Contexte de l’opération

I’Car Systems – Datafirst est le leader français des solutions logicielles pour la distribution automobile (Dealers Management Systems, CRM, Business Intelligence et web solutions). Le groupe cible en priorité les majors de la distribution automobile, les concessionnaires et les constructeurs en Europe. Avec le soutien d’Argos Wityu, I’Car Systems et Datafirst se sont rapprochées en 2018 avec l’ambition de devenir le leader d’un marché européen fragmenté.

Argos Wityu est un groupe de capital-investissement indépendant implanté à Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 75 investissements dans des entreprises de taille moyenne (25 à 200 M€ de valeur d’entreprise). Fort d’un milliard d’euros sous gestion, le groupe développe une stratégie d’investissement originale qui privilégie la transformation et la croissance des entreprises à l’effet de levier.

Providence Strategic Growth (PSG) est une société du groupe Providence Equity Partners. PSG investit dans des entreprises de croissance spécialisées dans l’édition de logiciels ou les services technologiques. Avec plus de 40 md$ Providence Equity est un gestionnaire d’actifs de premier plan à l’échelle mondiale. Depuis sa création en 1989, Providence Equity a investi dans plus de 180 sociétés et est l’un des premiers acteurs du Private Equity à avoir développé une approche sectorielle systématique, se concentrant sur les secteurs des médias, des communications, de l’éducation et de l’information.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé Argos Wityu tout au long du processus de cession : construction de la tactique du deal, presounding d’acquéreurs stratégiques et financiers, préparation des supports marketing, coordination des intervenants (VDD, auditeurs, avocats…), organisation d’un process compétitif avec les acquéreurs pressentis, assistance à la négociation, valorisation etc.