Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires du groupe Koezio tout au long du processus de cession de 100% de son capital à Otium Leisure, spécialiste des loisirs de proximité.  

A propos du deal

Créé en 2006 à Villeneuve d’Ascq, Koezio est le pionnier et leader européen des action games. Il conçoit, développe et exploite des parcs de loisirs multi-activités. Le groupe compte 200 collaborateurs et gère 5 centres en France et en Belgique (Lille, Lyon, Cergy, Paris-Sénart et Bruxelles) qui accueillent chaque année plus de 500 000 visiteurs. Au sein de parcs modernes à la scénographie pointue, Koezio propose des activités immersives, innovantes et exclusives fondées sur la cohésion d’équipe, l’entraide et le dépassement de soi, couplées à une offre de restauration.

Avec l’acquisition de la totalité du capital du groupe Koezio, Otium Leisure complète son portefeuille existant composé des marques grand public Speedpark, Fort Boyard Aventures, Eclipso, Kojump et Kids Empire. Le groupe prévoit de tripler le nombre de sites de Koezio en Europe ces prochaines années. Ensemble, les marques d’Otium Leisure représentent près de 100 points de vente et ont accueilli plus de 10 millions de visiteurs dans le monde en 2023. Cette acquisition permet à Otium Leisure de poursuivre sa stratégie de diversification en vue de devenir le leader du marché du loisir de proximité en Europe et aux Etats-Unis. La vision d’Otium Leisure, à horizon 2030, est d’exploiter plus d’un millier de lieux de divertissement dans le monde.

Notre rôle

Capitalmind Investec a assisté les actionnaires tout au long de ce projet :

• Préparation de l’opération : revue des options disponibles et recommandation du schéma d’opération, définition de l’equity story, pilotage des travaux de préparation (documentation marketing, supervision de la VDD financière), pré-sélection des acquéreurs potentiels.
• Exécution de l’opération : mise en place d’un processus d’enchères (coffee sessions, sollicitation d’offres indicatives, réunions avec le management, pilotage des due diligences, assistance dans les négociations finales).

Cette nouvelle opération enrichit l’expérience de Capitalmind Investec dans le secteur Consumer.

« Koezio a révolutionné le marché des loisirs indoor en proposant des expériences immersives inédites mêlant action, réflexion et technologie depuis sa création en 2006. Après avoir ouvert 5 parcs indoor qui accueillent plus de 500 000 visiteurs par an et continuellement innové, j’ai prouvé la résilience et le dynamisme du modèle. J’ai considéré qu’il était temps pour moi de transmettre cette magnifique entreprise à un actionnaire ambitieux et visionnaire dans le domaine des loisirs mondiaux qui pourra booster son développement : Otium Leisure. Cette nouvelle alliance promet de pérenniser le succès de Koezio avec de futurs projets en France et à l’international. Par son positionnement et ses ambitions, Otium Leisure m’a semblé être le partenaire idéal pour Koezio. Je suis fier du parcours réalisé et de la trace que j’ai laissée dans le secteur des loisirs indoor et je suis ravi que cela puisse continuer grâce à Otium Leisure et à l’équipe de direction déjà en place. »

Bertrand Delgrange, fondateur de Koezio

« Ce rapprochement est le fruit d’un coup de cœur entre nos équipes qui partagent une vision commune concernant la qualité et l’originalité des expériences fournies, ainsi qu’une forte ambition de développement sur un marché européen du loisir en pleine croissance. Par-delà les synergies naturelles avec nos autres enseignes sur les centres multi-activités (Speedpark) et les action games (Fort Boyard Aventures), ce rapprochement va également permettre à Otium Leisure de disposer d’un savoir-faire unique dans la conception créative et le game play de nouvelles expériences. Koezio est enfin une marque appréciée par le public et les foncières commerciales avec un fort positionnement sur les évènements entreprises. Nous sommes fiers de joindre nos forces pour cette nouvelle étape afin de l’emmener vers de nouveaux horizons. »

Quentin Moreau, Directeur des Investissements de Otium Leisure