A propos du deal

Capitalmind Investec a agi en tant que conseiller financier exclusif de l’actionnaire majoritaire du groupe Aqseptence dans cette transaction

Aqseptence Group GmbH (« Aqseptence Group »), fournisseur international d’équipements et de solutions pour le traitement de l’eau et la séparation liquide/solide, a annoncé aujourd’hui que des fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. (« Oaktree ») ont pris une participation majoritaire dans Aqseptence Group.

Grâce à l’investissement et l’expertise d’Oaktree, Aqseptence aura les ressources nécessaires pour continuer à se développer et à innover sur ses marchés existants ainsi que sur de nouveaux marchés. L’équipe de direction actuelle continuera à diriger l’entreprise et travaillera aux côtés d’Oaktree pour poursuivre le développement du groupe, en combinant croissance organique et acquisitions ciblées.

Notre rôle

L’équipe de Capitalmind Investec a géré efficacement le processus de transaction pour son client – du kick-off à la signature en seulement 3 mois. Les missions consistaient en la structuration de la transaction, la modélisation financière et l’évaluation, les management presentations et les visites de sites. Le processus complexe de la due diligence a impliqué plus de 150 personnes. Au-delà du pilotage des due diligence ayant impliqué plus de 150 intervenants, Capitalmind Investec a piloté les négociations tout au long de l’opération.

A propos d’Aqseptence Group
Le siège social est situé à Aarbergen, près de Francfort-sur-le-Main, et la société emploie environ 1.500 personnes dans le monde. Le groupe Aqseptence est un fournisseur mondial de produits spécialisés, d’équipements et de solutions de systèmes pour le traitement de l’eau et la séparation liquide/solide. Nous sommes fiers de réunir quelques-unes des marques les plus renommées du secteur de l’industrie, dont certaines sont au service des clients de ce secteur et des municipalités depuis plus de 180 ans. Les racines et le fondement de l’entreprise reposent sur les marques de produits historiques telles que Passavant, Geiger, Noggerath, Johnsons Screens, Diemme Filtration, Airvac et Roediger. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet d’Aqseptence Group : www.aqseptence.com.

A propos d’Oaktree Capital Management
Oaktree, leader mondial de gestion d’actifs, est spécialisée dans les stratégies d’investissement alternatives, avec 179 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 juin 2023. La société privilégie une approche opportuniste, orientée valorisation et maîtrise des risques pour les investissements en crédit, private equity, actifs réels et actions cotées en bourse. Elle compte plus de 1 100 employés et 20 bureaux à travers le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.oaktreecapital.com.

Capitalmind Investec, conseil financier de nos actionnaires, nous a aidé à réaliser cette transaction dans un calendrier très serré. Leur organisation, leur grande réactivité et leur forte expérience dans ce secteur ainsi que leur capacité à faire travailler ensemble différentes cultures ont été essentielles pour la réussite de cette transaction.

Baldassare La Gaetana
CEO Aqseptence Group