A propos du deal
Capitalmind Investec a été le conseil financier exclusif d’Advellence Solutions et de Sharedien lors de la cession à Adiuva Capital.
Fondée en 1998, Advellence Solutions AG est spécialisée dans l’intégration de logiciels, le conseil en numérisation et les services de transformation. Ses principaux domaines d’expertise sont la gestion des informations sur les produits (PIM), la gestion des données de référence (MDM), la gestion des actifs numériques (DAM), les sujets liés à l’IA et à la BI, la gestion des écoles, des cours et des formations (IM), SAP ainsi que l’intégration et la gestion multicanal.
Sharedien AG est un fabricant de logiciels qui propose un système de gestion des actifs numériques (DAM) basé sur le cloud, distribué sous forme de Software-as-a-Service (SaaS). Sharedien se concentre en particulier sur les clients ayant des exigences complexes et des volumes de données élevés et soutient aujourd’hui plus de 100 000 utilisateurs dans plus de 70 pays dans leurs tâches quotidiennes liées à la gestion, à la maintenance et à la fourniture de contenu.
Fondée à Hambourg en 2011, Adiuva Capital GmbH est une société d’investissement gérée par son propriétaire qui soutient les petites et moyennes entreprises dans les pays germanophones. Adiuva travaille en étroite collaboration avec les entreprises de son portefeuille dans le but d’assurer leur croissance. Adiuva Capital est indépendante des intérêts institutionnels et est en mesure de mettre son capital acquis de manière entrepreneuriale à la disposition d’entreprises de croissance attrayantes à long terme.
L’implication d’Adiuva Capital est de donner une dimension plus large et une croissance à Advellence Solutions AG et à Sharedien AG. Tous les membres de l’équipe de direction demeurent investisseurs et continueront à s’impliquer de manière significative dans les entreprises.
« Nous sommes ravis d’avoir trouvé en Adiuva un partenaire qui nous soutiendra dans notre croissance entrepreneuriale et ouvrira avec nous le prochain chapitre de notre développement », déclare Otakar Tomes, directeur général d’Advellence.
Ses collègues Markus Schönenberger et Christian Eberle ajoutent : « Adiuva est un sparring-partner idéal pour nous, qui apporte une grande expérience dans la création et le développement d’entreprises de taille moyenne ».
Notre rôle
- Préparation du business plan et des documents marketing
- Identification d’acheteurs potentiels (stratégiques et financiers)
- Approche du marché et mise en place d’un processus de vente compétitif
- Préparation et soutien de l’audit préalable (due diligence)
- Aide à la négociation de la documentation juridique
- Coordination de toutes les parties concernées, y compris les conseillers juridiques et fiscaux
