Contexte de l’opération

Fondé en 1990, Exail Technologies (anciennement Groupe Gorgé) était historiquement organisé en trois principaux segments d’activité, à savoir les Drones & Systèmes, l’Ingénierie & Systèmes de Protection (ISP) et l’Impression 3D. Lancée en 2018, la refonte stratégique du groupe autour des activités Drones & Systèmes a été mise en œuvre à travers de plusieurs étapes clés : la cession de certaines filiales positionnées dans des secteurs fortement cycliques (automobile, pétrole et gaz), la distribution d’actions de Prodways Group (Impressions 3D), le renforcement d’ECA Group, et plus récemment l’acquisition d’iXblue qui a permis de doubler la taille des activités Drones et Systèmes.

Exail Technologies a souhaité finaliser la simplification de ses activités en se séparant de sa division ISP, qui comprend trois activités : les portes sécurisées pour les installations nucléaires (Baumert), la protection incendie (Vigians Protection Incendie), et le conseil en ingénierie et technologie (Seres Technologies).

Notre role

Capitalmind Investec a conseillé Gorgé SAS (actionnaire majoritaire d’Exail Technologies) dans la conception et la structuration d’une transaction sur mesure. Capitalmind Investec a également négocié et structuré le management package, supervisé les avocats dans la préparation des contrats juridiques (SPA, accord des actionnaires, etc.) et soutenu Gorgé SAS dans la levée de la dette senior pour cette transaction.
Ces opérations sont les 16ème et 17ème pour le compte de la famille Gorgé, que Capitalmind Investec accompagne depuis 2006.