Capitalmind Investec a conseillé le fonds d’investissement DECALIA Capital et son fondateur lors de la cession du groupe ProNet Services

A propos du deal

Le groupe ProNet Services est un acteur de référence dans les services de nettoyage récurrents, de solutions de nettoyage à la demande (nettoyage après chantiers, déneigement, etc.) et de services de facility management pour les immeubles, les bureaux, les entités publiques et les centres commerciaux en Suisse romande.

Fondé en 2003 par son DG actuel, Laurent Misbach, le groupe a diversifié ses activités dans le domaine du facility management, notamment par l’acquisition en 2022 du Groupe Leatech, spécialiste de la maintenance technique et de la conciergerie de centres commerciaux, de bureaux et de parkings. Générant un chiffre d’affaires de 34 MCHF et un EBITDA de 4 MCHF en 2023, le groupe couvre les six cantons romands à travers ses six agences.

Après l’investissement majoritaire de DECALIA Capital en 2018, la société d’investissement et le fondateur ont décidé d’initier la recherche d’un nouvel actionnaire capable d’accompagner le développement rapide du groupe. Dans ce contexte, ils ont mandaté Capitalmind Investec pour piloter l’identification et la sélection des candidats les plus appropriés. A l’issue d’un processus compétitif, le fonds de private equity Weinberg Capital Partners s’est distingué par sa capacité à renforcer l’offre de prestations à forte valeur ajoutée du groupe.

L’entrée au capital de Weinberg Capital Partners permettra au groupe de poursuivre sa stratégie de développement dynamique en Suisse romande à la fois par croissance organique et par croissance externe.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné les actionnaires du groupe tout au long du processus de transaction :

• Construction de l’equity story,
• Définition de la tactique et du calendrier de l’opération,
• Qualification des acteurs les plus susceptibles de valoriser le positionnement du groupe,
• Mise en place d’un processus compétitif structuré afin de créer le niveau de tension adéquat pour répondre aux objectifs des actionnaires, et
• Soutien lors du processus de négociation.

« Un grand merci à Capitalmind Investec pour leur soutien inestimable tout au long de ce processus. Nous les avons choisis pour leur grande expertise dans le secteur des services aux entreprises et leur accès aux investisseurs à l’échelle mondiale. Leur exécution remarquable a été déterminante pour obtenir d’excellents résultats pour DECALIA Capital et aider le groupe ProNet Services à trouver un partenaire de confiance pour un futur toujours plus prometteur. Nous avons également pu découvrir l’exceptionnelle « Human touch » de Capitalmind Investec, un aspect essentiel pour la réussite des opérations de fusions-acquisitions avec les chefs d’entreprise. »

Jean-Guillaume Benoît, Associé, DECALIA Capital