Capitalmind Investec a conseillé le fondateur de Saveurs et Vie, l’équipe de management et Isatis Capital dans la structuration d’un LBO secondaire soutenu par BNP Paribas Développement
A propos du deal
Fondée en 2001 par Paul Tronchon, Saveurs et Vie est l’un des leaders français du portage de repas aux personnes âgées et fragiles, s’appuyant sur plus de 170 collaborateurs et réalisant plus de 30 M€ de chiffre d’affaires. Déclarée « Services à la personne », Saveurs et Vie s’engage en faveur du maintien à domicile des seniors en livrant plus de 10 000 repas par jour. La société propose une offre complète à une clientèle de particuliers et de professionnels, de la conception de repas adaptés aux goûts et aux besoins nutritionnels des bénéficiaires, à la livraison et la veille sociale. En complément, la société s’appuie sur son expertise nutritionnelle pour prodiguer des prestations de conseil et de formation relatives à la nutrition aux établissements de soin, aux collectivités et aux particuliers.
Paul Tronchon souhaitait poursuivre la transmission aux managers clés de Saveurs et Vie initiée depuis quelques années, et amorcer une nouvelle phase de développement en s’adossant à un nouvel actionnaire minoritaire.
Capitalmind Investec a accompagné l’équipe de management de Saveurs et Vie dans la structuration d’une opération de LBO secondaire, qui s’est traduite par un investissement minoritaire de BNP Paribas Développement et un réinvestissement d’Isatis Capital, partenaire historique, dans la société, et dans la sécurisation du financement de l’opération auprès du LCL, de CE Ile-de-France et de la BRED.
Cette opération minoritaire permet aux managers historiques de renforcer leur position tout en donnant accès au capital à une équipe élargie qui accompagne le fort développement de l’entreprise.
Notre rôle
Capitalmind Investec a accompagné les actionnaires de Saveurs et Vie tout au long du processus de transaction :
- définition de la tactique de transaction,
- conception de l’equity story,
- préparation de la documentation marketing,
- approche et animation des discussions avec les investisseurs potentiels les plus pertinents,
- organisation d’un processus d’offre compétitif,
- supervision du processus de Due Diligence,
- coordination de l’ensemble des parties-prenantes,
- sécurisation du financement de l’opération,
- et support actif dans le cadre des négociations.
