Contexte de l’opération

Fondé en 1923, le groupe SIPD est constitué des activités suivantes :

• Câblerie SIPD : fabrication de fils, câbles et cordons électriques en cuivre
• Grégoire & Barilleau : distribution de câbles électrique automobile
• 2IS : conception, design et assemblage de faisceaux techniques

Fort d’un chiffre d’affaires supérieur à 25 M€, le groupe adresse les marchés des télécommunications, du ferroviaire, de l’automobile, de la défense, de l’aéronautique. Le groupe possède 3 sites de production, 2 en Normandie et 1 site en Tunisie.

Afin d’étendre sa gamme de produits et ses réseaux de distribution, le groupe SIPD a réalisé l’acquisition d’Industrifil (basée à Aimargues), spécialisée dans la fabrication et distribution de fils et câbles miniatures utilisés dans diverses applications telles que l’innovation et la recherche, le domaine médical, la micro-électronique, le spatial et l’aéronautique.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné le groupe SIPD tout au long du process d’acquisition : analyse financière et négociations préliminaires, structuration de l’opération, rédaction et négociation de la lettre d’intention, pilotage des due diligences, assistance aux négociations finales et à la finalisation de la documentation juridique, etc.