Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé Meotec et les managers tout au long du processus de MBO : définition de la stratégie de l’opération, préparation des supports marketing et des VDD, business plan, sélection des fonds, gestion du processus compétitif, structuring, négociation et mise en place du management package, organisation du closing.

Notre équipe s’est également chargée de la levée et de la négociation d’une dette bancaire senior, parallèlement au processus mené avec les investisseurs financiers.

Contexte de l’opération

Créé en novembre 2005 par Richard Caron, Meotec est un cabinet de conseil en management en forte croissance réalisant plus de 30M€ de chiffre d’affaires. Ses 300 consultants mettent en œuvre les projets de transformation et d’amélioration de la performance de leurs clients autour de 4 principaux métiers : gestion de projets, achats et logistique, contrôle de gestion, qualité et processus.

L’opération de MBO organisée autour de Richard Caron permet de faire monter au capital les associés opérationnels, dans l’objectif de mobiliser les énergies pour doubler de taille au cours des 5 prochaines années, de renforcer et d’élargir les expertises du groupe et d’en accélérer l’internationalisation. Cette opération s’accompagne par l’entrée au capital d’Azulis Capital, séduit par l’équipe de management et le projet de développement.

Bruno Lavollé / Nicolas Cosson, Associés d’Azulis Capital ont déclaré : « Nous sommes très heureux d’accompagner une équipe de Managers aussi dynamique dans un projet ambitieux. Les perspectives du Groupe sont très favorables dans un marché en pleine croissance».