A propos du deal
Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires de HPS International dans le cadre de son LBO secondaire soutenu par MBO+, Rives Croissance et BNP Paribas Développement
Créé en 1990 et situé à Ennery, HPS International est le leader mondial des vérins hydrauliques complexes utilisés en milieux exigeants. Positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, HPS International conçoit, produit et distribue ses solutions à une clientèle nationale et internationale, dans divers secteurs tels que l’injection, les machines-outils et l’énergie, dans plus de 20 pays dans le monde.
Le groupe a connu un fort développement passant de 17 M€ de chiffre d’affaires en 2017 à 41 M€ en 2024 par croissance organique et externe. Il a réalisé 4 acquisitions depuis 2017, dont celle de Codipro concomitamment à la transaction. Partenaire de longue date du groupe HPS International, Codipro est le spécialiste des anneaux de levage articulés haut de gamme, situé au Luxembourg. Ce rapprochement vise à réunir deux acteurs internationaux complémentaires, aux marques fortes, reconnus sur leurs marchés respectifs pour la qualité de leurs produits et services, et dont les équipements sont critiques dans les chaînes de production de la majorité des industries et indispensables à la sécurité.
Près de sept ans après son premier MBI soutenu par Capital Export, le groupe a finalisé son LBO secondaire soutenu par MBO+, Rives Croissance et BNP Paribas Développement.
« Le groupe HPS, associé au Groupe CodiproLux, consolide près de 80 ans de présence sur des marchés industriels exigeants, des marques mondialement reconnues et rassemble plus de 14 nationalités au sein de ses collaborateurs. Nous sommes très honorés qu’un fond tel que MBO+ ait souhaité nous rejoindre. Cette collaboration permettra à notre entreprise de confirmer son statut d’ETI française internationale leader sur le marché des vérins technologiques et des systèmes de levage à haut coefficient de sécurité. Nous sommes prêts à affronter ensemble les nouveaux enjeux à venir. » Grégory Poitrasson, Président, HPS International
« Nous sommes très heureux d’accompagner Grégory dans cette nouvelle étape du développement de son projet industriel à l’échelle mondiale. HPS est un deal parfaitement cohérent avec notre volonté d’accompagner des entrepreneurs talentueux, à la tête d’entreprises qui développent des produits à haute valeur ajoutée sur des marchés de niche. Des aventures entrepreneuriales auprès desquelles le savoir-faire de MBO+ prend tout son sens, notamment en matière de croissance externe. » Olivier Delrieu et Raphaël Lahaye, Partners, MBO+
Notre rôle
Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires de HPS International tout au long des 2 processus concomitants : assistance à la recomposition du capital du groupe HPS International via l’organisation d’un processus permettant la sélection du partenaire financier adapté au groupe et à l’ambition de l’équipe de management emmené par Grégory Poitrasson, tout en exécutant l’acquisition structurante de Codipro, avec le défi clé d’aligner le calendrier des deux transactions.
