Acquisition de BTP Consultants par Apax Partners

Secteur(s)
Business Services
Type d'opération
Acquisition
Date
mars 2021
Pays
France

Client

Apax Partners est un des leaders du private equity en Europe

Opération

Capitalmind a accompagné Apax Partners dans l’acquisition en MBO de BTP Consultants

Equipe

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner France
  • Christopher Martin

    Christopher Martin

    Vice President France

Contexte de l’opération

Créé en 1996, BTP Consultants est un spécialiste du secteur du Testing, Inspection et Certification qui s’est imposé comme référent technique des acteurs du bâtiment et de la conception des projets de rénovation. Le groupe, qui emploie plus de 500 collaborateurs à travers un réseau de 24 agences en France et réalise près de 60 M€ de chiffre d’affaires, propose une offre complète de services de contrôle technique pour la construction, la coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé), les diagnostics immobiliers et l’assistance à maîtrise d’ouvrage, ainsi que des prestations liées au BIM (Building Information Modeling).

Fort du soutien d’Apax Partners et de Bpifrance, BTP Consultants ambitionne de poursuivre sa croissance organique et de déployer une stratégie d’acquisitions ciblées. Pour ce faire, l’entreprise entend appuyer son développement en régions et sur des segments à fort potentiel de croissance tels que le BIM, l’industrialisation de la construction, la rénovation énergétique, le diagnostic immobilier ainsi que d’autres activités complémentaires.

Apax Partners, l’un des leaders du private equity en Europe, accompagne actuellement 22 entreprises et dispose de 4 milliards d’actifs sous gestion, pour un savoir-faire reconnu d’excellence qui sera mis au profit de l’expansion du groupe BTP Consultants.

Notre rôle

Capitalmind a conseillé Apax Partners dans le cadre de l’acquisition de BTP Consultants, en fournissant une analyse stratégique de l’entreprise et de son marché, un support en matière d’évaluation, des conseils sur la démarche de croissance par build-up et un soutien technique et tactique à l’exécution de la transaction.

Cette opération illustre le savoir-faire de Capitalmind dans l’accompagnement des opérations de MBO et sa forte connaissance du marché du secteur du Testing, Inspection et Certification sur lequel elle réalise sa 35ème opération.