Buy-in Management Buy-Out de Créations & Parfums

Secteur(s)
Consumer / Industrie
Type d'opération
Acquisition / MBO
Date
décembre 2017
Pays
France

Client

Créations et Parfums intervient dans la création et formulation de compositions parfumées pour la cosmétique, la parfumerie fine et les produits d’hygiène personnelle et de la maison

Opération

Capitalmind conseille le Buy-in Management Buy-Out de Créations & Parfums

Parties prenantes

Equipe

  • Nicolas Balon

    Nicolas Balon

    Associé France

Notre rôle

Capitalmind est d’abord intervenu en amont de l’opération afin de piloter les négociations avec l’actionnaire vendeur et structurer le Buy-In Management Buy-Out. Après négociation de l’accord avec le vendeur,  pour le compte du manager externe entrant au capital de Créations et Parfums pour l’assister dans la gestion du projet, et notamment la structuration de l’opération, la négociation de la documentation juridique avec son nouvel associé (acte de cession, pacte d’actionnaires), et le conseil tactique pour optimiser les conditions de financement du projet.

Contexte de l’opération

Implanté à proximité de Grasse, Créations et Parfums est un spécialiste de la création et de la formulation de compositions parfumées pour la cosmétique, la parfumerie fine et les produits d’hygiène.

Forte d’un chiffre d’affaires de 10M€ en 2017, l’entreprise entame un nouveau chapitre de son histoire en faisant entrer à son capital Louis Lecoeur, un spécialiste du secteur ayant fait ses classes chez Firmenich et plus récemment chez Iberchem. Il s’associe, à l’occasion de ce MBO, à Christian Dussoullier, un des deux managers actionnaires de la société depuis 2010.

Créations et Parfums a l’ambition d’accélérer son développement, notamment à l’international – qui représente déjà plus de la moitié des ventes de la société.