A propos du deal

Capitalmind Investec a conseillé Ciclad dans le cadre de la cession de Tibbloc, leader de la location de solutions énergétiques temporaires, à Gimv

Créé en 2007 à Nantes, Tibbloc est devenu le leader français des solutions clés en main de location d’énergie temporaire (chaud, froid, vapeur, air comprimé et déshumidification). Présent en France, en Belgique, en Autriche et en Allemagne, avec 11 plateformes, le groupe se caractérise par son offre de services complète, allant de l’étude du projet et de la spécification à la logistique et l’installation. Le groupe adresse ainsi une base diversifiée de clients, notamment dans les réseaux de chaleur urbains, l’agroalimentaire, l’industrie, la pharmacie et le tertiaire.

Sur un marché en croissance porté par la pénétration des offres de location, le développement des réseaux d’énergie urbains et le changement climatique, Tibbloc est reconnu pour ses capacités techniques, son excellence opérationnelle et la profondeur de sa gamme. Son modèle flexible combine des équipes commerciales multi-spécialistes, capables d’accompagner les clients sur l’ensemble de leurs problématiques en proposant des solutions sur mesure, et des équipes techniques hautement spécialisées en charge de l’exécution des projets partout en France et à l’international.

Soutenu par Ciclad depuis 2020 et sous l’impulsion d’Éric Merilhou et de Yann Dauce, respectivement président et directeur général du groupe, Tibbloc est devenu un acteur incontournable sur son marché. Affichant un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros, porté par une solide croissance organique, le groupe compte aujourd’hui environ 120 salariés. Il a également réalisé deux acquisitions stratégiques qui lui ont permis d’élargir son offre et sa couverture géographique, se positionnant ainsi comme une plateforme de consolidation sur un marché européen fragmenté.

L’entrée de Gimv au capital, aux côtés d’Éric Merilhou, de Yann Dauce et de l’équipe dirigeante, permettra à Tibbloc de bénéficier d’un soutien financier et humain afin d’accélérer son développement, en France comme à l’international, en continuant à investir pour étendre sa flotte d’équipements et structurer le groupe. Tibbloc prévoit ainsi de consolider sa présence en élargissant encore son offre de services pour accompagner ses clients dans leurs efforts de décarbonisation.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné les actionnaires de Tibbloc tout au long du processus : définition du bon calendrier et process pour optimiser les conditions de l’opération, construction de l’equity story et rédaction de la documentation marketing pour animer le projet, identification & sélection de partenaires potentiels capables de valoriser le positionnement de Tibbloc et d’accompagner le développement du groupe, organisation et animation du process de vente permettant d’atteindre les objectifs des actionnaires, prise en charge du marketing du dossier auprès des établissements de financement, et assistance aux négociations finales de la documentation juridique.