MBO de Flexifleet

Secteur(s)
Business Services
Type d'opération
Debt Advisory / MBO
Date
février 2020
Pays
France

Client

Flexifleet est un groupe spécialisé dans la location longue durée de véhicules

Opération

Capitalmind a conseillé les actionnaires de Flexifleet dans un MBO primaire soutenu par Trocadero Capital Partners

Parties prenantes

Equipe

  • Alexandre Ebin

    Alexandre Ebin

    Associé France

Notre rôle

  • Capitalmind a assisté les actionnaires tout au long du processus de cession : de l’identification des fonds d’investissement, l’approche de ces derniers pour tester leur appétit, à l’organisation d’un processus d’enchères compétitif. Capitalmind a supervisé les travaux de VDD, préparé la documentation marketing, piloté le processus d’audit et assisté les actionnaires dans la négociation de la documentation juridique.
  • Capitalmind s’est également chargée de la levée d’une dette bancaire senior de 15 M€ ainsi que de la coordination de la négociation de la documentation juridique avec le pool bancaire

Contexte de l’opération

Créé par Claude Georges et Zakaria Benjelloun, Flexifleet propose des services de location, d’acquisition, d’assurance et de gestion de véhicules aux chauffeurs affiliés aux plateformes de VTC ou de livraison de marchandises.