Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires de MacRobi sur la cession de la société à Dätwyler IT Infra AG.

A propos du deal

Dätwyler IT Infra AG, basée dans le canton d’Uri et opérant à l’échelle mondiale, acquiert MacRobi GmbH, basée dans le canton de Zoug. MacRobi continuera à opérer sous son propre nom en tant que filiale de Dätwyler IT Infra AG avec le co-fondateur et PDG Toni Rodriguez en tant que directeur général; le deuxième co-fondateur Peter Bieler prendra bientôt sa retraite.

« Nous espérons que la cession à Dätwyler nous permettra de mieux exploiter les opportunités de croissance existantes, d’acquérir de nouveaux clients et de nous concentrer davantage sur l’innovation et l’expansion de notre portefeuille, » explique le PDG Toni Rodriguez. « Pour ce faire, nous avons besoin d’un partenaire solide, géographiquement bien implanté, qui puisse nous soutenir opérationnellement et offrir des opportunités de vente croisée intéressantes dans le secteur des TIC avec son propre portefeuille. »

L’acquisition permettra à Dätwyler IT Infra AG d’élargir encore son offre de produits et services vers une approche holistique des affaires IT/OT, et ainsi de franchir une nouvelle étape dans la transformation de son modèle commercial en un fournisseur de solutions intégrées allant du câblage structuré et des centres de données à l’exploitation d’infrastructures IT/OT complexes et de services gérés avec l’inclusion ciblée de l’intelligence artificielle. Le potentiel de synergie est prometteur en raison de la complémentarité des bases de clients et des expertises.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires de MacRobi tout au long du processus de cession :

• Préparation du Business plan et du mémo d’information
• Identification des acquéreurs potentiels – à la fois stratégiques et investisseurs financiers
• Approche du marché et réalisation d’un processus de vente concurrentiel
• Préparation et soutien à la due diligence
• Conduite des négociations de prix
• Accompagnement des négociations et rédaction de la documentation juridique

A propos de MacRobi

Fondée en 1996, MacRobi est passée d’une spécialisation initiale dans les systèmes Mac à un fournisseur polyvalent de services informatiques. MacRobi offre des solutions complètes d’infrastructure informatique, y compris l’installation, la maintenance et le support pour les ordinateurs portables, les PC, les serveurs et les centres de données. Ce qui rend MacRobi unique, c’est qu’elle combine des produits Windows et Mac et peut donc répondre aux besoins individuels de ses clients. Avec une solide réputation en tant que partenaire de service complet qualifié, MacRobi sert des clients régionaux ainsi que plusieurs grandes entreprises internationales de divers secteurs, toutes basées en Suisse centrale ou dans la région de Zurich.

À propos de Dätwyler IT Infra

Dätwyler IT Infra AG est une entreprise internationale basée en Suisse avec des filiales situées en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Dätwyler IT Infra soutient ses clients dans le monde entier dans le développement de solutions TIC pérennes et d’infrastructures IT et OT intelligentes et opère sur le marché en tant que fournisseur de solutions systèmes innovantes, produits et services pour les centres de données, les réseaux à fibre optique et les bâtiments intelligents, solutions TIC et en tant que sous-traitant ou entrepreneur général couvrant toute la chaîne de valeur. Dätwyler IT Infra a été fondée en 1915, emploie environ 1000 personnes dans le monde et génère un chiffre d’affaires d’environ 250 millions de francs suisses.

« La collaboration avec Capitalmind Investec a dépassé nos attentes dans tous les domaines. Lors de la phase préparatoire, nous avons découvert notre entreprise MacRobi sous un angle totalement nouveau. L’équipe nous a ensuite présenté plusieurs options d’acquéreurs très intéressantes, chacune offrant différents scénarios de croissance pour notre entreprise. Nous avons été conseillés avec un engagement constant et une grande expertise du début de la collaboration jusqu’à la finalisation de la transaction. »

Toni Rodriguez, Co-fondateur et CEO de MacRobi