Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires dirigeants d’ETSCAF dans sa cession à dss+
A propos du deal
ETSCAF est le leader français du conseil en sécurité au travail, formant chaque année plus de 10 000 cadres et opérateurs. Reconnue pour son expertise dans le développement du leadership, la sécurité comportementale au travail et la transformation culturelle durable des entreprises, la société est soutenue par une équipe de consultants experts de l’ingénierie et l’industrie.
Indépendante depuis 2009, la société connaît une croissance durable de plus de 10% par an, offrant ses services à de nombreux grands groupes en France et dans plus de 60 pays à travers le monde.
ETSCAF s’associe à dss+, un des leaders des services de conseil en gestion opérationnelle durable, avec le support du fonds d’investissement Inflexion. Via cette acquisition, dss+ renforce son expertise en gestion des risques opérationnels et en conseil sécurité, et consolide son savoir-faire dans le développement du leadership et la transformation culturelle durable. Avec ETSCAF, dss+ compte désormais plus de 1,500 experts au service de clients du monde entier.
Notre rôle
Capitalmind Investec a accompagné le Management d’ETSCAF tout au long du processus de cession : définition de la tactique de transaction, conception de l’equity story, préparation de la documentation marketing, approche et animation des discussions avec les investisseurs et acquéreurs potentiels, organisation d’un processus d’offre compétitif, supervision du processus de Due Diligence, coordination de l’ensemble des parties-prenantes et négociation de l’opération.
« Le choix de Capitalmind Investec s’est imposé naturellement en raison de notre relation historique et de la confiance mutuelle. J’ai été ravi de collaborer avec leur équipe, qui a fait preuve d’un grand professionnalisme et d’un engagement très fort dans le projet, avec une véritable maîtrise des aspects techniques et financiers, tout en intégrant la compréhension de nos métiers ainsi que les valeurs des cédants et des acquéreurs. Cela a permis à ETSCAF de trouver en dss+ un véritable partenaire partageant les mêmes valeurs humaines qui nous animent, et de faire de cette opération un véritable succès.«
Gilles Rabergeau, CEO, ETSCAF
