Capitalmind Investec a conseillé le MBO de Bonum, financé par Florac et Trajan Capital

A propos du deal

Bonum Group est une plateforme de marketing et communication data-driven au service des causes d’intérêt général pour les association, les organisations publiques et les entreprises privées en France, Allemagne, Belgique et Autriche. Bonum a connu une croissance rapide au cours des dernières années, grâce à ses compétences digitales fortes, à son approche full-service et à une stratégie de croissance externe réussie.

Après un premier buy-out réalisé par Déborah Berger et soutenu par Trajan Capital en 2022, Bonum réalise un nouvel MBO sponsorisé par Florac – ainsi que Trajan qui réinvestit – pour accompagner l’équipe dans son ambitieux projet de développement. Bonum a pour objectif de poursuivre sa forte croissance organique et d’accélérer son développement par de nouvelles acquisitions afin de renforcer le positionnement de leader de la collecte de fonds en Europe et d’augmenter sa part de marché dans la communication engagée (communication RSE, engagement des citoyens, etc.).

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé Trajan et le management de Bonum sur l’ensemble de la transaction :

• définition de la stratégie et du calendrier de l’opération,
• rédaction de l’equity story,
• qualification des investisseurs les plus à même de valoriser le positionnement de Bonum et de soutenir son développement,
• organisation et exécution d’un processus de vente efficace et compétitif, réalisation d’une Lenders Education auprès des institutions financières (banques et dette privée).

« Après trois LBO menés à bien avec l’équipe Capitalmind Investec à l’achat et à la vente en moins de 3 ans, nous pouvons largement témoigner de l’excellence continue de leur accompagnement dans ce type d’opération. Leur finesse dans la compréhension des enjeux tant financiers qu’humains et leur capacité à tenir compte des intérêts de toutes les parties ont à chaque fois été remarquables. Leur rigueur et leur engagement tout au long de chacun de ces processus (et ce à tous les niveaux de séniorité) ont été déterminants dans le succès de ces opérations. »

Tanguy Tauzinat
Associé fondateur, Trajan Capital

« Les équipes de Capitalmind Investec nous ont accompagnés dans ce processus avec un grand professionnalisme et ont été très disponibles pour rassurer l’équipe de management de Bonum lors des différentes étapes. Ce travail de fond et la confrontation aux différents acquéreurs potentiels nous ont permis d’approfondir notre vision stratégique pour la prochaine étape de développement du groupe et de trouver le partenaire idéal pour le groupe pour le prochain tour. Les échanges avec Capitalmind Investec ont été fluides et constructifs et l’équipe extrêmement disponible et réactive à nos côtés. »

Déborah Berger
CEO, Bonum Group