Contexte de l’opération
Avril a acquis une participation majoritaire au capital de HARi&CO, aux côtés des fondateurs. En ligne avec son ambition, Avril poursuit son développement dans les protéines et renforce son offre de produits alimentaires, à destination des consommateurs et des professionnels de la restauration. Créée en 2014, HARi&CO est l’un des leaders du marché avec une offre de produits Traiteur et Plats cuisinés 100% végétaux, à base de légumineuses. Sa mission est de démocratiser la cuisine végétale avec des recettes gourmandes, colorées et saines. Avec plus de 35 salariés, HARi&CO est présent en Grande Distribution dans plus de 5 000 magasins, et en Restauration collective et commerciale.
Déjà très engagé dans le développement de la protéine végétale pour le marché alimentaire, Avril renforce ses positions dans la grande consommation avec une offre alimentaires élargie. Avec HARi&CO, il étend son portefeuille de marques et propose une nouvelle offre de produits en adéquation avec les attentes des consommateurs.
Société à mission, l’entreprise HARi&CO est reconnue pour son expertise du végétal, la qualité de ses produits et son engagement auprès du monde agricole. Ses produits sont fabriqués en France à partir de productions locales ; ils sont peu transformés, naturels et sans additifs.
Cette prise de participation majoritaire par Avril marque la sortie des fonds d’investissement Eutopia, actionnaire de la société depuis 2017 via son fonds Otium Consumer, et Triodos Investment Management.
Notre rôle
Capitalmind Investec a accompagné le groupe Avril dans sa prise de participation majoritaire au capital d’HARi&CO, en apportant son expérience en valorisation de sociétés en forte croissance et un soutien technique et tactique à l’exécution de la transaction. Capitalmind Investec a également accompagné le groupe Avril dans la négociation financière et juridique de l’opération.
Cette opération illustre le savoir-faire de Capitalmind Investec dans l’accompagnement dans la durée de grands groupes. L’acquisition de HARi&CO est en effet la 18ème opération accompagnée pour le groupe Avril.
