Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires du Groupe ADF dans le cadre d’un LBO minoritaire soutenu par Andera Acto, SGCP et Siparex (Fonds France Nucléaire)
A propos du deal
Le Groupe ADF, spécialiste des « smart solutions », est aujourd’hui un des acteurs de référence des services de maintenance et d’ingénierie industrielle. À travers ses cinq domaines d’expertise (Énergie, Mobilité, Matériaux, Technologie et Sciences de la vie), ADF assure la disponibilité et l’optimisation de la performance des lignes de fabrication et des processus de production de ses clients.
Soutenu par Abenex depuis 2018, le Groupe a connu une croissance solide au cours des dernières années (+15% par an depuis 2020), accompagnant ses clients dans leur transformation digitale, environnementale et industrielle.
Le Groupe ADF entame un nouveau cycle avec une nouvelle opération de LBO soutenue par Andera Acto, et ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros d’ici cinq ans, combinant une croissance organique soutenue et un développement à l’international au travers d’acquisitions.
Notre rôle
Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires du Groupe ADF tout au long du processus en (i) apportant son expertise et sa connaissance approfondie du Groupe et de son environnement, (ii) aidant le Groupe tout au long du processus financement en dette et en capital, (iii) soutenant le management dans la définition de sa stratégie M&A, (iv) négociant la structure de l’opération, et (v) assistant le Groupe dans les négociations jusqu’au closing.
« Capitalmind Investec nous accompagne depuis presque une décennie. Lors de notre dernière opération, nous avons souhaité établir un co-mandat avec deux banques d’affaire pour garantir le succès de notre opération dans un contexte de forte tension. L’équipe de Capitalmind Investec s’est démarquée par un professionnalisme remarquable. Leur implication et leur expertise, renforcées par la présence de plusieurs seniors expérimentés, ont été déterminantes pour mener à bien notre projet crucial pour l’avenir de notre groupe. »
Marc Eliayan, Président du Groupe ADF
