de 50 millions de livres sterling, ce qui représente environ 12,0% du capital social existant de la société. Le prix du placement a été fixé à 425 pence, soit une décote de 5,6 % par rapport au cours de clôture des actions la veille, qui était de 450 pence.

Le produit sera utilisé pour rembourser la dette qui a financée l’acquisition de SF Marketing, Inc. pour un montant initial de 39,3 millions de dollars canadiens (environ 23,7 millions de livres sterling), et pour fournir des ressources supplémentaires afin de financer d’autres acquisitions à court terme.

L’augmentation de capital a été sursouscrite, avec une demande substantielle de la part de nouveaux et d’investisseurs existants institutionnels. Investec a assisté Midwich à positionner sa stratégie d’acquisition par le biais d’un roadshow ciblé auprès de nouveaux et d’investisseurs existants institutionnels.

A propos de Midwich

Midwich Group plc est un spécialiste mondial de la distribution audiovisuelle qui intervient au Royaume-Uni, en Irlande, EMEA, Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Les relations établies depuis longtemps par Midwich avec plus de 600 fournisseurs, dont des entreprises de premier ordre, lui permettent de proposer une gamme complète de produits dans les principales catégories audiovisuelles, telles que les écrans grand format, les projecteurs, la signalisation numérique et les systèmes de sonorisation professionnels.