Capitalmind Investec a conseillé le groupe Axéréal dans le cadre de la cession des 2 entités SMTP et Sud Services (services portuaires) à Arterris

A propos du deal

Les 2 entités (SMTP et Sud Services) sont acquises par Arterris, coopérative agricole active dans le sud de la France. L’acquisition de ce périmètre permet à Arterris de consolider ses parts de marché dans le port de Port-la-Nouvelle, et à développer ses activités historiques (notamment la collecte, la manutention et le conditionnement de céréales, de graines oléagineuses et de semences et engrais).

Les entités SMTP et Sud Services se spécialisent dans les services portuaires, notamment la manutention, le chargement et déchargement, l’entreposage, la consignation, le contrôle de qualité, le stockage, le conditionnement et l’expédition.

Notre rôle

Capitalmind Investec a assisté le groupe Axéréal tout au long du processus de cession : définition de la tactique de deal, négociation afin de maximiser les termes de la transaction, gestion du processus avec toutes les contreparties (y compris gestion des due diligences, supervision de la transition et des TSA, préparation des réunions du conseil d’administration Axéréal, etc.)

Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan stratégique du groupe Axéréal de se désengager de ses activités portuaires en méditerranée, pour lequel Capitalmind Investec a déjà accompagné les 2 premières étapes sur le port de Sète.