A propos du deal

Capitalmind Investec a conseillé HPS International dans l’acquisition de Codipro

HPS International est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de vérins hydrauliques industriels complexes, réalisant 80% de son chiffre d’affaires à l’international.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, HPS International a finalisé l’acquisition de Codipro. Partenaire de longue date du groupe HPS International et situé au Luxembourg, Codipro est le spécialiste des anneaux de levage articulés haut de gamme. L’objectif de cette opération est de réunir deux acteurs internationaux complémentaires aux marques fortes, reconnus sur leurs marchés respectifs pour la qualité de leurs produits et de leurs services, et dont les équipements sont indispensables aux chaînes de production de la plupart des industries et essentiels à la sécurité.

Post acquisition, le groupe HPS International génère un chiffre d’affaires consolidé de 41 millions d’euros.

Notre rôle

Capitalmind Investec a assisté HPS International tout au long de l’opération :

• Coordination générale,
• Évaluation de l’opportunité et des synergies potentielles,
• Pilotage des audits d’acquisition,
• Sécurisation du financement d’acquisition et
• Négociation des conditions de l’opération.