Capitalmind Investec a conseillé Fauché dans son 4ème MBO soutenu par EMZ Partners
A propos du deal
Fauché est le pure player indépendant leader du génie électrique en France. Positionné sur l’intégralité de la chaine de valeur des services à l’énergie, Fauché intervient de la conception d’installations électriques (courants faibles, courants forts, process et automatismes) et la réalisation associée, à la maintenance des équipements et systèmes.
Développé principalement de manière organique, en renforçant son maillage territorial au travers de plus de 120 implantations, et en accélérant sa stratégie de croissance externe avec plus de 11 acquisitions depuis 2021, le groupe affiche une croissance robuste ces dernières années, passant de 280 M€ de chiffre d’affaires en 2021 à plus de 430 M€ attendus en 2024.
Près de trois ans après son dernier MBO soutenu par EMZ et des partenaires financiers historiques (GSO Capital, Multicroissance et NMP Développement), le management a réalisé un nouvel MBO soutenu par ces mêmes partenaires dans le cadre d’une transition managériale. Au travers de cette nouvelle opération, le groupe amorce une nouvelle phase de son développement, avec pour ambition de poursuivre une croissance organique maîtrisée et durable, une amélioration continue de son excellence opérationnelle, un développement de ses offres de services à forte valeur ajoutée et une poursuite de sa stratégie de croissance externe. Cette opération permettra également au groupe d’agrandir sa part de salariés actionnaires, qui représentent désormais plus de 30% de l’ensemble des employés.
Notre rôle
Capitalmind Investec a accompagné les actionnaires de Fauché tout au long du processus :
- définition de l’approche tactique et du calendrier de l’opération,
- préparation de la documentation marketing,
- structuration de l’opération,
- coordination générale et,
- gestion complète du processus de financement.
